KDB산업은행은 노무라금융그룹 싱가포르법인이 아리랑본드 1500억원 어치를 발행할 수 있도록 주선했다고 8일 밝혔다.
아리랑본드는 국내 자본시장에서 비거주자가 발행하는 원화표시 채권으로 순수 외국계 상업금융기관이 발행한 것은 이번이 처음이다.
지금까지 아리랑본드는 국제금융기구나 한국계 해외 현지법인만 취급했다.
이번에 발행한 아리랑본드는 10년 만기 500억원(금리 3.1％), 15년 만기 1000억원(금리 3.8％)어치다. NICE신용평가와 한국기업평가에서 회사채 신용등급 'AA+'를 받았다.
산업은행은 "첫 순수 외국계 상업금융기관의 공모발행이라는 점에서 국내 자본시장의 글로벌화와 아리랑본드 활성화에 기여할 것"이라고 밝혔다.
산은 관계자는 "경쟁이 심해진 국내 기업의 공모사채 주선 시장에서 벗어나 발행사의 범주를 해외로 확대해 국내 금융기관의 새 영업방향을 제시했다"고 의미를 부여했다.
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