우리은행, 원화 ‘신종자본증권’ 4000억 발행

입력 2018-07-26 10:30

곽진산 기자 jinsan@etoday.co.kr

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우리은행은 4000억 원 규모의 원화 신종자본증권(영구채권)을 발행했다고 26일 밝혔다. 은행의 기본자본비율을 높이기 위해 발행된 채권은 4.40%의 고정금리로 발행됐다. 발행일로부터 5년 경과 후 콜옵션 행사가 가능하다.

이번 원화 신종자본증권 발행 규모는 바젤Ⅲ에서의 자본인정 조건이 영구채권으로 강화된 2016년 이후 최대다. 그간 은행지주사를 포함한 시중은행의 원화 신종자본증권 발행 규모는 2000억 원 수준이었다. 이 때문에 우리은행의 이번 신종자본증권 발행은 국내에서의 대규모 발행이라는 점에서 초기 단계부터 시장의 관심을 받았다.

18일 시행한 수요예측에서 21개 기관투자자가 응찰에 참여했으며 응찰액은 6520억 원으로 1.6: 1의 경쟁률을 보였다. 수요예측에서의 흥행으로 발행금리는 우리은행이 예상했던 4.20~4.70%의 하단인 4.40%에서 결정됐다.

우리은행 관계자는 “자산건전성 개선과 실적호조가 지속되어 최대 규모 신종자본증권을 성공적으로 발행할 수 있었다”며 “올해 해외시장에서 국내 금융기관의 신종자본증권 발행이 어려워진 가운데 국내시장 발행을 추진한 손태승 은행장의 판단이 결정적인 성공 요인이었다”고 말했다.

한편 이번 채권 발행에는 KB증권과 하나금융투자가 각각 대표주관사와 공동주관사를 맡았으며, 교보증권이 인수회사로 참여했다.