롯데카드·손보 숏리스트에 한화ㆍMBK파트너스 등 포함

입력 2019-02-15 17:58

4월 초 본입찰 후 매각 완료

롯데그룹이 금융사 매각을 위해 롯데카드와 롯데손해보험의 적정인수후보군(숏리스트)를 선정했다. 한화그룹과 MBK파트너스 등 주요 투자자는 롯데카드와 롯데손보 숏리스트에 대부분 포함됐다.

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데그룹은 롯데카드와 롯데손보에 대해 숏리스트 선정을 마쳤다.

롯데카드 인수 후보로는 한화그룹, 하나금융지주, MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM PE 등이 선정된 것으로 알려졌다.

업계는 이중 한화그룹이 가장 앞선 것으로 평가한다. 한화그룹은 백화점 사업과의 시너지를 위해 카드사 인수에 적극적인 것으로 알려졌다. 하나금융지주는 내부 구조조정 문제를 고민 중인 것으로 알려졌다.

롯데손보 숏리스트에는 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, JKL파트너스 등과 중국계 금융사 등이 포함된 것으로 전해졌다.

이 딜에는 아직까지 뚜렷한 후보자가 없는 것으로 알려졌다. 사모펀드간의 경쟁이 될 것이라는 관측이 우세하지만, 사모펀드에 대한 인식이 좋지 않은 금융당국이 어떻게 나올지 예측하기 어려운 상황이다.

이번 숏리스트에 포함된 기업들은 오는 18일부터 6주간 실사를 하고 4월 초에 본입찰을 진행한다.

한편 롯데캐피탈 매각은 유동적인 상황으로 알려졌다. 예비입찰에는 KB금융지주와 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스, 한앤컴퍼니 등이 참여한바 있다.