미래에셋대우, 美 SRI 채권ㆍ선순위채 동시 발행 성공

미래에셋대우는 30일 전 세계 증권사 최초로 해외 공모 美 달러화 3년 SRI 채권과 5년 선순위채의 동시 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번에 미래에셋대우가 발행한 해외 공모채는 총 6억 달러 규모로 3년, 5년 두 개의 만기 구조(Dual-Tranche)로 발행됐으며, 이 중 3년 물은 국내뿐만 아니라 전 세계 증권사 최초로 발행된 SRI 채권이라는 게 회사 측 설명이다.

미래에셋대우는 작년 11월 국내 증권사 최초로 해외 공모채(3년 만기)를 성공적으로 발행한 데 이어 이번에도 3년, 5년 발행에 성공함으로써 단기간 내 일드커브 구축에 성공했다고 밝혔다. 특히 한국계 해외채권 중 SRI 트랜치와 일반 선순위 트랜치 동시 발행에 성공한 것은 이번이 첫 사례라는 설명이다.

미래에셋대우는 아시아와 유럽 투자자들로부터의 반응이 뜨거웠다고 전했다. 총 254개 기관이 발행 물량 6억 달러 대비 약 7배에 가까운 40억 달러 규모의 주문을 내며 견조한 투자 수요를 끌어냈다. 최종 수요는 3년 물과 5년 물 각각 17억5000만 달러, 22억5000만 달러로 집계됐다. 흥행에 힘입어 미래에셋대우는 최종 가산금리(스프레드)를 최초 제시된 금리보다 3년 물 25bp, 5년 물 27.5bp 낮춘 각각 95bp, 112.5bp로 확정했다. 쿠폰(Coupon) 금리는 3년 물 3.125%, 5년 물 3.375%다.

업계에서 가격과 투자자 분포 모두에서 괄목한 만한 성과를 거둔 것으로 평가됨에 따라 향후 동종업계 한국물 해외 공모채 발행의 벤츠마크를 수립할 것으로 기대하고 있다.

미래에셋대우 관계자는 “해외 공모채 시장은 국가신용등급을 가진 정부, 공기업 혹은 글로벌 대기업 등 해외투자자의 신뢰를 획득할 수 있는 소수의 국내 기관에만 제한적으로 열려있는 시장”이라며 “미래에셋대우가 2회 연속으로 해외 공모채 발행에 성공했다는 점은 두터운 국제적 신뢰를 받고 있다”라는 의미라고 말했다.

한편, SRI 채권은 발행대금을 친환경, 친사회적 목적을 위해 사용하는 채권으로 전 세계적인 사회적책임투자 증가와 함께 한국계 기관의 발행이 증가하고 있는 상품이다. 미래에셋대우가 이번 발행으로 조달한 자금은 친환경 건물 투자, 중소기업 지원과 사회적 약자를 위한 주택 공급사업 등에 사용할 예정이다.