우리은행은 지난 6일 3000억 원 규모의 조건부자본증권(후순위채)을 발행했다고 8일 밝혔다.
이번 후순위채는 10년 만기채로 국고채 10년물 금리에 0.65%포인트를 가산한 연 1.94% 고정금리로 발행됐다. 우리은행은 “바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 원화 후순위채 중 가장 낮은 수준”이라고 설명했다.
이번 채권 발행은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 제고를 위해서이며 이번 발행으로 우리은행의 BIS 자기자본비율은 지난해 말 15.4%에서 0.19%p 상승할 전망이다.
우리은행은 애초 2500억 원 규모로 발행할 계획이었다. 하지만, 지난달 28일 수요예측에서 계획물량의 2배가 넘는 5200억 원의 투자금이 몰렸다. 이에 우리은행은 후순위채 발행액을 3000억 원으로 증액했다.
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