[개장전] 증권사 추천주(1/11)

현대차
현대차-애플 협력 가능성 보도 관련
" “Apple Car, 현대차와 공동개발” 보도
2020년 연말부터 또 다시 수면 위로 떠오르는 Apple Car"
이한준 KTB

BNK금융지주
올해는 증익 기대
" 투자의견 BUY, 목표주가 7300원으로 커버리지 개시
2021년 이익 8.8% 성장 전망"
정태준 유안타증권

하나금융지주
2021년 두 자리 수 이익 성장 예상
" 투자의견 BUY, 목표주가 4만9000원으로 커버리지 개시
2021년 이익 12.2% 성장 전망"
정태준 유안타증권

DGB금융지주
지방금융지주 중 가장 높은 이익 성장률 예상
" 투자의견 BUY, 목표주가 9400원으로 커버리지 개시
2021년 이익 17.2% 성장 전망"
정태준 유안타증권

우리금융지주
은행업 최선호주 제시
" 투자의견 BUY, 목표주가 1만3000원으로 커버리지 개시
단기: 올해 이익 성장률이 가장 높다
장기: 비용 효율화에 대한 적극적인 계획이 있다"
정태준 유안타증권

신한지주
회복의 2021년 기대
" 투자의견 BUY, 목표주가 4만3000원으로 커버리지 개시
2021년 이익 5.8% 성장 전망"
기업은행 위기 때 가까이 있었을 뿐
" 투자의견 BUY, 목표주가 10,500원으로 커버리지 개시
2021년 이익 3.0% 성장 전망"
정태준 유안타증권

LG전자
안정적인 실적 기반 + 높아지는 멀티플
" 매출액 18조 7826억 원(QoQ +11.0%, YoY +16.9%), 영업이익 6470억 원(QoQ -32.5%, YoY +535.6%) 기록
JV 설립은 단기적인 실적 반영보다는 유럽을 포함한 신규 전기차 OEM 진입이라는 멀티플 상향 근거 마련
TV와 가전으로만 현재 주가 수준 설명 가능하며 VS 사업부가 추가적인 Upside 요인"
이동주 SK증권

삼성전자
삼성전자 4Q20 Preview
" 4Q20 영업이익 잠정치 9조 원 발표
1Q21 영업이익 8.9조 원 전망
삼성전자 SOTP(Sum Of The Parts) 가치 산정"
이재윤, 백길현 유안타증권

LG디스플레이
Ontack(Online+Untact)가 열어주는 새로운 기회
" Ontact 시대에서 가정은 Home Entertainment와 Smart Worckplace의 중심.
미국 블루웨이브 현실화로 경기부양책 수정안 통과 시 TV 수요 확대 전망
LCD 공급 부족은 2021년 상반기까지는 지속할 가능성 고조"
김영우, 김태진 SK증권

삼성SDI
거세게 몰아치는 EV 열풍, 배터리가 부족하다

" 테슬라는 생산자동화를 극한으로 끌어올린 상하이 공장에서 생산되는 모델 Y 가격을 대폭 인하
모델 Y의 동급 차종 글로벌 시장 규모는 대략 400~440만 대 수준
10년 후 가솔린 및 디젤차량의 중고차 판매는 사실상 불가능한 수준"
김영우, 김태진 SK증권

SK하이닉스
Telco Cloud와 MEC 시대의 도래, 주목받는 SK하이닉스
"Telco Cloud+MEC 시대 도래 시 수요 급증 기대되는 Smart SSD는 SK하이닉스, 삼성전자, Micron 3파전 예상
동사 DRAM 재고는 매우 낮은 수준에 도달. 금년 하반기 176단 4D NAND 양산 통해 Re-rating 가능
2021년 상반기 화웨이 스마트폰 생산 종료 예상되나, 빈자리는 이미 2nd-tier 업체들이 차지"
김영우, 김태진 SK증권

삼성전자
Re-rating의 모멘텀이 시작된다
" 4Q20 매출 61조 원, 영업이익 9조 원으로 당사 기대치 크게 하회
4Q20 환율 하락 및 ‘20년 기대치 크게 상회한 사업부문 대상 성과급 상향 지급이 원인으로 판단
DRAM 재고 축소 및 수요 개선, 보수적 투자 기조로 1Q21부터 DRAM 고정가 상승 전망"
김영우, 김태진 SK증권

삼성전자
실적, 그 이상의 주주환원가치 도출 예상
" 기대치를 소폭 하회한 4Q20 실적, 하지만 주주환원 추가 가속화 전망
보수적 투자집행 진행 중. 시설투자와 영업가치의 유기적 관계에 주목"
김선우, 홍석현 메리츠

기가레인
Mini/MicroLED 탐방노트 #3: 2021년은 미니LED 장비 + 5G통신 부품 흑자전환 기대
" 5G통신 부품과 디스플레이 장비 전문업체
2021년 LED 장비 모멘텀 + 5G 기지국 모듈 수익성 기대
2021년 매출액 1551억 원 영업이익 104억 원 전망"
정민구, 윤문수 하나금투

삼성전자
잠정 실적과 주가는 판이한 흐름
" 2020년 4분기 잠정 실적은 추정치 대비 하회
분기 실적에 대해 시장의 관심 제한적
삼성전자의 PER 저평가 해소에 기여할 만한 이벤트 증가"
김경민 외3 하나금투

LG전자
VS(전장)가치는 확대 중~
" 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 17만 원 상향
2021년 1분기 영업이익은 1조 1125억 원 72% 증가(qoq) 추정"
박강호 대신증권

NAVER
2021년 테크핀과 해외 사업 주목
" 4분기 실적 컨센서스 부합 전망
2021년 테크핀과 해외 사업 본격화"
이승훈 IBK

롯데칠성
가파른 개선 기대
" 투자의견 매수 유지, 목표주가 16만 원으로 상향 조정(+23%)
기대치를 상회할 4분기"
한유정, 노희재 대신증권

코세스
Mini/MicroLED 탐방노트 #2: 무선이어폰 + Mini LED로 퀀텀 점프
" 안정적인 매출 성장을 이끄는 무선이어폰 레이저 장비
Mini LED 본격적인 수주 기대
2021년 Mini LED 시장 진출로 퀀텀점프 예상"
정민구, 윤문수 하나금투

일진디스플
Mini/MicroLED 탐방노트 #1: 시장 개화에 따른 과점적 수혜 예상
020760 " LED칩 원자재, 사파이어웨이퍼 생산 전문업체
나 홀로 살아남아, Mini/MicroLED시장 개화에 과점적 수혜
2021년 실적 매출액 2105억 원, 영업이익 109억 원 예상"
정민구 하나금투

보령제약
카나브 패밀리와 항암제 사업의 성장
" 보령제약은 항암제 품목에 특히 경쟁력을 보유하고 있다
보령제약의 예산공장은 작년 4월 준공 후 작년 10월경에 내용고형제 라인 GMP승인을 획득하여 가동을 시작하였다
보령제약에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 3만5000원을 제시한다"
문경준 IBK

LG전자
믿는 구석이 있다
" 4Q20 잠정 실적, 전년 동기 대비 크게 개선
MC만 아니었어도
2021년 이노텍 실적 없이도 3조 원 이상 영업이익 기대
목표주가 17만5000원으로 상향"
권성률 DB금융투자

삼성전자
앞만 보고 달려가자
" 4Q20 매출액 61조 원(-8.9% QoQ), 영업이익 9.0조 원(-27.1% QoQ)
빨라지는 DRAM 턴어라운드"
박성순 케이프증권