포스코케미칼, 유증으로 1조2735억 확보…"배터리 소재 투자"

(출처=포스코케미칼)

포스코케미칼은 이차전지 소재 사업 투자를 위해 유상증자로 1조2735억 원을 확보했다고 15일 밝혔다.

앞서 13일과 14일 우리사주조합과 기존 주주를 대상으로 유상증자 청약을 진행한 결과 103% 청약률을 달성했다.

발행가액은 7만7300원이며, 발행 예정 주식 수는 1647만5000주다. 주식대금 납부일은 1월 21일, 신주 상장 예정일은 2월 3일이다.

전체 발행 신주의 11.8%를 배정받은 우리사주조합은 194만4050주 중에 99%인 191만9027주를 청약했다. 1483억 원 규모다.

기존 주주는 지분율 61.3%로 최대주주인 포스코의 890만1382주를 포함해 총 1505만5755주를 청약했다.

포스코케미칼은 최근 주가 상승에 높은 청약률 등으로 애초 목표였던 1조 원을 넘어선 자금을 마련하게 됐다.

지난해 11월 6일 유상증자 발표 시 주당 예상 발행가는 6만700원이었지만 1월 8일 발행가가 청약일 직전 3~5 거래일 가중산술평균 주가를 반영한 7만7300원으로 확정되며 1만6600원 높아졌다.

포스코케미칼은 이번 자금 조달에 대해 "포스코그룹이 창사 이후 최대 규모의 유상증자를 단행하며 이차전지 소재를 그룹의 핵심사업이자 글로벌 탑티어로 성장시키겠다는 비전을 제시한 것이 주가 상승과 높은 청약률로 나타나는 등 투자자들로부터 높은 평가를 받은 것으로 보인다"고 설명했다.

포스코케미칼은 확보한 재원을 급증하는 글로벌 수요 대응을 위한 양극재와 음극재 양산능력 확대에 집중적으로 투자한다.

양극재 광양공장 증설 등 시설투자에 6900억 원, 유럽 양극재 생산공장 건설에 1500억 원을 사용하는 등 설비 신ㆍ증설에 나선다.

2030년까지 양극재는 현재 연산 4만 톤(t)에서 40만t, 음극재는 4만4000t에서 26만t까지 확대한다.

포스코케미칼은 안정적인 재무구조도 확보하게 됐다. 2020년 3분기 말 연결 기준 104%였던 부채비율이 46%로 낮아졌다.

포스코케미칼 관계자는 "향후 글로벌 시장을 선도할 수 있는 수준의 양산능력 확대 투자를 지속해 점유율을 높이고, 원료, 마케팅, 공정기술 등에서도 차별화된 경쟁력을 갖춘 이차전지 소재 톱 플레이어로 도약할 계획"이라며 "2030년까지 이차전지 소재 사업에서 글로벌 시장 점유율 20%, 매출액 연 23조 원 달성을 목표로 한다"고 밝혔다.