[개장전] 증권사 추천주(2/26)

현대미포조선
무서운 막내 동생
목표주가 상향: Target PBR 1.1배 제시. 코로나19 사태 극복 시작
2021 수주 목표 36.5억 달러(+57.6% y-y): 탱커 의존도 완화 기대
포트폴리오 개선 조짐: LNG선 납품 시작. 차량운반선/카페리선 개척
최진명 NH투자증권

카페24
장기적인 관점에서 여전히 매력적
4Q20 매출액 706억 원, 영업이익 35억 원, 당기순이익 47억 원 기록
카페24 GMV는 전년대비 17.1%를 기록하며 전체 이커머스 시장 성장률(21.1%)하회
김진우 KTB투자증권

CJ대한통운
자회사 Rokin 매각 결정
SPC(CJ Rokin Logistics Holdings)가 보유한 중국 자회사 CJ Rokin 지분 73.10%를 7,338억원에 사모펀드 파운틴베스트 파트너스에 전량 매각하겠다고 공시
CJ Rokin은 중국 내 콜드체인 중심의 종합 물류 회사. 2020년 연간 매출액은 6,957억원, 매출총이익 768억원 (GPM 11.0%)을 기록
정연승 NH투자증권

롯데관광개발
아시아 랜드마크 카지노 복합리조트
2021년 카지노 복합리조트 효과로 본격 성장 시작
마지막 관문, 카지노 확장/이전 허가 진행
이남수 키움증권

삼성전기
1분기 Level up : 이익 상향, 가격 상승 기대
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 25만 원 유지
2021년 영업이익은 1.25조 원(51% 전년대비) 추정
박강호 대신증권

삼양패키징
음료 업계의 TSMC를 꿈꾼다
2020년 연간 매출액 3676억 원, 영업이익 521억 원 기록
2021년 매출액 3930억 원, 영업이익 565억 원 전망
음료업계의 TSMC라 칭할만하다 1) 시장 선도 기술력 2) 성장 시장 내 외주 위탁생산 3) 후발주자와의 Capa 격차
성현동 KB증권

코오롱인더
잃어버린 10년을 뒤로하고, 향후 10년을 보자
작년 4분기 영업이익, 전년 동기 대비 436.2% 증가
15년이 넘은 수소연료전지 관련 공력
동사 아라미드사업, 경쟁사 대비 과도한 저평가 상태
이동욱 키움증권

파라다이스
백신 접종 효과 + EBITDA 흑자 전환 = 투자 매력도 상승기
구조조정 효과가 본격적으로 발휘된 4분기
백신 접종 효과 발휘+EBITDA 흑자 전환=투자 매력도 상승기
이효진 메리츠증권

한진
택배비 정상화로 가는 길
택배 근로환경 개선을 위해서는 적정가격에 대한 고민이 필요
비용 증가를 감안하면 택배단가 인상이 선행되어야 하는 시점
2021년 택배비를 올릴 기회임은 분명, 관건은 시점과 인상폭
최고운 한국투자증권

동양생명
보험이익 호조 기록, 주가는 금리 모멘텀 기대
2020년 순이익 1286억 원(전년대비 -15.2%, ROE 4.5%) 기록
장기 금리 상승에 따라 Re-Rating 기대
매수 의견과 목표가 4900원 유지
이홍재 하나금융투자

DL이앤씨
경영전망 및 주주환원정책 간담회
3개년 영업전망(‘21~’23)과 주주환원 정책 발표
중기 전략 세가지, 디벨로퍼/도시정비사업, Digital Transformation, ESG(수소, CCS)
박세라 신영증권

HSD엔진
선박엔진 수주잔량의 증가
HSD엔진 수주잔량 9000억 원 이상으로 증가
예상이 되었던 오버행 이슈 해소
목표가 1만4000원(유지), 투자의견 BUY(유지)
박무현 하나금융투자