원스토어, 증권신고서 정정 제출… 5월 상장 추진

앱마켓 원스토어는 14일 증권신고서를 정정 제출하고 5월 중 유가증권시장 상장 본격화에 나선다고 밝혔다.

원스토어는 기업공개(IPO)를 통해 총 666만 주를 공모한다. 주당 공모 희망가는 3만4300~ 4만1700원이며, 이에 따라 희망 공모가 상단 기준 약 1조1110억 원 이상의 기업가치를 인정받게 될 전망이다.

상장 일정은 5월 중으로 확정했다. 최종 공모가는 오는 5월 9~10일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 확정할 예정이다. 일반인 청약은 5월 12~13일 진행되며 5월 안에 유가증권시장에 상장한다는 목표다. 대표 주관사는 NH투자증권, KB증권이며, SK증권이 공동주관사를 맡았다. 하나금융투자와 대신증권은 인수회사로 참여한다.

원스토어는 이번 증권신고서 정정을 통해 비교기업을 기존 애플, 구글에서 텐센트, 네이버, 카카오, 넥슨으로 변경했다. 원스토어는 평가액 대비 최대 41.5%의 할인율을 적용해 최근 IPO기업의 평균 할인 수준보다 높게 제시했다고 설명했다.

이재환 원스토어 대표이사는 “원스토어는 전세계적으로 구글과 애플을 제외하고 앱마켓 시장에서 유의미한 규모의 사업을 영위하고 있는 유일한 기업이다. 그만큼 투자자 분들께 회사의 상황을 좀더 구체적으로 전달 드리고자 노력했다”라고 말했다.

원스토어는 이번 공모 자금을 글로벌 앱마켓 플랫폼 구축에 투자해 연내 해외 진출을 도모하는 한편 크로스 플랫폼 사업 강화와 스토리 콘텐츠 IP 확보, 인앱광고사업 등 신규사업 추진의 재원으로 활용한다는 방침이다. 원스토어의 지난해 연간 거래액은 전년 대비 약 28% 성장해 1조 원을 돌파했다.