외국계 투자사, 국내 투자 기업수 줄고 투자액 증가

외국계 자산운용사나 사모펀드가 5% 이상 지분을 보유한 국내 대기업 수는 감소했으나 투자금액은 늘었다는 분석 결과가 나왔다.

기업분석 연구소 리더스인덱스는 국내 매출 상위 500대 기업을 대상으로 분석한 결과 지난해 말 기준 외국계 투자사(자산운용사 및 사모펀드)가 5% 이상 지분을 보유한 기업은 53곳으로 2017년 80곳보다 33% 감소했다고 2일 밝혔다.

(출처=리더스인덱스)

리더스인덱스에 따르면 외국계 투자사가 가장 선호한 업종은 정보기술(IT) 서비스와 게임 업종으로 5% 이상 지분 보유 기업이 9개였다.

블랙록이 네이버 지분 5.05%를 보유하고 있으며 사우디아라비아의 국부펀드인 퍼블릭인베스트먼트펀드(PIF)는 올해 들어 엔씨소프트의 지분 146만8845주(지분 6.69%)를 약 8000억 원에 추가로 취득해 총 9.3%를 보유했다. 텐센트는 자회사인 한리버 인베스트먼트 홀딩스를 통해 넷마블 지분 17.52%, 맥시모를 통해 카카오 지분 5.92%를 각각 보유했다. 텐센트는 크래프톤에도 투자 자회사 이미지프레임인베스트먼트를 통해 13.56%를 보유하고 있다.

IT서비스 업종에 이어 외국계의 투자사의 관심이 많은 곳은 보험업종이었다. 피델리티 펀드가 DB손해보험 지분 10.24%, 현대해상 지분 7.46%를 각각 보유했다.

지난해 말 기준 외국계 투자사의 투자금은 2017년 37조2702억 원보다 36.4% 증가한 50조8293억 원으로 집계됐다.

500대 기업 내 가장 많은 지분 가치를 보유한 곳은 블랙록이었다. 지난해 말 기준 6개 기업에 보유지분 가치가 33조206억 원으로 나타났다. 블랙록은 삼성전자 5.03%, 네이버 5.05%, 삼성SDI 지분 5.12%, 신한지주 5.63%, KB금융 6.02%, 현대건설기계 5.01%를 각각 보유했다. 다만 블랙록이 5% 이상 지분은 보유한 기업은 2017년 10개에서 4개로 감소했다.

한편 투자금을 가장 많이 회수한 외국계 투자사는 어피니티로 지난 10년간 약 5조5000억 원의 차익을 시현한 것으로 분석됐다. 어피니티는 2014년 KKR과 컨소시엄 형태로 투자한 OB맥주 매각 차익으로 4조2500억 원을, 2016년 카카오엠 투자 회수로 약 1조2000억 원의 차익을 각각 실현했다. 같은 기간 국내 사모펀드들의 투자수익률 평균 25%에 비해 어피니티의 수익률은 10배가 넘는 261.4%로 나타났다.