에스디바이오센서, 2조원에 美 진단기업 메리디안 인수

(출처=에스디바이오센서 홈페이지)

체외진단 기업 에스디바이오센서가 국내 사모펀드 SJL파트너스와 미국 체외진단 기업 메리디안 바이오사이언스(Meridian Bioscience, 이하 메리디안)를 인수한다.

에스디바이오센서는 8일 공시와 함께 투자자 대상 인수합병(M&A) 온라인 간담회를 열고, 인수금액 약 2조 원의 M&A를 추진한다고 밝혔다. 인수합병 방식은 에스디바이오센서가 60%, SJL파트너스가 40% 미국 법인에 공동 출자하고, 해당 법인 자회사가 메리디안社와 합병하는 방식으로 100% 지분을 확보하게 된다.

회사 측은 “국내 제약바이오 업계 인수 규모 중 가장 큰 금액”이라며 “미국은 전 세계 체외진단의료기기 시장의 40%를 차지하는 큰 시장으로 이번 인수합병은 에스디바이오센서의 북미 시장 진출을 가속화하고 글로벌 체외진단 톱티어 기업으로 거듭나는데 중요한 역할을 할 것”이라고 강조했다.

미국 체외진단 기업 메리디안 바이오사이언스는 1976년 설립됐으며, 진단(DX, Diagnostics)사업부와 생명과학(LS, Life Science)사업부로 나뉜다. 진단사업부는 면역진단, 분자진단, 호흡진단, 혈액진단 플랫폼을 보유하고 있고 생명과학사업부는 제약바이오 제품 및 진단 시약의 원료를 생산하고 있다.

에스디바이오센서에 따르면 진단사업부는 헬리코박터균(H.pylori)이나 대장염증균(C.difficile) 등의 소화기 감염 진단플랫폼에 강점을 가지고 있다. 해당 분야에서는 북미시장 점유율 1위다. 에스디바이오센서는 회사의 강점인 토탈 진단플랫폼에 메리디안의 소화기 감염 진단플랫폼을 접목해 더욱 견고한 체외진단 플랫폼을 갖춰 나간다는 계획이다.

특히 이번 인수합병을 통해 에스디바이오센서는 메리디안의 북미 유통망을 활용해 전 세계 주요 국가에 진출하는 발판을 마련할 수 있다고 자신했다. 에스디바이오센서의 경우 아시아와 유럽, 남미, 아프리카 유통망에 강점이 있고, 메리디안은 북미 시장에서 강점이 있기 때문이라는 것이다.

또한 회사 측은 2개 회사의 생산기지 시너지 효과도 기대해볼 수 있다고 강조했다. 에스디바이오센서 생산기지는 한국, 인도, 인도네시아, 브라질 등이고 메리디안의 생산기지는 미국, 독일, 영국, 캐나다 등이다. 따라서 에스디바이오센서는 메리디안이 확보하고 있는 해외 생산기지를 추가적으로 활용해 현지 생산을 추진하고, 이를 통해 해외 생산기지 구축에 대한 투자비 절감 효과는 물론 현금 유동성 확보 및 원가절감을 통한 이익률 개선 효과까지 누릴 것으로 전망했다.

이와 함께 에스디바이오센서는 메리디안이 보유한 미국 내에서의 인허가 능력도 도움이 될 것으로 본다. 회사 측은 “메리디안의 또 다른 강점은 ‘우수한 인허가 능력’이다. 56년간의 인허가 노하우로 최근 5년 사이 8개 제품을 미국 식품의약국(FDA)에 등록시켰다”면서 “이는 FDA 등록 경험이 풍부한 인허가(RA) 전문인력이 포진돼 있기 때문이며, 에스디바이오센서 제품의 미국 FDA 승인 가속화에도 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

이번 인수합병에 함께 나서는 SJL파트너스는 JP 모건 출신의 미국 시장 전문가들로 구성돼 있고, 에스디바이오센서가 메리디안 인수를 통해 미국 시장에 성공적으로 안착하는데 조력자 역할을 할 것이라고 회사 측은 덧붙였다.

조영식 에스디바이오센서 회장은 “이번 메리디안 인수합병은 최근 국내 제약바이오 기업 인수 규모 중 가장 큰 규모다. 인수 규모가큰 만큼 인수 이후의 운영이 가장 중요한 요소가 될 것”이라며 “SJL파트너스와 함께 메리디안 주요 경영진들과 협력해 최고의 시너지를 보여줄 것으로 기대하고 있다. 에스디바이오센서가 가진 연구개발(R&D) 능력과 대량생산 노하우, 메리디안의 북미 영업망과 FDA 인허가 능력, SJL파트너스의 인적관리 노하우를 통해 미국을 포함한 글로벌 현장진단시장에서 톱(Top) 3가 되겠다”고 강조했다.