[오늘의 증시 리포트] “포스코인터내셔널, LNG 밸류체인 통한 중장기적 시너지 기대”

◇한국콜마

업황 회복의 최대 수혜주!

중국 락다운 영향에도 호실적 달성

국내 화장품 오더 견조, HK이노엔 고성장

본업 성장기, 최선호주 유지

박현진 신한금투 연구원

◇대덕전자

2분기 호실적, 하반기도 변함없는 수익성

2분기 영업이익 대폭 성장

하반기 피크아웃 우려보다는 안정적인 실적 성장에 주목

예상보다 빠른 FCBGA 램프업

권태우 DS투자 연구원

◇와이지엔터테인먼트

12MF 순이익(549억 원) 기준 21배인 시점

2Q22 Review

12MF 실적 가시성 매우 높은 시점

이혜인 유안타증권 연구원

◇한전KPS

2Q22 Review: 하반기 기대할 것들이 생겼다

2Q22, 화력 매출 감소와 노무비 증가로 기대치 하회

낮춰야 할 2022년 연간 기대치. 하반기 추가 악재는 없을 것

11월 사우디 방한이 멀티플 상승 이벤트

문경원 메리츠 연구원

◇씨젠

체질 변화를 위한 고난의 시기

2Q22 Review: 확진자 감소 및 정부 방역정책 변화로 어닝 쇼크

하반기 실적 회복 기대, COVID 매출 비중 감소 추세

한송협 대신증권 연구원

◇데브시스터즈

연말 오븐스매쉬 베타테스트를 기대하자

목표주가 6만 원(2023E EPS 12.5x)과 투자의견 매수 유지

밸류에이션은 1Q23E 출시 기대되는 ＇오븐스매쉬＇ 기대감 반영

2022년 말 스팀 플랫폼 베타테스트 통해 신작 기대감 상승한다고 판단

김하정 다올투자증권 연구원

◇엔씨소프트

생각보다 빠르게 바닥이 올 수 있다

목표주가 45만 원(12MF EPS 30.0x)으로 하향, 투자의견 매수 유지

주가 바닥 확인하기 위해 리니지W 출시 효과 제거된 12MF로 밸류에이션 기준 시점 변경.

밸류에이션은 신작 기대감 고려

L의 1) 게임쇼 출품, 2) 퍼블리셔 발표,

3) 출시 일자 확정 통해 신작 기대감 재차 반영된다고 판단

김하정 다올투자증권 연구원

◇휠라홀딩스

2Q22 Review: 구조조정 진행 중

투자의견 Buy 및 목표주가 45,000원 유지.

주가의 의미 있는 반등세 기대하긴 일러

미국과 한국은 하반기에도 구조조정 지속되면서 부진한 실적 흐름 불가피할 전망

2Q22 Review: ‘아쿠쉬네트’의 호실적 감안 시, ‘휠라 브랜드’ 실적은 기대치 하회

박신애 KB증권 연구원

◇한국전력

2Q22 Review: 예상되었던 실적 부진

2Q22 잠정 영업손실 6.5조 원 (적지 YoY): 시장 컨센서스 하회

전기요금 인상에도 불구, 절대적인 전력조달비용 증가의 영향으로 적자 지속

아직은 크게 개선되기 어려운 영업환경, 전기요금 인상 가능성에는 주목

정혜정 KB증권 연구원

◇삼성생명

변액보증 손실 확대, 일시적 회계상 이슈

삼성생명의 경우 변액보험 보증 관련 손실 부담으로 실적은 기대치를 하회했으나,

변액보증관련 손익은 하반기 크게 개선될 것이며

내년 이후에는 큰 영향이 없을 것으로 예상.

이병건 DB금융투자 연구원

◇포스코인터내셔널

LNG 밸류체인 구축 통한 중장기적 시너지 기대

포스코에너지를 흡수합병하는 안건 의결

기존 주주에 우호적인 합병비율 산정 긍정적

업스트림부터 다운스트림까지 LNG 밸류체인 강화 기대

유재선 하나금투 연구원

◇한국가스공사

이어지는 해외실적 호조

2분기 매출액은 전년 대비 82.9% 증가한 8.8조 원,

영업이익은 433.3% 증가한 2,894억 원 기록

본격적으로 시작된 호주Prelude의 실적 개선

투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지

권덕민 신영증권 연구원

◇롯데관광개발

파라다이스/GKL과 비슷한 흐름 예상

노선 재개 국가가 확대되며 실적은 개선될 것

2Q Review: OP -289억 원(적지)

3Q 예상 OP는 -50억 원 내외

이기훈 하나금투 연구원

◇덕산네오룩스

단기 불확실성 증대에 따른 조정을 매수 기회로

2Q22 Review : 제품 출하 감소

3분기 불확실성 증대

조정 시 강력 매수

김현수 하나금투 연구원

◇한솔케미칼

안정적인 반도체 소재

2Q22 매출액 2,307억 원(+3.8% QoQ), 영업이익 604억 원(+11.7% QoQ)기록

하반기 QD 소재 불확실 제외한 전 부문 성장 지속

투자의견 Buy, 목표주가 320,000원 유지

박성순 케이프증권 연구원

◇강원랜드

3분기 실적 2019년 수준까지 회복 전망

예상보다 훨씬 더 빠른 개선 속도

2Q Review: OP 699억 원(+2,489%)

3Q 영업이익은 2019년 수준까지 바로 회복할 수도

이기훈 하나금투 연구원

◇세아베스틸지주

중장기 경쟁력은 차근차근 강화 중

투자의견 매수(BUY), 목표주가 22,000원 유지

2Q22 Review 그저 든든했던 창원특수강

8/11 국내 투자자 대상 2Q22 NDR 진행

이태환 대신증권 연구원