KB금융, 프리미엄 종합자산관리 브랜드 론칭

입력 2022-08-25 09:56

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'KB GOLD&WISE the FIRST' 다음 달 6일 출범식

(KB금융그룹 )

KB금융그룹은 고객 중심 프리미엄 종합자산관리 브랜드인 'KB GOLD&WISE the FIRST(KB 골드앤와이즈 더 퍼스트)'를 론칭한다고 25일 밝혔다.

'KB GOLD&WISE the FIRST'는 올해로 20주년을 맞이하는 KB금융의 프라이빗 뱅킹 브랜드인 ‘KB GOLD&WISE’의 프리미엄 브랜드다.

KB금융은 브랜드 론칭에 맞춰 다음 달 6일 국내 최대 규모의 자산관리센터 'KB GOLD&WISE the FIRST'의 오픈식을 갖는다. 20년 동안 쌓아온 프라이빗 뱅킹 운영 노하우를 바탕으로 고객의 니즈에 부합하는 차별화된 프리미엄 종합자산관리 서비스를 제공할 예정이다.

'KB GOLD&WISE the FIRST'는 KB국민은행, KB증권 프라이빗 뱅커들과 투자, 세무, 부동산, 법률, 신탁 등 각 분야의 최고 전문가들이 원팀(One-Team)을 이뤄 고객을 관리하는 모델을 도입한다. 이러한 고객 관리모델은 현재 스위스 UBS, 크레디트 스위스(Credit Suisse) 등 유수의 글로벌 선도 금융사들이 운영 중이다.

'KB GOLD&WISE the FIRST' 고객은 'KB금융그룹 House view'에 기반한 모델 포트폴리오를 통해 본인의 현재 자산 현황을 진단받고 이를 기반으로 다양한 포트폴리오 투자를 할 수 있다.

또한, 부동산과 같은 다양한 기초자산을 활용한 사모펀드, 상속·증여신탁과 같은 1대 1 개별계약에 기반한 '신탁상품', 수익성과 안정성을 동시에 확보한 'ELS 변액보험' 등의 은행 특화 상품은 물론 증권 IB(기업금융)와 연계한 'Pre-IPO', 벤처캐피탈(VC)활용 '구조화 상품' 및 WRAP과 같은 '투자일임형 상품' 등 증권 특화 상품도 이용할 수 있다.