[오늘의 증시 리포트] “카카오, 메신저 경쟁 구도 변화 없지만 규제 리스크 부담”

◇에코프로비엠

양호한 실적, 이어지는 양극재 shortage

3Q22 잠정실적 발표. 영업이익 기준 높아진 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 실적 시현

원재료 및 환율 상승에 따른 ASP 상향, 유럽/미국 CAPA 증설 계획을 반영하여 중장기 실적 추정치 상향

목표주가는 16만 원(24E EPS 6,238원, Target Multiple 25.1x) 유지

전혜영 다올투자증권 연구원

◇오리온

다시 한번, 순항 확인

22년 9월 Review: 전 지역에서의 순항

투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지

이경신 하이투자증권 연구원

◇LG화학

생명과학 사업부문 미국 바이오 기업 인수

미국 항암치료제 시장 진출을 위해 LG화학 종속회사인 LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.에 출자하여 Aveo Pharmaceuticals Inc.(이하 Aveo)의 지분 100%를 역삼각 합병 방식으로 인수할 것을 10월 18일 공시

박송이 메리츠증권 연구원

◇강원에너지

이제는 2차전지 장비 및 소재 업체로 Re-rating 기대

수관식 증기 보일러, 황회수설비 등 플랜트사업 영위 업체, 2009년 코스닥 시장 상장

올해 초부터 2차전지 장비 및 소재 사업 진출하며 빠르게 사업 확장 진행 중

양극재 건조 공정용 전기 히터 건조기, 화재위험 낮아 양극재 업체 채택 가능성 고조

이충헌 밸류파인더 연구원

◇쏘카

탐방 노트

3Q22 흑자를 넘어 본격적 성장 시작

쏘카 존 확장과 B2B 영업 강화로 가동률 상승 전망

3Q22, Valuation 고 → 저로 바뀌는 전환점 될 것

리서치센터

◇이마트

인플레이션이 정점을 지날 때 주가 모멘텀 회복 기대

2023년 영업이익 전망 하향조정, 하지만 여전히 2022년 대비 증익

목표주가 10.4만 원으로 하향조정

박은경 삼성증권 연구원

◇대한항공

경기하강 우려 반영한 주가

투자의견 매수, 목표주가 33,000원 유지

22년 3분기 영업이익 6950억 원으로 시장 컨센서스 27.5% 상회 전망

양지환 대신증권 연구원

◇유한양행

3Q22 Preview: 가치는 흔들리지 않는다

매출액 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스 소폭 하회 전망

R&D에 진심인 기업

오의림 한국투자증권 연구원

◇스튜디오드래곤

성장의 방향성에 초점을 두자

3분기 영업이익 182억 원(yoy +87.1%) 컨센 부합

성장의 방향성, 글로벌화와 편성 포맷의 수익성 개선

이남수 키움증권 연구원

◇삼아알미늄

대체 불가 2차전지 양극박 필수 소재 기업, 국내외 잇따르는 러브콜

2차전지 양극박 핵심 소재로 가장 성장성이 높은 기업

글로벌 해외 고객사 확보+L사 2차전지 알루미늄 독점 공급

2022년 매출액 3269억 원, 영업이익 228억 원 전망

최재호 하나증권 연구원

◇현대해상

위험손해율 꾸준히 개선세

투자의견 Buy, 목표주가 41,000원, 업종 내 최선호주 유지

3Q22E 별도 기준 순이익 1280억 원(QoQ -36.1%, YoY -7.7%) 기록 전망

박혜진 대신증권 연구원

◇SBS

광고 우려를 감안하면 선방할 실적

목표주가 하향

3Q Preview: OP 303억 원(-65%)

디즈니 플러스 판매 시작하며 스튜디오S의 본격적인 확장

이기훈 하나증권 연구원

◇카카오

화재, 주의해야 할 것은 규제 리스크 부각 여부

지난 주말, 데이터센터 화재로 카카오 기능 대부분 마비

실적에 미치는 영향은 제한적, 자체 IDC 확보로 리스크 관리 예정

메신저 경쟁 구도 변화는 없을 것, 규제 리스크는 부담

정호윤 한국투자증권 연구원

◇대덕전자

FC BGA, 탄탄대로~

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 45,000원 유지

2022년과 2023년 최고 실적 예상. 비메모리 기판 업체로 전환

박강호 대신증권 연구원