KB국민은행, 맞춤형 종합자산관리 서비스 확대 오픈

입력 2022-12-12 16:08

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KB국민은행은 KB스타뱅킹에서 제공하고 있는 맞춤형 자산관리서비스를 확대했다고 12일 밝혔다.

이번 확대 오픈을 통해 KB국민은행은 고객의 투자여정이 완결성을 갖추도록 주요 서비스를 유기적으로 연계했다. 고객은 KB스타뱅킹에서 시간과 장소를 구애받지 않고 △고객분석 △시장분석 △상품신규 △사후관리로 이어지는 고객 투자 여정을 경험할 수 있다.

투자여정은 마이데이터로 공유되는 타 금융기관의 정보를 반영해 자산분석·진단으로 자산배분 비중을 확인하고, WMTI(Wealth Management Type Indicator·자산관리 유형 측정)를 통해 나만의 투자스타일을 분석하며 시작된다. 이어 KB시장전망·AI시장전망 메뉴에서 시장에 대한 예측치를 비교해 투자의 방향을 설정한다.

금융투자상품관에서 내가 원하는 조건대로 투자상품을 검색하고, 케이봇쌤 포트폴리오로 다양한 유형의 포트폴리오 중 적합한 상품을 가입할 수 있다. 가입 후에는 투자건강검진으로 사후관리서비스를 받고 정기구독 알림으로 나의 자산을 점검할 수 있다.

KB국민은행은 내년 1월 말까지 자산관리 서비스 확대 오픈을 기념해 이벤트를 실시한다. KB스타뱅킹에서 WMTI 테스트, KB시장전망 등 자산관리 서비스를 체험하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 1000명에게 스타벅스 모바일쿠폰을 제공한다. 또 케이봇쌤 포트폴리오 신규가입 고객 대상으로 △아이폰 14 PRO △LG 스타일러 △다이슨 에어랩 △삼성 갤럭시워치4 등 푸짐한 경품을 추첨하여 증정한다.