지아이이노베이션, 공모가 1만3000원 확정…21·22일 일반 청약

입력 2023-03-20 11:49

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▲이병건 지아이이노베이션 대표가 13일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 발표하고 있다. (사진제공=지아이이노베이션)

오는 30일 코스닥시장에 상장하는 지아이이노베이션이 공모가를 1만3000원으로 확정했다.

지아이이노베이션은 지난 15일과 16일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 벌인 수요예측 결과 국내기관 517곳, 해외기관 46곳이 각각 2628만5000주, 1376만9000주 참여했다고 20일 밝혔다. 이 가운데 해외기관 참여 비율은 34.4%를 기록, 파이프라인에 대한 기대치가 반영됐다고 회사 측은 설명했다.

이번 공모 자금은 파이프라인의 임상시험, 후속 파이프라인 연구개발(R&D), 연구설비 확충에 사용할 예정이다.

이병건 지아이이노베이션 대표이사는 “수요예측을 앞두고 미국 실리콘밸리은행(SVB)의 파산에 이어 크레디트스위스(CS) 유동성 위기 이슈 부각으로 투심 위축이 중요한 변수였으나 563곳의 국내외 기관투자자들이 참여했다”라며 “상장 후에도 지속적인 파이프라인 확보, 신약 연구개발 및 기술 이전 등을 통해 기업 가치를 더욱 끌어올리고, 적극적인 IR과 주주 친화 정책을 펼치겠다”라고 말했다.

지아이이노베이션의 일반 공모청약은 총 공모주식 수의 25%인 50만 주를 대상으로 오는 21일 22일 이틀간 진행된다. 대표주관회사는 NH투자증권, 하나증권, 공동주관회사는 삼성증권이다.

2017년 설립된 지아이이노베이션은 이중 융합 단백질을 기반으로 차세대 면역치료제를 연구·개발하는 바이오벤처기업으로, 면역 항암제와 면역질환 치료제를 연구하고 있다. 전임상 단계에서 유한양행과 중국 심시어(Simcere)에 총 2건, 2조3000억 원 규모의 기술이전을 완료했다.