토비스, 3분기 전장 디스플레이 본격적 턴어라운드…‘글로쿼드텍’ 시너지도 전망

입력 2023-05-24 07:52

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(출처=NH투자증권)

NH투자증권은 24일 토비스에 대해 3분기부터 전장 디스플레이가 본격적으로 턴어라운드 하며 최근 인수한 전기차 기업도 시너지가 전망된다고 말했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다.

심의섭 NH투자증권 연구원은 “1분기 연결 매출액 878억 원, 영업이익 30억 원으로 당사 추정치 대비 하회했으나 카지노 모니터 성장이 지속되는 가운데 전장 디스플레이 사업 또한 3분기부터 점진적으로 턴어라운드가 전망된다”면서 “1분기 산업용 모니터 매출은 555억원으로 달러화 약세, 계절적 비수기 영향에도불구하고 전분기 대비 증가하며 분기 최대 매출을 재차 경신했다”고 말했다.

이어 심 연구원은 “카지노 업황 회복이 지속됨에 따라 향후에도 ATA, IGT, L&W(SG), Konami 등 글로벌 슬롯머신 고객사향 매출이 지속 증가할 것으로 전망된다”면서 “유럽 고객사향매출 또한 점차 커지고 있어 꾸준한 성장 기대. 과거 수익성에 악영향을 끼쳤던 대외환경(운임, 패널 가격) 또한 정상화되어 질적인 성장이 지속할 전망”이라고 분석했다.

아울러 그는 “전장 디스플레이 사업은 3분기부터 본격적인 턴어라운드가 시작될 것으로 전망되며 글로벌 부품사향 페이스리프트 모델 공급을 시작으로 중국 공장 가동률이 점차 상승할 것으로 기대된다”면서 “최근 인수한 전기차 충전 솔루션 기업 글로쿼드텍(지분율35.98%) 또한 3분기부터 실적 기여가 전망되며, 지난해 인수한 세일하이텍과의 시너지 또한 중장기적으로 기대되어 중장기적 관점에서 실적 성장 지속할 전망”이라고 전했다.