[오늘의 증시 리포트] "에코프로, 중장기 실적 전망치 하향 조정"

◇이마트

바닥잡기 타이밍

다소 아쉬운 8~9월 기존점 신장

하반기 별도 영업이익의 증익을 예상

김명주 한국투자증권 연구원

◇유니드

The Greener, The Higher

이-팔 전쟁에 따른 가스/비료가격 상승 헷지 가능

친환경 시장의 개화와 함께 하는 폭발적인 가성칼륨 시장 성장성

밸류에이션 확장 가능성과 실적 턴어라운드 감안 시 지금이 매수 적기

윤재성 하나증권 연구원

◇대웅제약

3Q23 Pre: 견조한 실적 흐름 지속

3Q23 Pre: 둔화된 탑라인, 수익성 개선은 이어질 것

23년, 24년 견조한 실적 전망

투자의견 Buy, 목표주가 160,000원으로 상향

박재경 하나증권 연구원

◇BGF리테일

3Q23 Preview: 기저 부담과 비우호적 날씨로 감익 예상

중장기 성장성에 대한 우려가 부각되면서 주가 YTD 34% 하락. 다만, 2024년부터는 안정적인 실적 흐름 회복될 전망

3Q23 Preview: 영업이익이 컨센서스를 9% 하회 예상. 예상보다 낮은 기존점 매출 성장률과 상품 믹스 악화 때문

박신애 KB증권 연구원

◇롯데쇼핑

3Q23 Preview: 2023년 순이익 7년만에 흑자 전환 기대

투자의견 Buy를 유지. 할인점과 수퍼의 수익성 개선 흐름 지속

3Q23 Preview: 컨센서스에 부합할 전망. 할인점/수퍼/이커머스 손익은 개선되나, 백화점은 감익 불가피

박신애 KB증권 연구원

◇NAVER

쉬어가는 광고, 미래를 위한 비용 집행

투자의견 매수 유지, 목표주가 260,000원으로 기존 대비 7.1% 하향

3분기, 광고 비수기와 비용 증가

이지은 대신증권 연구원

◇카카오

광고 회복세 기대

투자의견 매수 유지, 목표주가 64,000원으로 기존 대비 4.4% 하향

3분기 양호한 본업 예상, 게임즈는 아픈 손가락

이지은 대신증권 연구원

◇콘텐트리중앙

아쉬움이 남는 실적

3Q23 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망

영업적자폭 축소에 만족해야 하는 2023년

정지수 메리츠증권 연구원

◇삼성전자

HBM 너머에는..

투자포인트 및 결론

주요 이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

노근창 현대차증권 연구원

◇S-Oil

예상보다 빠른 수요 이탈

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

강동진 현대차증권 연구원

◇에코프로

중장기 실적 전망치 하향 조정

3Q23 유럽 전기차 배터리 수요 둔화와 양극재 판가 하락으로 인한 실적 부진

판가 하락으로 인한 중장기 실적 전망치 조정

목표주가 270,000 원으로 하향, Hold 투자의견 유지

정원석 하이투자증권 연구원

◇기아

예상을 상회할 3Q23 영업이익과 EV day 리뷰

투자의견 Buy 및 목표주가 110,00원 유지

3Q23 영업이익 3.0조원 (+288.0%YoY), 시장 컨센서스 6.0% 상회

EV day를 통해 3종의 전기차 모델 포함한 EV전략 업데이트

리스크 요인: 1) 미국 소비 둔화, 2) 전기차 가격 경쟁, 3) 보호주의 강화

강성진 KB증권 연구원

◇카카오

24년 반등을 위한 준비 기간

에스엠 선전에도 아쉬운 3분기 실적

카카오톡 개편 효과는 아직

사법 리스크에 유의

오동환 삼성증권 연구원

◇삼성중공업

3Q23 Preview: 가볍게 달성하는 흑자

영업이익 3개 분기 연속 흑자일 것, 수익 호선의 원활한 공정 밑바탕

2024년 하반기부터 해양 부문 매출 기여도 급증하기 시작할 것

해양과 상선 부문 모두 호실적 이어갈 것

강경태 한국투자증권 연구원

◇펄어비스

임박한 붉은사막 개발 완료

실적전망 및 밸류에이션

정의훈 유진투자증권 연구원

◇이마트

본업 체질 개선, 역량 집중

3Q OP 734억원(-27.2% YoY), 부진할 실적 지속 전망

2024년은 지난한 실적 부진을 넘어 증익 추세로 전환

기존 BUY 의견 유지, 목표주가 90,000원 유지

박종렬 흥국증권 연구원

◇카카오뱅크

견고한 성장 지속

추가 충당금 영향으로 기대치 하회

대출자산 고성장 진행 중. 예대율 개선으로 NIM도 반등

투자의견 Buy, 목표주가 33,000원 유지

정광명 DB금융투자 연구원

◇삼성증권

실적과 배당 두 마리 토끼

돋보이는 자산 건전성

조심스럽게 확대하는 IB 영업

윤유동 NH투자증권 연구원