[종합]금융硏 “내년 금융업 건전성‧수익성 악화…경영전략 마련해야”

7일 한국금융연구원은 서울 은행회관에서 열린 ‘2023년 금융동향과 2024년 전망 세미나’ 발표를 통해 내년 국내은행의 당기순이익은 올해(21조6000억 원) 대비 9.25% 줄어든 19조6000억 원으로 추정했다.

권흥진 연구위원은 “신용위험이 커지면서 대출 공급이 축소되고, 금리가 여전히 상대적으로 높은 수준으로 유지되면서 대출 수요가 높지 않아 은행의 성장세 둔화가 지속될 것”이라면서 “이자이익이 정체하는 가운데 대손비용은 증가하면서 당기순이익은 감소할 것”이라고 내다봤다.

신규로 연체된 대출 비율이 상승하는 등 대손비용 증가 징후가 나타나고 있다는 진단도 내놓았다. 코로나19 기간 급증한 대출의 부실위험 증대, 만기연장·이자유예 신청 종료, 부도시 손실률(LGD) 상향 가능성도 대손비용을 증가시킬 요인으로 꼽았다.

금융당국도 은행 신규연체율을 예의주시하고 있다고 밝혔다. 정우현 금융감독원 은행감독국장은 “은행 연체율이 월평균으로 0.1%까지 올라가고 있는데 유지되거나 소폭 상승할 것으로 보고 있다”면서 “올해 말 스트레스 테스트를 적용해서 최대 하락폭만큼 추가로 자금을 적립하도록 유도해 나갈 것”이라고 말했다.

올해 말 대환 대출 플랫폼 취급 대상이 주택담보대출로 확대할 것으로 예상되면서 은행 간 경쟁이 심화할 것이란 예측도 나왔다. 강영수 금융위원회 은행과장은 “대환 대출의 경우 가계대출의 확대 지점이 될 수 있지만, 금리 경쟁을 촉진하면서 소비자들의 금리 부담을 감소하는 건 매우 중요한 이슈”라고 평가했다.

반면 금융사 간 금리 경쟁으로 자금이 한쪽으로 몰리는 구조적인 문제가 생길 수 있다는 지적도 제기됐다. 정중호 하나금융경영연구소장은 “수신금리 경쟁은 자금 조달뿐만 아니라 자금 이동이 크게 나타날 수 있다”면서 “단기적인 현상이 아닌 구조적인 환경이 될 수 있다는 것에 각별히 주의해야 한다”고 조언했다.

정 소장은 대환 대출 플랫폼 취급 대상 확대와 관련해서도 “대출상품을 비교해 소비자가 좀 더 낮은 금리로 이용할 수 있도록 하는 게 정책 취지지만, 가계부채 증가 채널로 활용될 수 있다”면서 “업권별 대출한도가 다르기 때문에 갈아타면서 한도가 다시 늘어날 수 있어 섬세하게 점검해봐야 한다”고 당부했다.

전문가들은 은행들의 디지털 경쟁력을 키우기 위해 핀테크 기업과 협업을 강화해야 한다고 입을 모았다. 김선욱 금융위 금융혁신과 사무관은 “오픈뱅킹과 마이데이터 사업을 제도적으로 빨리 도입을 했지만 실질적으로 소비자들이 느끼는 효용이 늘었는지에 대한 의구심은 있다”면서 “금융사와 핀테크사가 만날 수 있는 자리를 적극적으로 마련할 예정인데 금융사도 지속적으로 참석했으면 좋겠다”고 제안했다.

연구원은 보험 산업의 성장성은 신규수요 축소 및 대내외 불확실성 지속 등으로 둔화할 것으로 내다봤다. 한상용 연구위원은 “보험 산업의 수익성은 보험 포트폴리오 개선과 투자영업손익 변동성 확대 등이 혼재하며 유지 또는 소폭 개선될 것”이라면서도 “건전성은 금리민감도 완화 및 CSM 산출기준 강화 등으로 유지 또는 소폭 하락할 것으로 보인다”고 했다.

이어 상대적으로 자본력 등이 취약한 중소형 보험사의 경우 선제적·적극적 대비가 요구된다고 주장했다. 신계약률, 유지율, 손해율 등 개별 기능별 목표 설정을 통한 성장 극대화를 추구한 IFRS4에 비해 IFRS17에서는 최적 CSM 창출을 위한 개별 기능의 유기적 연결 및 전략 관리가 핵심 목표이기 때문에 보험사들은 이에 부합하는 새로운 전략으로 전환할 필요가 있다고 덧붙였다.

여신전문금융업권의 경우 고금리 환경의 장기화에 따라 올해에 이어 수익성이 제한되고 건전성 악화가 지속될 것으로 전망했다. 오태록 연구위원은 “고금리로 인한 영업마진 축소와 차주 상환부담 증가에 따른 자산건전성 악화에 대비해야 한다”면서 “조달구조가 단기화됨에 따라 비우량사를 중심으로 유동성 관리에도 유의해야 한다”고 강조했다.

상호금융, 저축은행 등 비은행예금취급기관의 내년 성장성과 수익성도 제한될 것으로 예상했다. 박준태 연구위원은 “상호금융권 내 규제차익 해소, 금융소비자 보호 강화 및 내부통제 강화 등의 정책환경 변화 가능성에 대비한 경영전략을 마련할 필요가 있다”면서 “저축은행은 서민금융 수요에 부응하면서도 고위험자산의 과도한 확대를 지양하는 균형 잡힌 자산포트폴리오 구성해야 한다”고 제안했다.