[오늘의 증시 리포트] “SK네트웍스, 주주환원정책 강화 기대”

◇제이시스메디칼

RF 명가, 역전 투런 홈런!

3Q23 Review

1) 경기 침체 우려에도 당사 추정치 부합하였으며 2) 중국 Imeik사와 파트너십 계약 체결.

2024E 덴서티 판매 확대 통해 이익률 개선 기대되며 추정치 상향에 따라 적정주가 1만5000원 상향, 투자의견 BUY 유지

박종현 다올투자증권 연구원

◇미래에셋증권

3Q23 Review: 확인된 우려

3Q23 당기순이익 774억 원: 컨센서스 하회

잔존하는 불확실성

조아해 메리츠 연구원

◇LG디스플레이

4분기 실적, 기대치 상회

4분기 실적, 시장 컨센서스 상회할 전망

4분기 중소형 OLED 출하량, +4배 증가

6세대 OLED 신규라인, 8세대 대체 가능

김동원 KB증권 연구원

◇카카오

이익은 이제 괜찮습니다, 다만

기대치 상회하는 실적을 통해 영업이익 정상화 확인했지만

대외적인 악재가 지속될 경우 자회사 가치 할인이 불가피

이슈의 종료 시점에서 매수하기를 권고

김하정 다올투자증권 연구원

◇펄어비스

바닥난 신뢰

예상대비 부진한 PC게임의 업데이트 효과로 3분기 실적은 컨센 크게 하회

3분기는 일시적 흑자로 신작의 실적 반영 전까지 동사는 적자 지속 전망

신작 지연 가능성 또 한 번 예고. 출시 일정 가시화 전까지 보수적 접근 추천

이지은 대신증권 연구원

◇넷마블

재무구조 개선에도 본업 부진

3분기 출시한 신작들의 빠른 매출 하락으로 컨센 하회하는 실적 기록

기존 4분기 신작 예정 게임들은 2024년으로 출시 연기

2024년 신작들의 실적을 반영해도 밸류에이션 부담 지속 판단

이지은 대신증권 연구원

◇롯데쇼핑

무난하면서도 양호한 실적

매출과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합

4분기도 양호한 실적을 전망

김명주 한국투자 연구원

◇SK바이오팜

엑스코프리의 성장 꿈이 크다

3분기 영업적자는 예상보다 크게 축소된 수준

엑스코프리 미국 매출 성장 순항 중, 2024년 매출성장 전망도 밝다

3분기 전사 매출원가율 대폭 하락, 4분기부터 영업흑자경영 가능하다

하태기 상상인 연구원

◇씨앤씨인터내셔널

3Q23 Review: 숨 고르기

3Q23 매출액 yoy +49.2%, 영업이익 yoy -5.3%

4Q부터 다시 매출처 확대 및 다변화로 성장 재개 예상

김혜미 상상인 연구원

◇텔레칩스

예상보다 강력한 믹스개선 효과

분기 최대 실적 경신

후속 칩 개발도 순항 중

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 3만2000원으로 상향

조대형 DS투자 연구원

◇카카오뱅크

예상을 상회하는 호실적

3Q23 순이익 954억 원(+21.2% YoY)으로 기대치 상회

안정적인 수준의 건전성 지표

투자 의견 ‘매수’, 목표주가 3만2000원 유지

나민욱 DS투자 연구원

◇KT&G

우려 대비 선방했다

3Q23 영업이익이 시장 기대치 약 12% 상회

담배 부문 실적, 해외 판매 호조로 예상치 웃돌아

건기식 부진했던 반면, 부동산 부문은 기대 이상의 호실적 기록

내년 실적 개선 기대감 유효. 기존 투자의견과 목표주가 유지

김태현 IBK 연구원

◇한온시스템

CEO까지 나선 이유가 있군요

3Q23 Review: 영업이익률 0.9% 기록

경영진 IR의 내용: 수익성을 동반한 성장으로 방향 전환

송선재 하나금투 연구원

◇지역난방공사

열요금 인상 효과 반영 중

목표주가 4만 원으로 하향, 투자의견 매수 유지

3Q23 영업이익 -444억 원(적자지속)으로 컨센서스 하회

유가 약세 긍정적. 도시가스 요금 동결 기조는 아쉬운 지점

유재선 하나증권 연구원

◇SK네트웍스

주주환원정책 강화 기대

목표주가 8000원, 투자의견 매수 유지

3Q23 영업이익 548억 원(YoY +36.0%)으로 컨센서스 부합

이자비용과 주주환원정책 사이 간극 메우기

유재선 하나증권 연구원