[오늘의 증시리포트] "SK텔레콤, 지배구조 이슈는 주가 상승 유발할 것"

◇SK아이이테크놀로지

많이 빠졌지만 반등은 아직

2Q24 Preview: 컨센서스 소폭 하회 예상

주민우 NH투자증권 연구원

◇아모센스

성장이 보인다

IT 수요 회복 + 신성장 동력으로 리레이팅 기대

SDV 기반 통신, 모듈 등 IT부품 생산 업체로서 2024년 성장 전망

2024년 영업이익 82억 원(2023년 8억 원 기록) 전망

오강호 신한투자증권 연구원

◇세방전지

본업에서의 호황과 새로운 고객사 창출 기대

뜻밖의 납축전지 생산 쇼티지 현상

2대 주주인 GS Yuasa 신재생 사업 본격화와 세방전지의 일본 진출 의미

전 부문에서 호황 지속 → 2분기도 사측 계획치 초과 달성 지속될 전망

김수현 DS투자증권 연구원

◇금호석유

지속되고 있는 업황 개선세

하반기로 갈수로 전 사업부 완연한 회복 전망

지속되고 있는 긍정적인 시그널

이진명 신한투자증권 연구원

◇지오릿에너지

[美 염호 탐방 후기] 두 눈으로 확인한 염호, 명실상부 리튬 수혜주

지열 냉난방 시스템 설치 및 시공 전문업체

DLE 기술을 통해 미국 리튬 추출 사업 진출

XtraLit이 주는 상징성과 그 의미

이충헌 밸류파인더 연구원

◇우듬지팜

스마트팜 원스탑 솔루션 기업

스마트팜 One-Stop 솔루션 기업

전국 최대 농업 집적단지 충남글로벌홀티콤플렉스 조성 수혜 기대

2024년 영업실적: 매출액 822억 원, 영업이익 58억 원

채윤석 한국IR협의회 연구원

◇한국항공우주

사천 공장투어: 모든 분야가 정상적 성장

단기 부침은 있으나 중장기 성장은 명확

사천 본사 공장투어: 국내 유일 완제기 제조사의 확고한 입지

이동헌 신한투자증권 연구원

◇유한양행

임상 결과로 증명하고 있는 경쟁력

고위험 환자에서 위험 감소 더 커

Amivantamab SC, 치료 효과도 개선 기대

투자 의견 Buy, 목표 주가 8만8000원으로 상향

하현수 유안타증권 연구원

◇화승엔터프라이즈

‘You got this(널 믿어)’

Adidas의 강력한 리바운드

Adidas 회복 구간에서 동사도 높은 상호 작용 보일 것

김수현 DS투자증권 연구원

◇티움바이오

Corp. Day 후기, 개선되는 펀더멘털이 전혀 반영되고 있지 않은 주가

혈우병 치료제 TU7710 1a상 중으로 오는 24일 중간 결과 발표 예정

경구용 면역항암제 TU2218(TGF-beta/VEGF) 하반기 고용량 환자 수 증가된 병용 1b상 탑라인 도출

자궁내막증 치료제 Merigolix, 북미/남미/일본 등 높아지는 판권 계약 가능성 대비 주가 미반영

허혜민 키움증권 연구원

◇제이엘케이

미국 진출의 원년, 올해 큰 거 온다!

뇌졸중 시장 현황

미국 시장 진출 초석 마련

아이브이리서치

◇효성화학

모든 사업부문에 대해 전략적 리뷰 시작

베트남 자산에 대한 지분 매각 검토

특수가스 지분 매각으로 재무구조 개선 전망

이동욱 IBK투자증권 연구원

◇삼일제약

점안제 CMO와 골관절염 신약으로 펀더멘털 레벨업

기업 개요: 안과 약품 전문 제약 사업을 영위

투자 포인트 1) 올해 초 베트남 점안제 CMO 공장 준공, 하반기 GMP 인증 이후 사업 본격화 2) 글로벌 3상 승인 골관절염 치료제로 실적 퀀텀 점프 준비

리스크 요인: FDA 승인 스케줄, CMO 사업 본격화 시기

한제윤 KB증권 연구원

◇현대위아

실적은 턴! 밸류는 업!

2024년 실적/밸류 모멘텀 여전히 매력적. 부품주 Top Pick 유지!

1H24 HMG HEV 엔진 물량 확보에 따른 실적 개선 가능성 크다는 판단

2H24 1) RnA, 2) BEV 열관리 모멘텀 유효. 주가 매력 재차 부각될 것

김귀연 대신증권 연구원

◇CJ ENM

ENM이라는 거대한 시스템

24E OP 2.3천억 원(흑전 / +2.4천억 원 yoy), 25E 3000억 원 역대 최고 전망

티빙. 24E OP -485억 원(+935억 원 yoy). 티빙-웨이브 합병시 1천만 MAU

Fifth Season. 24E OP 284억 원(+939억 원 yoy). 준비중인 작품은 충분

김회재 대신증권 연구원

◇세진중공업

야드 투어 후기: 근거 있는 자신감

데크하우스, 독립형 가스 탱크 시장을 과점하는 압도적인 1위 사업자

최대, 최적의 생산 라인에 꽉 들어찬 제품 제작 물량을 확인

가동률 향상 및 고객사 확대, 증설 투자로 큰 폭의 외형 성장 도모

강경태 한국투자증권 연구원

◇SK텔레콤

지배구조 이슈 부각은 배당 증대+주가 상승 유발할 것

매수 유지, 목표가 7만 원으로 유지, 12개월/6월 통신서비스 업종 최선호주로 제시

최근 그룹 노이즈 해결 방안은 SKT를 비롯한 우량 자회사 배당 확대가 유일

장기적으론 SK스퀘어에 SKT 주식 현물 출자, SK/SK스퀘어간 합병 가능성 존재

김홍식 하나증권 연구원