네이버웹툰, 美 상장 후 기업가치 최대 3조7000억원 전망

입력 2024-06-18 10:38

(사진제공=네이버웹툰)

뉴욕증시 상장을 추진하는 네이버웹툰의 상장 후 기업 가치가 최대 3조7000억 원에 달할 것으로 전망됐다.

네이버웹툰의 본사이자 북미 소재 법인인 웹툰 엔터테인먼트는 17일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에서 주식 공모가격 희망 범위를 주당 18∼21달러로 제시했다.

웹툰 엔터테인먼트는 이번 기업공개(IPO)를 통해 보통주 1500만주를 발행, 최대 3억1500만 달러(약 4300억 원)를 조달할 전망이다.

공모가 상단 가격을 적용한 상장 후 기업가치는 26억7000만 달러(약 3조7000억 원)에 이를 것으로 예상된다. 상장이 완료되면 웹툰 엔터테인먼트는 종목 코드 'WBTN'으로 나스닥 시장에서 거래될 예정이다.

상장 완료 후에도 네이버의 웹툰 엔터테인먼트 지분은 63.4%로, 지배주주로서 이사 선임 권한을 보유하게 된다. 또 다른 주주인 라인야후(LY 코퍼레이션)도 지분율 24.7%의 주요 주주로 계속 남는다.

이와 별개로 웹툰 엔터테인먼트는 네이버의 미국 자회사인 네이버 유허브(U.Hub)가 5000만 달러어치 웹툰 엔터테인먼트 주식을 매입하기로 했다고 이날 공시했다.

웹툰 엔터테인먼트는 2020년 한국 네이버웹툰, 일본 라인 디지털 프론티어와 지분 구조 조정을 거쳐 현재의 형태가 됐다. 웹툰 엔터테인먼트는 이번 IPO를 계기로 북미 시장을 중심으로 지식재산(IP) 사업 확장에 박차를 가할 것으로 전망된다.