◇LS
북미 해저케이블 1대장(진), LS전선의 재평가
2Q24 Preview: 핵심 자회사 3사 모두 호실적으로 컨센서스 상회 예상
2Q24 실적보다 더 중요한 것, LS전선의 미국 해저케이블 시장 진출
적정주가 210,000원으로 상향, LS전선의 재평가 기대
장재혁 메리츠증권 연구원
◇엘앤씨바이오
CEO Day 후기
투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
주가전망 및 Valuation
곽민정 현대차증권 연구원
◇KT&G
담배 부문의 실적 개선 기대
2Q24E 매출액 yoy +3.4%, 영업이익 yoy +4.5% 전망
김혜미 상상인증권 연구원
◇한국항공우주
2Q24 Preview: 수출 확대 기대감
투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
주가전망 및 Valuation
곽민정 현대차증권 연구원
◇현대차
흔들리지 않는 편안함
투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
주가전망 및 Valuation
장문수 현대차증권 연구원
◇코리안리
본업 경쟁력으로도 투자매력 유효
일회성 기저 제외하면 무난한 2분기 실적 예상
조금은 다른 색깔의 밸류업
이홍재 현대차증권 연구원
◇기아
실적이 GOAT 하다
2Q24 영업이익은 3.71조원(+8.9% yoy, OPM 13.6%) 기록, 컨센서스 3.1% 상회 전망
실적 개선세가 지속되는 가운데 주주환원정책 강화가 가시적일수록 기업가치 지속 상승 기대
장문수 현대차증권 연구원
◇현대모비스
하반기 실적 회복 기대
2Q24 영업이익은 6,408억원(-3.5% yoy, OPM 4.3%) 기록, 컨센서스 5.5% 하회 전망. 전기차 수요 부진과 내수 생산 감소가 실적 개선 지연
배터리 셀 가격 하락과 매출 인식 변경 영향으로 전동화 매출액 감소 중이나 2H24 감소세가 둔화되고, 핵심부품 매출 성장이 확대되며 늘어난 R&D비를 극복, 수소사업 이관에 따른 전동화 수익성 개선으로 실적 회복 기대
장문수 현대차증권 연구원
◇이마트
Back to the Basic
2Q OP -412억원(적축 YoY), 실적 개선 노력 집중
수익성 제고와 함께 재무구조 개선에 주력해야 할 때
투자의견 Hold 하향, 목표주가 65,000원 하향
박종렬 흥국증권 연구원
◇와이지엔터테인먼트
보릿고개지만 묵묵히 내년을 준비중
2분기 영업이익 16억원으로 극도의 실적 부진 이어질 것으로 예상
하반기 트레져와 베이비몬스터 추가 컴백으로 상반기 대비 실적 개선 기대
2025년 기대 요소: 1)블랙핑크 완전체 활동, 2)베몬/트레져 스케일업, 3)신인그룹 데뷔
하반기 활동 계획 반영에 따른 연간 실적 추정치 하향으로 목표주가 10% 하향
김현용 현대차증권 연구원
◇LS
기다리고 기다렸던 미국 해저케이블 공장
7/10, 미국 생산시설 투자 공시
미국 = 해저케이블 공급 우위 시장
이유진 유진투자증권 연구원
◇LS
대규모 투자로 확인한 변함없는 전력망 수요
LS 전선, 미국 해저케이블 생산설비 투자 결정
과도했던 주가하락, 지나고 보니 매수 기회
최관순 SK증권 연구원
◇HD현대건설기계
인도와 중남미는 버텨주겠지만
2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정
단기 조정이 불가피해 보이는 선진시장
의지가 되는 인도와 중남미
배성조 한화투자증권 연구원
◇TKG휴켐스
3분기, 역내/외 TDI/MDI 업체들 대정수 진행
올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망
첨단소재부문 진출 계획
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇비에이치
어닝 서프라이즈, 하반기 우려 과도
고객사 판매 증가 및 실적 개선 고려해 목표주가 상향
2분기 어닝 서프라이즈
이규하 NH투자증권 연구원
◇강원랜드
안정성은 확보, 큰 틀에서의 변화 필요
2분기 영업이익 734억원(yoy -10.5%) 전망
큰 틀에서 바뀌지 않는다면
이남수 키움증권 연구원
◇삼성화재
회계적 불확실성을 불식시키는 자본여력
실적 조정 반영해 목표주가 상향
불안정한 상황, 강화되는 프리미엄
2Q24 지배순이익 5,479억원, -9.0% y-y
정준섭 NH투자증권 연구원
◇윈텍
신한 속보: 원텍 급락 코멘트
바텀피싱; 하반기 회복의 시작 속 24F 멀티플 14배
2Q24 컨센서스 하회 우려
하반기 회복의 시작을 실적으로 확인 가능
정희령 신한투자증권 연구원
◇GKL
장점이 발휘되지 못하고 있다
영업이익 149억원(yoy +34.9%) 전망
장기화되고 있는 정체 기간 돌파구 필요
이남수 키움증권 연구원
◇에스엠
아티스트들의 유의미한 진일보는 지속
2Q24 실적 Preview- 컨센서스 하회 예상
저연차 아티스트들의 성장세에 주목
최민하 삼성증권 연구원
◇스튜디오드래곤
질적 개선을 위한 노력 지속
2Q24 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
2024년 연결 영업이익 646억원(+15.6% YoY) 전망
2025년 제작편수 정상화 전망
정지수 메리츠증권 연구원
◇CJ ENM
회복 국면에서 맞이한 악재
2Q24 Preview: 사업부별 고른 성과
2024년 연결 영업이익 1,418억원(흑전 YoY) 전망
정지수 메리츠증권 연구원
◇유한양행
2Q24E Preview: 렉라자 승인 기대감 조성 중
1Q24 Preview
유한화학과 Gilead
투자의견 Buy, 적정주가 11만원으로 상향
김준영 메리츠증권 연구원
◇에이디테크놀로지
다시 일어서는 디자인 하우스 유망주
국내 대표적인 시스템 반도체 관련 디자인 하우스 기업
글로벌 시스템 반도체 산업은 분업화되며 성장. TOP 2 Foundry는 기술 경쟁 중
2023년 실적은 매우 부진. 2024년부터 성장통 딛고 점차 실적 회복 기대
백종석 한국IR협의회 연구원
◇SOOP
Next Step
광고 부진하나 기부경제 호실적, 보수적 비용 집행으로 이익 예상 상회
양호한 이익 흐름 연내 지속. 내년 이후 성장률 열어주기 위한 key 필요
이효진 메리츠증권 연구원
◇E1
LPG 유통회사
미국의 LPG 수출물량이 증가하며 에너지원으로써 LPG의 매력 상승
현주가는 2024년 추정 실적 대비 PER 2.8배, PBR 0.3배로 저평가
김선호 한국IR협의회 연구원
◇한미약품
거버넌스 이슈로 인한 주가하락 과다
2Q24 Pre: 언제나 믿고보는 견조한 실적
GLP-1/GCG 기전의 MASH 효능 확인, Merck는 2가지 신규 임상 시작
거버넌스 이슈로 인한 주가 하락은 과다
김민정 DS투자증권 연구원
◇CJ ENM
2Q24 Preview: 비핵심 자산 매각 시작
투자의견 Buy, 목표주가 111,000원 유지
2Q24 Preview: 수익화 전략의 효과 보여줄 것
라이브시티 중단은 부정적이나 최근 주가 하락은 과도한 수준
최용현 KB증권 연구원
◇기아
EV3로 중소형 세그먼트 공략 개시
2Q24 Preview: 우상향 중인 컨센서스에 부합할 전망
추가 자사주 소각 2,500억 원 연말에 집행될 것으로 기대
투자의견 BUY 유지, 목표주가 150,000원으로 상향
신윤철 키움증권 연구원
◇현대모비스
물류비 관리가 손익의 향방을 좌우
2Q24 Preview: 항공운송 이용 최소화로 A/S 마진 방어
현대차그룹 주요 계열사의 연이은 밸류업 정책 발표
투자의견 Outperform, 목표주가 265,000원 유지
신윤철 키움증권 연구원
◇포스코스틸리온
특색 있는 기업으로 거듭나길 기대
생산시설 정상가동 및 판매 믹스 개선을 통한 수익성 회복을 확인
2분기도 환율 상승 구간의 수출 판매 확대를 통해 양호한 실적 가능
주택거래량 상승으로 가전 수요 정상화 기대. 경쟁업체 대비 차별화 필요
이태환 대신증권 연구원
◇앱클론
차별화된 CAR-T 치료제로 기술수출 가능성 증대
플랫폼 기술을 기반 항체치료제와 세포치료제(CAR-T) 개발
주요 파이프라인: 국내와 글로벌 임상 2상 진행 중
신개념 CAR-T AT101, 치료 불응 환자 효과 기대로 기술수출 가능성 증대
한송협 대신증권 연구원
◇더블유에스아이
M&A와 신사업을 통해 퀀텀 점프가 기대된다
기업개요: 척추질환 의약품 및 의료기기 유통 기업
체크포인트: 1) 인트로바이오파마 인수로 기존 유통망을 활용한 강력한 시너지 예상 2) 두산로보틱스와 MOU를 체결한 수술용 로봇 자회사 이지메디봇 주목 3) 심혈관 중재시술 의료기기 사업 진출에 따른 중장기 성장 동력 마련
리스크 요인: 오버행 이슈
김현겸 KB증권 연구원
◇LG디스플레이
실적 턴어라운드 본격화
3년 만에 하반기 흑자 전환 예상
2분기 실적, 시장 예상치 큰 폭 상회할 전망
4년 만에 실적 턴어라운드 기대, 적자 터널의 끝
김동원 KB증권 연구원
◇한화에어로스페이스
Shock 이후 Surprise를 준비
2Q24 Pre : 지상방산이 이끄는 실적 성장
기수주분으로도 향후 3년 실적은 지속 성장
2분기 실적 발표에 집중해야 할 시점
위경재 하나금투 연구원
◇미래에셋증권
2Q24 Preview: 중장기적으로 ROE 개선
순이익 1,569억원으로 컨센서스 부합
기저효과 제외하면 트레이딩 양호
목표주가 11,000원 유지. 점진적 ROE 제고 예상
백두산 한국투자증권 연구원
◇크래프톤
2Q24 Preview: PUBG의 하드캐리
안정적인 트래픽을 기반으로 호실적 전망
부각되는 PUBG의 안정감
남은 것은 신작의 성과
정호윤 한국투자증권 연구원
◇SOOP
2Q24 Preview: 성장 로드맵이 그려진다
플랫폼 매출 호조 이어지며 컨센서스 부합 전망
국내와 해외 시장 양쪽에서 성과 창출이 기대됨
섹터 내 가장 눈여겨 볼 중소형주 중 하나
정호윤 한국투자증권 연구원
◇코스모신소재
2Q24 Review: 2Q 출하량 전망치 상향
2Q24 Review: 2Q 출하량 전망치 상향
하반기 메탈 가격, 공급압박 지속되며 상승세는 제한적
김진범 상상인증권 연구원
◇주성엔지니어링
2Q24 Preview: 실적주성
2분기 실적은 컨센서스 상회 예상
오래 기다리셨습니다
목표 주가 상향, 분할 이후 가치 고려해도 상승 여력 충분
채민숙 한국투자증권 연구원
◇한국가스공사
조금이라도 요금이 올랐으니 좋았쓰
목표주가 55,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
2Q24 영업이익 2,585억원(YoY +26.1%) 컨센서스 부합 전망
미수금 누적 기조는 아직 완전히 해소되지 않은 상황
유재선 하나금투 연구원
◇삼성증권
2Q24 Preview: 실적이 뒷받침
순이익 2,010억원으로 컨센서스 15% 상회
운용손익과 인수 및 자문수수료 선방
목표주가 53,000원으로 10% 상향 조정. 탑픽으로 제시
백두산 한국투자증권 연구원
◇농심
2Q24 Pre: 내용이 좋다
2Q24 Pre: 숫자보다 중요한 건 내용
국내는 예상 대비 견조 + 수출은 꾸준히 확대
최근 주가 조정은 매수 기회
심은주 하나금투 연구원
◇카페24
유튜브 스토어 개편 완료
2Q24 Pre: 유튜브 쇼핑 효과는 아직
GMV 성장을 위해 레퍼런스를 쌓는 시기
연내 핵심은 비용 효율화, 유튜브 쇼핑은 + α
이준호 하나금투 연구원
◇롯데칠성
2Q24 Pre: 2분기가 바닥일 듯
2Q24 Pre: 비우호적인 날씨
3분기 기대해 볼 만
최근 주가 낙폭 과대
심은주 하나금투 연구원
◇SK하이닉스
시가총액 200조원이 보인다
2Q24 Preview: 컨센서스 상회
2024년, 2025년 실적 재차 상향
HBM 경쟁력과 실적 기반으로 주가 상승 여력 충분
김록호 하나금투 연구원
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