"삼성바이오로직스, 강도 높은 깜짝 실적…목표가↑"

입력 2024-07-25 09:08

(출처=키움증권)

키움증권은 25일 삼성바이오로직스에 대해 실적과 수주가 탄탄한 것으로 평가하며 목표주가를 기존 100만 원에서 110만 원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

허혜민 키움증권 연구원은 “늘상 대수롭지않게 실적 서프라이즈를 내고 있는 회사이나, 이번 실적은 서프라이즈의 강도가 높았다”고 밝혔다.

허 연구원은 “삼성바이오로직스의 올해 2분기 연결 매출액은 전년 대비 34% 증가한 1조 1569억 원, 영업이익은 72% 늘어난 4345억 원으로 컨센서스를 각각 16%, 42% 상회했다”고 설명했다.

이어 “4공장 램프업 속도가 예상보다 빨랐다”며 “기대보다 높았던 에피스 마일스톤 유입 금액과 브라질 조기 물량 공급, 우호적인 환율 등의 영향이 있었다”고 분석했다.

그러면서 “공격적인 수주 활동이 지속되고 있어 추가 수주 확보가 기대된다”며 “내년 4월 가동 개시가 예정된 18만 리터 규모의 5공장은 통상 가동 전후로 수주 확보가 활발해지는 점을 고려하면 향후 추가적 수주 계약 체결 소식이 예상된다”고 덧붙였다.