◇NAVER
2Q24 Review: What market wants
또 한번의 서프라이즈
실적 호조와 주가의 괴리
투자의견 매수, 목표주가 240,000원 유지
정호윤 한국투자
◇NAVER
실적은 걱정할 필요가 없다
2Q24 Re: 본업이 만들어낸 서프라이즈
연간 실적 추정치 상향, AI로 효율성 증대 예상
투자의견 Buy 및 목표주가 240,000원 유지
이준호 하나금투
◇주성엔지니어링
좋은 실적과 수주 흐름
수익성 면에서 2Q24 깜짝 실적 기록
점점 달아오르는 DRAM 증설 경쟁 수혜
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 43,000원 유지
이민희 BNK
◇코오롱인더
Valuation Call
PET 타이어코드, Full 생산/판매 중
수지 사업도 회복세 시작
PET필름, JV 설립으로 이익 개선에 기여. 절대 저평가 상태로 Valuation Call 유효
윤재성 하나금투
◇한국가스공사
앞으로 당겨진 2Q24 실적 서프라이즈
2Q24 영업이익 4,657억원(+127.1% YoY)로 컨센서스 상회
2024년 연간 영업이익 전망치는 2.4조원(+53.9% YoY) 유지
현재주가 기준 배당수익률 5.3%(＇24F DPS 2,170원) + 알파(동해가스전)
허민호 대신증권
◇파라다이스
조금 쉬어갈 듯
목표주가 하향
2Q OP 320억원(-42%)
마카오 카지노 주가 급락
이기훈 하나금투
◇KT
건강한 다이어트 중
임단협 비용 선반영되며 컨센서스 하회
하반기에도 건강한 다이어트
투자의견 BUY및 목표주가 4.8만원 유지
신은정 DB금융투자
◇와이지엔터테인먼트
쉽지 않다
목표주가 하향
2Q OP -110억원(적전)
연간 적자 전환할 듯
이기훈 하나금투
◇대웅제약
2Q24 Re: 역대 최고 영업이익률 달성
2Q24 Re: 나보타 수출 호조와 펙수클루로 컨센서스 상회
Evolus의 미국 점유율 확대가 순항하고 있음에 주목하자
투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지
박재경 하나금투
◇LG
펀더멘털 개선 기대감은 약하지만 밸류업은 지켜봐야
LG화학 등 지분법손익 감소 영향 등으로 2분기 실적은 컨센서스를 큰폭 하회
전방 산업 둔화로 주요 계열사 실적 모멘텀 낮아 펀더멘털 개선 기대감은 약한 편
세법개정안 통과 여부에 따라 추가 주주환원정책 방향성이 가시화될 수 있을 전망
최정욱 하나금투
◇KT
좋은데?
2Q24 매출 6.5조원(+0% yoy), OP 4.9천억원(-14% yoy)
임금 인상분 선반영 제외시 OP 5.6천억원(-3% yoy)으로 기대에 부합
유무선 안정적 포트와 비용 컨트롤로 이익 개선. 24E OP 1.8조원(+10%)
김회재 대신증권
◇동아쏘시오홀딩스
비상장 자회사 성장/변화에 주목한다
연결 영업실적 안정적으로 성장 중
동아제약의 성장, 그 외 자회사들이 성장/변화하고 있다
하태기 상상인
◇현대그린푸드
안정적인 국내, 뻗어가는 해외
2분기 기대치 상회
국내시장 안정적 성장, 모멘텀은 해외
투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지
남성현 IBK
◇롯데쇼핑
손익은 다소 아쉬우나 배당 투자 고려할만
투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원으로 하향(-25%)
2Q24 Review: 백화점 선방, 대형마트 부진
유정현 대신증권
◇에이프로젠
독보적 배양 방식 기반 CMO/CDMO 기업, 주목 필요
독보적인 연속 배양 기술을 갖춘 바이오신약 및 바이오시밀러 기업
결코 적지 않은 총 10종의 바이오시밀러 Pipe-Line 보유
국내 Top-tier 바이오의약품 기업과 CMO/CDMO 생산 테스트 완료
최재호 하나금투
◇한국콜마
2Q24 Review - 꽃길 예고된 하반기
2Q24 매출액 yoy +10.1%, 영업이익 yoy +28.9%
투자의견 BUY 유지, 목표주가 75,000원→85,000원 상향
김혜미 상상인
◇엠씨넥스
어려운 업황에도 실적 개선
2Q24P 기대치 부합
2024E 어려운 업황에도 실적 개선
투자의견 Buy 유지, 목표주가 32,000원으로 하
김광수 LS증권
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