부산은행, 2억5000만달러 규모 외화 코코본드 발행

입력 2016-07-19 16:59

BNK금융그룹 부산은행이 2억5000만달러 규모의 외화 조건부자본증권(코코본드 ·후순위채) 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.

부산은행은 이번에 발행한 코코본드가 10년 만기로 발행금리는 미국 10년물 국채금리에 2.10%를 가산한 3.675% 수준으로 결정됐으며, 바젤 III 적용 이후 발행된 미 달러화 후순위채권 금리로서는 아시아에서 최저금리 수준이라고 설명했다.

부산은행은 발행과정에서 160여개 아시아와 유럽투자자들로부터 발행금액의 약 10배인 24억달러의 수요를 확보했다.

부산은행 관계자는 "영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(Brexit ·브렉시트) 등 금융시장 불확실성이 증가했음에도 철저한 시장분석과 해외 로드쇼를 진행하면서 해외투자자들의 긍정적 신호를 받아들여 선제적으로 추진한 결과"라고 설명했다.

발행 주간사로는 CA-CIB, HSBC, SC은행 등이 공동으로 참여했다.