현대차증권을 8일 동국제강에 대해 1분기 저점을 기록하고 실적이 회복될 것으로 보인다며 투자의견 '매수’와 목표가 1만500원을 유지했다.
박현욱 현대차증권 연구원은 “동국제강의 지난해 4분기 연결 영업이익은 394억 원으로 컨센서스를 하회했다”며 “철근 부문은 견조했지만 냉연부문의 실적 부진이 그 배경으로 추정된다”고 말했다.
다만 “올해 1분기 영업이익을 저점으로 개선될 것으로 예상된다”며 “P/B가 0.4배로 최근 3개년 밴드의 하단에 있어 밸류에이션 매력이 있다”고 분석했다.
박 연구원은 “올해는 별도 영업이익이 전년 대비 12% 증가한 1265억 원으로 예상된다”며 “철근은 수요 감소에도 가격체계 변경으로 실적이 견조할 것이고 후판은 연중 가격인상 가능성이 높아 수익성이 개선될 것으로 전망된다”고 내다봤다.
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