(현대차증권)
현대차증권은 26일 한국조선해양에 대해 하반기 초대형 컨테이너선을 포함한 수주 회복이 기대된다며 목표주가 15만 원, 투자의견 매수를 유지했다.
배세진 현대차증권 연구원은 “2분기 매출액은 전년 동기 대비 25.1% 증가한 9229억 원, 영업이익은 554억 원을 기록하면서 흑자전환에 성공했다”고 말했다.
배 연구원은 “원/달러 환율이 오르면서 환율효과는 약 1000억 원 규모로 혜택을 받았고, 상반기 후판 가격을 동결하면서 공사손실충당금을 약 500억 원이 환입됐다”고 설명했다.
그는 “초대형 컨테이너선 15척 발주가 하반기에 계획됐고, 올해 LNG플랜트 최종투자의사결정이 있을 것으로 예상하면서 LNG선 발주세는 지속될 전망”이라고 말했다. 이어 “수주 회복 시 밸류에이션 매력이 부각될 것”이라고 덧붙였다.
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