[개장전] 증권사 추천추(9/3)

SK
CMO사업 Global Top-tier로 키우기 위한 포석
투자의견 매수, 목표주가 320,000원 유지
SK CMO 통합법인 출범을 통해 글로벌 CMO산업에서의 영업역량 강화
SK Pharmteco 2019년 매출 $562M, EBITDA $105M 예상
대신증권 양지환

고려아연
증설, 할 수밖에 없는 필연적 이유
고려아연 증설 준비 완료
영풍 석포제련소 환경 문제
장병희 창업주 일가의 지배력 강화
케이프증권 김미송
투자의견:매수/목표주가:57만 원

NAVER
잘 키운 자회사들, 효도는 지금부터
자회사 가치 재평가로 기업가치 확대
파이낸셜 & 웹툰, 성장판은 열려있다
투자의견 매수, 목표주가 185,000원으로 상향
신영증권 윤을정

팬엔터테인먼트
저력있는 드라마 제작사
드라마 제작의 명가
드라마 편성 2018년 1편, 2019년 5편, 2020년 2-3편 예상
드라마 제작 증가로 올해 외형 확대
실적: 18년을 저점으로 회복 기대
현 시총은 본사 건물 장부가 수준
DB금융투자 황현준

디오
차별화될 전략으로 차별화될 실적
미국, 향후 2~3년간 중국과 함께 실적 성장 이끌 주력 시장
디지털 임플란트가 이끄는 임플란트 시장, 왜 디지털인가?
투자의견 ‘BUY`, 목표주가 50,300원 유지
하나금투 안주원 외2

동성화인텍
수주잔고는 1년만에 2.4배 증가
수주잔량 4,300억원 이상으로 매출액 대비 1.7년
매출액이 2배 이상 늘어날 몇 안 되는 조선기자재 기업
목표주가 12,000원, 투자의견 BUY(유지)
하나금투 박무현

큐리언트
큐리언트의 봄은 지금입니다
다제내성결핵 치료제 Q203, 임상결과 발표 임박, 기술수출도 기대
아토피 치료제 Q301도 연내 임상 2b상 탑라인 결과발표 예정
하반기 모멘텀 많지만 주가는 상장 이후 역사적 바닥권
한국투자 이윤상

LG이노텍
하반기 순항, 아쉬운 주가
3분기 실적, 시장 기대치 충족 전망
내년 상반기 비수기 영향 최소화 과제
키움증권 김지산
투자의견:매수/목표주가:15만 원

포스코케미칼
단기 이슈보다 양적 성장에 집중할 시기
니켈가격 급등, ESS 화재사고 발생
단기 이슈보다 폭발적인 성장에 집중해야 할 시기
NH투자 변종만
투자의견:매수/목표주가:6만8000원

해마로푸드서비스
해외진출의 서막을 알리는 소리
‘맘스터치’ 브랜드를 보유한 햄버거 및 치킨 프랜차이즈 업체
‘맘스터치’ 매장 수 ’19.8월말 1,212개 순항 중, 2H19 ‘붐바타’ 확장 예상
필리핀 LT그룹과 마스터프랜차이즈 계약 체결, 브랜드 로열티 기대
2Q19 매출액 821억원(+10% YoY), 영업이익 76억원(+13% YoY) 호실적 시현
투자의견 Buy, 적정주가 3,600원으로 상향 (‘19E EPS 240원,적정 PER 15배 적용)
메리츠종금 윤주호

대한유화
현금흐름만 본다면 과도한 저평가
3Q19 실적은 우려와 달리 예상 상회 가능성. 현금흐름만 본다면 주주가치 상향 저력 충분
업황 불확실성은 일정 부분 주가에 선반영 판단. T/A 종료 등으로 하반기 실적 반등 전망. CF 대폭 호전 속 Valuation 상 저평가 심화 국면.
금년말 자산(별도) 2조원 상회 예상 속 향후 주주가치 제고 가능성. 보유 잉여 부동산 및 투자자산 가치도 3천억 상회 추정
KTB증권 이희철
투자의견:매수/목표주가:17만5000원