KB국민은행, 미국 파이프라인 업체 6200억 규모 인수금융 주선

입력 2019-12-23 09:48

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KB국민은행은 5억3000만 달러(약 6200억 원) 규모의 미국 파이프라인 업체 인수금융 주선을 완료했다고 23일 밝혔다.

이번 거래는 미국 텍사스 소재 천연가스 액화물(NGL) 파이프라인 업체인 '텍사스 익스프레스 파이프라인(Texas Express Pipeline)'의 지분 35%를 취득하기 위한 딜이다. 한국 사모펀드 IMM 인베스트먼트와 미국이 사모펀드 아크라이트(ArcLight)가 함께 추진했다.

KB국민은행은 중국공상은행과 공동 대표금융주선 기관으로 선정돼 6200억 원) 규모의 선순위 인수금융 주선에 나섰다.

KB국민은행 관계자는 "국내 금융기관 최초로 미국 내 파이프라인 사업 관련 선순위 인수금융 대표금융주선 기관으로 선정된 데 의의가 있다"고 평가했다.

텍사스 익스프레스 파이프라인은 미국 텍사스 스켈리타운과 미국 최대 NGL 허브인 몽벨뷰를 연결하는 약 956km 길이의 핵심 NGL 파이프라인으로 2013년부터 운영을 시작했다.

KB국민은행과 중국공상은행은 각각 3억3000만 달러와 2억 달러의 총액인수를 통한 딜 종결 후, 국내외 은행은 물론 통화스와프 상품화를 거쳐 보험사, 론펀드, 연기금 등을 대상으로 신디케이션을 진행할 예정이다.

오보열 CIB고객그룹 대표는 "국내에서 축적된 노하우를 바탕으로 KB금융의 경쟁력을 해외에서도 각인시킬 좋은 기회였다"며 "앞으로도 KB금융그룹의 CIB역량을 최대한 발휘해 인수금융 시장을 선도하고, 신사업을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.