미래에셋대우, 회사채 2700억 발행 성공…차입구조 개선

입력 2020-06-19 09:53

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미래에셋대우는 19일 일괄신고제를 활용해 2700억 원 규모의 공모 회사채를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

회사채 일괄신고제도는 기업이 향후 1년 내로 조달할 금액을 한 번에 신고한 뒤 원하는 시기에 채권을 발행하는 방식으로 미래에셋대우는 지난 11일 5000억 원을 신고한 바 있다.

미래에셋대우는 이날 만기를 2년, 3년으로 나눠 1300억 원, 1400억 원씩 조달했다. 발행금리는 2년물 1.527%, 3년물 1.648%로 책정됐다. 교보증권이 대표주관을 맡았으며, BNK투자증권이 인수단으로 이름을 올렸다.

이번 회사채 발행은 단기차입금 상환 등을 통해 장단기 차입구조 개선을 목적으로 진행됐다. 미래에셋대우는 지난 2018년부터 차입구조 개선을 위해 선순위, 후순위, 외화채 등 만기 3년, 5년, 7년의 회사채를 꾸준히 발행해왔다.

실제로 2018년에는 선순위 1조 원, 2019년에는 선순위 5000억 원, 후순위 5000억 원, 2020년에는 선순위 1조 원(신고금액 포함), 후순위 5000억 원 등을 발행했다. 또한, 국내 증권사 최초로 외화채 발행에 성공하며 2018년에는 3년물 3억 달러, 2019년에는 지속가능채권 3년물 3억 달러와 5년물 일반채권 3억 달러 등 총 6억 달러를 발행했다.

미래에셋대우 관계자는 “미래에셋대우는 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권과 지속가능채권을 발행하는 등 자금조달 대상과 투자자 등을 꾸준히 다변화시켜왔다”며 “향후에도 중장기채권을 지속해서 발행해 차입구조를 개선함으로써 회사의 재무 안전성을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 미래에셋대우는 지난 3월 말 기준 약 5조 원 규모의 안정적인 유동성을 확보하고 있다.