[개장전] 증권사 추천주(07/23)

LG화학
TESLA의 훈풍
2Q20 TESLA Review
LG화학의 2차전지 헤게모니: TESLA와 Non-TESLA와 동반 성장
2021년 기점으로 석유화학 수급 개선 전망, 기초소재부문 Value-up
메리츠 노우호

삼성엔지니어링
하반기 수주소식 기대
2분기 영업이익, 시장 컨센서스 부합 전망
하반기 해외수주 소식 기대
투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 유지
한화투자 송유림

GKL
제한적인 비용 통제
2Q20 영업이익 기대치 대폭 하회 예상
수요와 공급 사이에서도 비우호적
한화투자 지인해

LG이노텍
광학에 패키지 기판까지 더해지다
매출액 1조 5,399억원(QoQ -23.4%, YoY +1.2%), 영업이익 429억원(QoQ -68.9%, YoY +128.7%)로 컨센서스 소폭 상회
올해도 고객사 트리플 카메라 확고한 점유율 확보. 신제품 출하량 기대감은 상당
패키지 기판 신규 투자로 5G 시장 성장에 따른 실적 효과 극대화
하이엔드급 카메라 벤더 단기간 변화 가능성은 크지 않음
SK증권 이동주

로체시스템즈
2Q20, 코로나 영향을 받았음에도 실적 퀀텀점프 전망!
반도체/디스플레이 이송장비 전문업체
2020년은 삼성디스플레이의 QD디스플레이 전환투자, 베트남 후공정 모듈투자 등 투자가 크게 늘어남에 따라 동사의 실적도 고성장할 것으로 예상!
코로나에 따른 해외지역 사업 지연 감안하더라도 고성장의 원년 가능!
올해 매출액 1,870억원(+134% YoY), 영업이익 125억원(+191% YoY) 전망
2Q20E 매출액 620억원(+237% YoY), 영업이익 33억원(+44% YoY)으로 전망
SK증권 서충우

대봉엘에스
기능성 화장품 시장 성장과 언택트 시대 화장품 품질 인증 수요 증가 수혜
기능성 화장품 시장 성장에 따른 성장 지속
언택트 상황으로 객관적인 제품 효능 데이터 필요
SK증권 윤혁진

HDC현대산업개발
2Q20 Review: 실적보다 아시아나항공 인수 해결이 우선
주택부문 원가율 개선으로 어닝 서프라이즈 시현
하반기 주택공급 목표달성 여부 중요
아시아나항공 인수에 대한 확실한 입장 표명이 필요한 국면
KTB 라진성

RFHIC
해외 5G 투자에 초점을 맞출 때
2Q20 Review: 일회성 비용을 고려하면 추정치에 부합하는 실적
4Q20부터 실적 턴어라운드 전망
삼성전자를 고객으로 보유하고 있다는 점에 주목
투자의견 BUY, 목표주가 50,000원 유지
하이투자 이승웅

아이엘사이언스
기술과 트렌드의 만남, 높은 성장성으로 이어질 것
기존 광학 소자들의 장점 결합한 LED용 실리콘렌즈 기반의 광학 솔루션 전문 기업
LED 조명, IT, 자동차 전장 등 실리콘 광학 소자 적용 범위 확대 중
광학 소자 기술 접목시킨 가정용 LED 두피케어기 폴리니크, 순조로운 임상 진행
탈모 방지 샴푸 제품으로 알려진 ‘어헤즈’ 지분 51% 인수하며 홈뷰티 본격 진출
홈뷰티 디바이스 성장 + 두피케어 관심 고조, 성장성에 대한 기대 갖기에 충분
SK증권 나승두

NHN
2분기 연중 실적 저점. 하반기 갈수록 개선
2Q20 매출액 3,942억원, 영업이익 269억원 기록하며 컨센서스 하회 전망
결제/광고: NHN한사결 매출 호조. PAYCO 2분기 거래액 성장 제한적. 광고는 부진
게임: 주력 모바일게임 3종 일본에서 부진. 웹보드 매출 QoQ 성장하나 비수기 영향으로 1분기 대비 YoY 증가폭은 낮을 전망
컨텐츠(티켓링크, NHN벅스), 커머스(NHN글로벌) 부문은 코로나19 영향 일부 지속
신작, 마이데이터 등 하반기에 모멘텀 풍부. 투자의견 매수, 목표주가 103,000원 유지
SK증권 이진만

HDC현대산업개발
양호한 본업 vs 불확실한 M&A
발표실적 vs 컨센서스
이익전망 변경
Hold 투자의견 유지
삼성증권 백재승

이엠텍
실적 서프라이즈 기대: 20일 동안 전자담배 67톤 수입
Trass 발표: 20일 간(7월) 전자담배 수입 67톤 vs 2018년 연간 199톤
PMI 2Q20 실적: Very strong performance from IQOS(전자담배 성장)
PMI와 KT&G 제휴전략: 전세계 11억명 흡연자 전자담배로 넘어올 것
유화증권 양형모

하이트진로
2Q20 Preview: 될 놈은 된다
2분기 실적은 시장 기대치 부합 예상

흔들리는 시장 속 상승하는 점유율
비용 축소에 힘입어 수익성 개선 가속화
한국투자 이정은

파마리서치프로덕트
성장에 의심의 여지가 없다
‘콘쥬란’과 ‘리쥬란’ 중심의 의료기기 부문이 성장의 핵심
2분기 실적 컨센서스 부합 예상
NH투자 나관준

농심
세계에서 가장 맛있는 라면을 만듭니다
해외 인지도 확대는 Re-Rating 요소
올해 연결 이익 1,600억원을 향해
실적 및 주가 모멘텀 모두 좋은 상황
하나금투 심은주

유진테크
2Q20 Preview: 곧 드러날 결과물
2분기 매출액 472억원, 영업이익 33억원으로 당초 예상 소폭 하회
곧 드러날 지난 1년 간의 노력
국내 반도체업체들의 supply chain 재편은 계속된다
한국투자 유종우