[개장전] 증권사 추천주(12/14)

현대오토에버

현대오토에버-현대엠엔소프트-현대오트론 합병 결정

현대오토에버-현대엠엔소프트-현대오트론 11일 합병 결의

합병 비율은 1(현대오토에버) : 0.9581894(현대엠엔소프트) : 0.1177810(현대오트론)

현대차 그룹 내 소프트웨어 전문기업의 위치를 확고히 한다는 점에서 긍정적

최진성 케이프증권

SK하이닉스

치킨게임에 대비 M&A하고, 사이클도 타고!

상방이 열려있는 시기, 조정 시 비중확대가 필요하다

고객사의 수요/현물가격 상승 움직임, 개선 시그널

인텔 사업부 인수, 치킨게임을 대비한 선제적 M&A

권태우 DS투자

SK머티리얼즈

2021년 포트폴리오 다변화

반도체 소재에서 종합 소재 업체로 변신

2021년 초 메모리 수급 개선

도현우 NH투자

네패스

(제대로) OCR 사용하면 (멋진) OCR 보인다

변함 없는 잠재력: 현재 매출 수준 추가 3~4년내 추가, 확인 시발점은 21년 봄에

실적 추정: 2020년 = 2019년 대략 비슷, BEP수준. 2021년 기대 4000억 원 후반~5000억 원/ 10% 초반 OPM/ 단, 환율 변수, 내패스아크는?

김장열 상상인

SK하이닉스

실적 추정치 상향

4Q20 영업이익 7600억 원(-41.2% QoQ) 전망

2021년 및 2022년 실적 컨센서스 빠르게 상승할 전망

DRAM 업황 개선 흐름에 집중할 시기. 목표주가 15만 원으로 상향

최도연 신한금투

현대오토에버

현대차 소프트웨어 결정체로 거듭나다

현대차그룹 산하 소프트웨어 3사 현대오토에버로 흡수합병 결정

차량용 소프트웨어 기술 집약 & 합병후 시가총액 3조 원 육박

연매출 2조 원+ & OP 1000억 원 은 시작점: 커넥티드카 가입자 2년내 1000만 대 예상

김현용 현대차

이노션

2021년 기대를 높일 4분기

4분기 영업이익 380억 원(yoy -5.8%) 전망

기대가 충만한 2021년

투자의견 BUY, 목표주가 8000원 유지

이남수 키움증권

원익QnC

2021년도 믿어보자

3분기 매출액 1314억 원(+109% YoY) 기록

1) 꾸준한 쿼츠 수요, 2) 모멘티브 실적 정상화로 성장 가능

2020년 매출액 +102% YoY, 영업이익 +87% YoY 전망

오강호 신한금투

LG전자

2021년: 전장부품 매출 6조9000억 원

2021년, 전장과 모바일이 이끄는 손익개선

VS(전장부품) 사업부문의 정상화

목표주가 12만3000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

박형우 신한금투

롯데케미칼

예상보다 강할 2021년

4Q20 영업이익 2333억 원(+20% QoQ)으로 컨센서스 상회 예상

21년 영업이익 1조4000억 원(+275%)으로 실적 Level-up

목표주가 38만5000원(+17%)으로 상향, 투자의견 `매수` 유지

이진명 신한금투

현대글로비스

2021년의 주식이 될 것

Boston Dynamics 인수 참여 등 미래 신사업 관련 최근 행보 부각

배터리 리스, 수소SCM, 로보틱스 등 미래 먹거리가 동사에 집중되는 양상

2021E PER 10.3x에 불과한 현재 주가는 매력적인 수준이며 12MF PER 13x로 멀티플 상향 조정, 목표주가 25만 원 제시

이한준 KTB

휠라홀딩스

내년 실적개선으로 밸류에이션 매력 증가

내년 실적 개선이 밸류 상승을 이끌 듯

실적개선으로 브랜드 인지도 상승 및 지배구조 변화로 투자 관련 활동 활발하게 진행할 듯

글로벌 브랜드로서의 밸류에이션 매력 증가 될 듯

이상헌 하이투자

LG상사

용의 꼬리보다 뱀의 머리가 낫다

계열분리 위한 지배구조 변화에서 동사가 LG신설지주의 주력 자회사로 거듭날 듯

물동량 확대로 인하여 물류부문 호조 및 원자재 가격 상승 등 동사 실적에 긍정적

LG신설지주 주력 자회사로서 성장성 및 실적개선 가시화 등이 밸류 상승을 이끌 듯

이상헌 하이투자

LIG넥스원

2021~2030 성장: TMMR, KFX와 KDDX

문제적 수출: 불리한 환을 감안하고 보면 꾸준했던 2분기와 3분기

수출은 잠시 잊고, 2021년 천궁2, 현궁(3차), IFF MODE5, 레이더가 성장을 견인

단기(2021년)과 함께 장기 성장성도 기대

최광식 하이투자

엔씨소프트

2021년, 다시 한번 비상(飛上)을 꿈꾸다

임박한 신작 모멘텀: 블레이드&소울2, 트릭스터M, 리니지2M 대만

만약 아이온2와 프로젝트TL까지 더해진다면?

안재민 NH투자

케이엠제약

내년에는 오랄케어 매출 회복 여부가 관건

캐릭터 기반 생활뷰티 제품 전문 제조업체

상반기 대비 하반기 실적 감소: 내수 부진과 손세정제 특수 소멸

뷰티케어 매출 확대와 내수 개선 기대로 내년 매출 12% 성장 전망

이민희 IBK

현대모비스

현대오트론으로부터 자동차용 반도체 사업을 양수

양수가액으로 1332억 원을 지급

반도체 사업 내재화를 통한 제어기 사업역량 제고가 목적

현대모비스가 미래 자동차를 위한 하드웨어 부품 개발의 핵심임을 재확인

송선재 하나금투

녹십자웰빙

IPO주관사 업데이트: 신규 브랜드가 이끌 매출 성장 + 임상 2상 허가 기대감 상승

건강기능식품의 판매 호조가 이끌 하반기 매출 성장

피험자 투약 조기 완료로 임상 2상 발표 앞당겨질 전망

2021년에도 이어질 영양치료주사제의 견조한 성장

이정기 하나금투

풀무원

해외에서 성과 지속

2020년을 돌아보면…

2021년 연결 영업이익 YoY 28% 증가 추정

해외법인의 높아진 이익 가시성 긍정적

심은주 하나금투

HSD엔진

조선소들의 선박수주는 곧 선박엔진 수요 증가

대우조선해양, LPG추진사양의 VLGC 수주

조선소들의 선박엔진 수주는 곧 선박엔진의 수요 증가

목표가 1만4000원(상향), 투자의견 BUY(유지)

박무현 하나금투

LG생활건강

화장품은 기본, 약진하는 생활용품

4분기 영업이익 YoY 13% 증가 전망

돋보이는 생활용품 믹스 개선

목표주가 190→200만원 상향, 투자의견 `매수` 유지

박종대 하나금투

현대미포조선

그리스 선주들은 더 이상 중고선 투자를 하지 않는다

운임은 전형적 후행지표, 운임 오르면 선주들은 중고선 매각

Covid-19가 아닌 환율 정보가 수주 계약에 영향

목표가 7만 원(상향), 투자의견 BUY(유지)

박무현 하나금투