[개장전] 증권사 추천주(4/30)

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디즈니 플러스 런칭으로 성장의 포문을 열다

고래 싸움에 웃을 일만 남았다

투자의견 BUY, 목표주가 2만4000원으로 분석 개시

이남수 키움증권

BNK금융지주

이자이익부터 올라오기 시작

순이자마진(NIM) 5bp 상승하며 순이익은 컨센서스 9% 상회

대손율은 무난한 가운데, 대출이 크게 증가

목표주가를 9600원으로 10% 상향 조정

백두산 한국투자증권

BNK금융지주

핵심이익 매우 양호했지만 다소 아쉬웠던 대손비용과 자본비율

거액 부실 발생했지만 2분기부터 충당금 감소 추세 나타날 것

고성장에 따라 자본비율도 하락. 자본비율 관리 노력 병행해야

최정욱 하나금융투자

DGB금융지주

순이익 1235억 원으로 컨센서스 19% 상회

대출은 3.8% 증가. 증권 및 캐피탈 양호

목표주가를 1만1500원으로 12% 상향 조정

백두산 한국투자증권

NH투자증권

순이익 2575억 원으로 컨센서스 14% 상회

IB와 운용손익 양호

목표주가를 1만6500원으로 10% 상향 조정

백두산 한국투자증권

NH투자증권

충당금 추가 적립에도 우수한 실적

2021년 1분기 지배주주순이익 2575억 원

사모펀드 리스크는 축소되는 중

리스크 감안해도 주가는 상승 여력 있다고 판단

이홍재 하나금융투자

LG이노텍

1분기 비수기 무색, 역대 최고 이익 달성

2분기 반도체기판 중심 기판소재 선전 지속

하반기 실적 회복 국면 기업가치 재평가 기대

김지산 키움증권

LG이노텍

탄탄해진 기초체력

2분기 최대 비수기 임에도 양호한 실적 기대

투자의견 Buy, 목표주가 27만 원으로 상향

박성순 케이프증권

에코마케팅

1분기 투자 확대로 수익성 하락

아직 투자가 필요하다

신수연 신영증권

LG전자

주가가 프리미엄 브랜드를 반영할 차례

TV 차별적 수익성, 자동차부품 손익분기점 도달

2분기 실적도 양호, 평균판매단가(ASP) 상승으로 원가 압박 요인 흡수

김지산 키움증권

이엠텍

1분기 실적은 Re-rating의 시작!!

부품 계절성이 사라진다 (신규 아이템 매출 반영)

신지훈 리딩투자증권

롯데칠성

기대치를 상회한 1분기

본 게임은 이제부터

한유정 대신증권

제일기획

1분기 실적, 예상보다 좋았다

실적과 목표자가의 추가 상향 가능. 고배당 정책은 그대로 유지

김회재 대신증권

롯데칠성

1분기 높아진 시장 기대 상회

사측 올해 가이던스 OP 1750억 원 제시

단기 및 중장기 실적 모멘텀 부각 전망

심은주 하나금융투자

삼성전자

1분기, IM, CE 효과

2분기, 반도체: 맑음, 디스플레이: 흐림, 모바일: 흐림

투자의견 매수, 목표주가 11만 원 유지

김운호 IBK투자증권

LS ELECTRIC

2분기 이후 인프라 및 재생에너지 수주로 회복 기대

유재선 하나금융투자

SNT모티브

세상은 넓고 전기차는 많다

1분기 영업이익 컨센서스 18% 상회

쭉쭉 늘어나는 전기차 관련 매출

김진우 한국투자증권

대우건설

1분기 또다시 어닝 서프라이즈

일회성 제외해도 달라진 이익 체력

주택: 분양 증가 + 매출 상승, 해외: 하반기 매출화 시작

달라진 이익 체력, 목표주가 9500원으로 상향

윤승현 하나금융투자

삼성전자

지나고 보면 우려가 클 때가 기회였다

비메모리 리스크보다 서버 메모리에 집중할 시점

박성순 케이프증권

세아베스틸

1분기 양호한 실적과 중국발 긍정적인 소식!

1분기 판매량 증가에 따른 고정비 축소 효과 확인

중국의 특수강 수출 증치세 폐지의 본격적인 수혜 기대

투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 3만3000원으로 상향

박성봉 하나금융투자

삼성전자

반도체 위주로 실적 추정치 상향

컨퍼런스콜에서 가장 주목할 만한 내용은 메모리 반도체 관련

2분기 영업이익 10조 원 상회할 전망

2021년 영업이익 추정치는 43.6조 원에서 46.5조 원으로 상향

실적 추정치 상향했지만 목표주가는 괴리율 감안해 유지

김경민 외3 하나금융투자

NAVER

커머스 뿐만 아니라 비 커머스도 고른 성장

전 부문 고른 성장을 보여주며 기대치에 부합하는 실적 기록

투자의견 BUY유지하고 목표주가는 48만 원으로 상향

최진성 케이프증권

NAVER

오랜만에 눈에 띈 광고부문

커머스 부문은 여전히 질적 양적 성장 중

황승택 하나금융투자

NAVER

아쉬워보이지만 아쉽지 않은 실적

핵심 사업부의 고성장세 이상 없음

새로운 성장의 시기로 도약

정호윤 한국투자증권

NAVER

국내 및 해외 사업 모두 견고한 성장

1분기 영업이익은 주식보상비용 증가로 컨센서스 하회

수익성 좋은 국내 사업과 확장성 큰 신사업이 견고하게 성장

이승훈 IBK투자증권

삼성엔지니어링

1분기 양호한 원가율, 수주 기대감 상승

그린 솔루션 프로바이더(Green Solution Provider) 전략 공개

국제 유가 상승으로 수주 기대감 또한 상승 중

윤승현 하나금융투자

유한양행

본업과 연결 자회사들의 턴어라운드, 연구개발(R&D) 모멘텀까지 확보

1분기 본업이 확실히 턴어라운드 했음을 증명

연결 영업이익 > 별도 영업이익 가능

레이저티닙 ASCO에서 발표

선민정 하나금융투자

LG이노텍

각 분기 기준 최대 영업이익 갱신중

1분기 전 사업부 호조

2분기 기준 최대 영업이익 달성

반복되는 하반기 모멘텀과 기판소재와 전장부품의 가세

김록호 하나금융투자

SNT모티브

친환경차 부품 비중이 어느덧 34%까지 상승

친환경차 부품군은 40% 성장할 전망

1분기 영업이익률 10.2% 기록

친환경차 모터와 드라이브유닛 모두 고성장

송선재 하나금융투자

에코마케팅

1분기가 저점인 작년과 똑같은 흐름 예상

목표주가 하향

높아진 체급으로 맞이하는 계절적 성수기

이기훈 하나금융투자

데브시스터즈

쿠키런: 킹덤의 빅히트로 사상 최대 실적 달성

1분기 매출액 475% 증가, 분기 사상 최대 이익 기록

2분기 실적 개선 가능성이 높음

하반기 신작 출시 모멘텀

이승훈 IBK투자증권

풍산

전기동 가격 강세로 자회사 어닝서프라이즈 기록

전기동가격 강세의 수혜 지속 전망

투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 5만1000원으로 상향

박성봉 하나금융투자

DGB금융지주

안정성과 이익신뢰도 가장 높은 지방은행

1분기 순익 1235억 원으로 예상을 상회한 서프라이즈 시현

NPL 순증액 증가, 연체 순증은 감소. 건전성 개선 추세 지속

자본비율 대폭 개선. 올해 배당수익률은 6%에 육박할 전망

최정욱 하나금융투자

대우건설

더 이상 물음표는 없다

불확실성을 잠재우는 1분기 실적 서프라이즈

정상 체력에 더해진 일회성 이익

투자의견 매수, 목표주가 9300원 상향

박세라 신영증권

LG이노텍

잘 넘어가고 있는 비수기

1분기 실적은 역대 1분기 중 최대

2분기, 강해진 체력

김운호 IBK투자증권

티씨케이

특허 소송 결과에 대한 우려로 주가 하락

경쟁사의 특허 무효 심판 청구 중에 일부는 성립, 일부는 기각

결국 중요한 것은 엔드 유저 및 반도체 장비 공급사와의 관계

김경민 하나금융투자

LG전자

1분기, 가전, TV가 성장 주도

2분기, 2분기 중 사상 최대 실적 기대.

투자의견 매수, 목표주가 22만 원으로 상향

김운호 IBK투자증권