오늘의 증시 리포트(10/25)

(사진= 게티이미지뱅크)

◇인텔리안테크 – 김재윤 KTB투자증권

코마린 및 대표이사 간담회 후기

10/20 코마린 행사 및 대표이사 간담회 후기

글로벌 최고 수준의 LEO 터미널 안테나 생산 기술을 바탕으로 원웹, SES 외 Telesat, Iridium, Amazon 등 주요 LEO 사업자들과의 추가 계약 전망.

원웹의 11월 상업 서비스 시작에 따른 추가 수주도 기대되는 점

◇하나금융지주 – 김한이 KTB투자증권

낮은 대손과 고성장이 일부 이익지표 정체를 상쇄

그룹 NIM 3bp 하락, 수수료이익 소폭 감소, 외화환산손에도 불구하고 대손율 업권 내 가장 낮은 수준 이어가며 순익은 기대치를 크게 상회

투자의견 매수 유지, 목표주가 6.1만 원으로 상향. 이익추정 상향 반영한 21E 지배지분 BPS에 목표 PBR 0.54x 유지. 21E PBR 0.41x, ROE 9.9%(+0.9%p YoY)

연간 순이익 21E 3.2조 원, 22E 3.4조 원으로 각 5.4%, 7.7% 상향

◇LX세미콘 – 황고운 KB증권

밸류에이션 매력은 여전하다

3분기 영업이익 1149억 원, 컨센서스 부합 전망

2022년 연간 영업이익 3000억 원대 유지 ① OLED Q 성장 ② LCD DDI 가격 하락 제한적

◇NH투자증권 – 백두산 한국투자증권

한 박자 쉬기

순이익 2146억 원으로 컨센서스에 대체로 부합

견조한 IB 실적 기반해 목표주가 1만6500원 유지

◇하나금융지주 – 백두산 한국투자증권

습관화된 호실적 창출

그룹 이자이익과 충당금 양호해 3분기 순이익은 컨센서스 10% 상회

비은행 사업 확대와 은행 NIM 상승 따른 실적 개선 감안해 탑픽으로 유지

◇현대건설 – 이동헌 대신증권

매출 증가 구간의 시작, 확고한 성장성

투자의견 매수(BUY), 목표주가 7만5000원 유지

3Q21 Review 매출 증가 구간의 시작

확고한 성장성

◇하나제약 – 하태기 상상인증권

바이파보주(마취제)의 국내 매출과 글로벌 CMO 잠재력이 있다

2022년 바이파보주 국내 매출 본격화 전망

바이파보주의 글로벌 CMO 잠재력이 과소평가되고 있다

장기관점에서 안정적 수익창출이 가능한 종목이다. 2022년 주가 레벨업 가능

◇한샘 – 김미송 케이프증권

IMM PE의 전략이 주가의 방향성을 결정할 전망

21년 3분기 연결 영업이익 226억 원으로 낮아진 시장 예상치에 부합

목표주가를 14만 원에서 13만 원으로 소폭 하향함

◇포스코인터내셔널 – 유재선 하나금융투자

4분기 미얀마 가스전 이익 회복 기대

목표주가 3만 원, 투자의견 매수 유지

3Q21 영업이익 1485억 원(전년대비 +38.7%)으로 컨센서스 부합

안정적인 개발자산 보유한 호주 E&P 업체 인수 고려 중

◇지아이텍 – 황호연 IR큐더스

신규상장기업

글로벌 2차전지 시장 2030년까지 연평균 28%로 고성장 전망

글로벌 OLED 시장의 높은 성장 및 대규모 신규 투자 전망

고객 니즈에 최적화된 독보적인 기술 기반 고객 만족 극대화

◇하나금융지주 – 박혜진 대신증권

분기 순이익 1조 원을 향해

투자의견 Buy, 목표주가 5만3000원 유지

3Q21 지배주주 순이익 9287억 원(전분기대비 +1.2%, 전년대비 +22.5%) 기록

◇현대코퍼레이션 – 이태환 대신증권

기대했던 회복의 시작

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 2만5000원으로 상향

3Q21 Preview 기대했던 회복의 시작

이익률 정상화 기조 지속

◇현대코퍼레이션 – 유재선 하나금융투자

외형 및 마진 회복 구간

목표주가 2만5000원, 투자의견 매수 유지

3Q21 영업이익 110억 원(전년대비 +23.6%) 컨센서스 부합 전망

하반기 이익률 정상화 흐름 진입. 외형 확대도 당분간 지속

◇하나금융지주 – 최정욱 하나금융투자

환율에 따른 이익변동성 축소. 계속 강화되는 이익체력

컨센서스 상회한 실적. 외화환산손실을 투자지분 매각익이 상쇄

해외지분법주식 일부 헤지로 환율에 따른 이익변동성도 축소

한발 앞선 리스크 관리. 금리 상승기에는 보수적 전략 바람직

◇NH투자증권 – 이홍재 하나금융투자

기대 이상의 IB 실적

3분기 손익 컨센서스 소폭 상회

비록 장미빛 전망은 아니지만…

배당 매력 부각되며 상대적으로 주가 흐름 양호할 듯

◇현대건설 – 김미송 케이프증권

원자력 시공 능력을 갖춘 건설사에 주목할 필요

21년 3분기 연결 영업이익 2204억 원으로 특이사항 없이 예상에 부합

신재생 에너지 사업에서 성장 발판을 마련하고 있는 현대건설에 대해 BUY 의견 유지함