SAMG, 공모가 1만7000원 확정…24~25일 일반 청약, 12월 6일 상장

입력 2022-11-22 14:38

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(사진제공=SAMG엔터테인먼트)

키즈·패밀리 종합 플랫폼 기업 에스에이엠지엔터테인먼트(SAMG)가 공모가를 1만7000원으로 확정했다.

22일 SAMG는 공시를 통해 지난 17~18일 국내외 기관 투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과 최종 경쟁률 44.73대 1을 기록하며 공모가를 확정 지었다고 밝혔다. 수요예측에는 전체 공모 물량의 71.25%인 99만7500 주 모집에 총 289개 기관투자자가 4462만 주를 신청했다.

확정된 공모가에 따라 공모 규모는 총 238억 원이며 시가총액은 1460억 원이 될 전망이다.

SAMG는 이번 기업공개(IPO)로 조달한 자금을 신규 IP 제작 및 연구·개발(R&D) 투자 등에 사용할 계획이다.

SAMG는 2000년 설립된 키즈·패밀리 종합 플랫폼 기업으로 ‘미니특공대’ 시리즈, ‘캐치! 티니핑’, ‘슈퍼다이노’ 등 자체 제작 IP를 보유 중이다.

김수훈 SAMG 대표는 “코스닥 입성을 계기로 자사 IP 경쟁력 및 사업 역량을 고도화하면서 아시아 최대 종합 키즈 플랫폼으로 성장할 계획”이라며 “SAMG의 미래 성장성과 세계 시장 진출의 상승 잠재력을 높이 평가해주신 기관 투자자들께 감사드리며 매년 높은 실적으로 기업 가치를 증명해 보일 것”이라고 포부를 밝혔다.

SAMG는 24~25일 일반 공모청약을 진행한 후 12월 6일 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권이다.