[오늘의 증시 리포트] “자화전자, 애플향 OIS 공급 시작으로 성장 구간 진입 전망”

◇ 한화솔루션

지난해 4분기 영업이익 1822억 원으로 예상치 하회

환율 하락, 케미칼 적전, 성과급, 정기보수 등 각종 일회성 비용 반영 영향

올해 모듈 가격 하향 안정화로 영업이익 전년 대비 13% 감소한 8438억 원 추정

윤재성 하나증권 연구원

◇ 자화전자

2023, 2024년 애플향 OIS 공급 시작으로 최고 성장 구간에 진입,

프리미엄 스마트폰 차별화는 폴디드 줌 카메라, OIS가 핵심 역할

글로벌 점유율 1~5위 스마트업체 고객으로 확보해 최고 실적 경신 전망

박강호 대신증권 연구원

◇ 에코마케팅

지난해 4분기 영업이익 123억 원으로 예상치 밑돌아

지난해 안다르 영업이익은 흑자전환 하며 정상화 성공했고, 올해 본격적인 비즈니스부스팅 구간 진입과 일본 등 해외 진출로 실적·밸류에이션 확장 모멘텀 발생 전망

올해 해외 진출 및 신규 투자 가시화 전망

이기훈 하나증권 연구원

◇ 우리금융지주

은행 공공성 관련 언급으로 주가 내림세로, 2위권사 매수할 기회로 판단

올해 순이자마진 +9bp, 원화대출 +2%, CCR 35bp 등 전망으로 보수적으로 전망

배당 보통주자본비율 12% 밑돌더라도 주주환원 이뤄진다는 점이 중요하며 이번 주주총회에서 분기배당 가능하게 정관 변경 예정

박혜진 대신증권 연구원

◇ 더블유씨피

삼성SDI P5 배터리향 수요 지속 확대로 1분기 매출액 700억 원 영업이익 141억 원 추정

올해 실적은 매출액 2995억 원, 영업이익 598억 원 추정

환율하락, 신규 설비 초기 가동 관련 비용 부담 등으로 수익성은 전년 대비 악화하나 삼성SDI 배터리 투자 확대에 따른 낙수 효과 기대

이창민 KB증권 연구원

◇ 에스티팜

지난해 4분기 영업이익 104억 원으로 예상치 웃돌아

핵심 제품인 올리고유클레오타이드 API 중심으로 고성장 지속, mRNA 사업 잠재력도 커

제2 올리고API 공장 증설로 영업실적 고성장 지속 전망

하태기 상상인증권 연구원

◇ 이수페타시스

4분기 영업이익 323억 원으로 예상치 부합

완전가동 상태 유지되면서 네트워크장비향 MLB 매출 호조 등이 영향

올해 생산능력 웃도는 수주 기조 지속하고, 상반기 완전가동 상태 이어질 전망

김지산 키움증권 연구원

◇ CJ프레시웨이

인재 확보를 위한 보상에 따른 일회성 비용으로 지난해 4분기 실적 시장 전망치보다 밑돌아

올해 일회성 비용 감소, 식자재 유통, 단체 급식 실적 개선 기대로 매출과 영업이익 두자릿수 증가 전망

박상준 키움증권 연구원

◇ 대웅제약

펙스클루 관련 판관비와 신약 임상 비용 등으로 지난해 4분기 영업이익 153억 원으로 예상치 소폭 밑돌아

나보타 소송은 미국과 유럽 매출에는 영향 없을 것으로 예상

올해 실적 추정치에 나보타 국내 매출액과 손해배상 청구액 반영해 적정주가 17만 원으로 하향 조정

박송이 메리츠증권 연구원

◇ 롯데쇼핑

투자자들 주요 관심은 백화점 영업이익 감소, 할인점-슈퍼 통합 작업에 따른 포텐셜, 지난해 대규모 손상 차손

홈쇼핑과 하이마트 실적은 아쉽지만, 백화점, 할인점-슈퍼, 롯데ON 등 본업 양호한 흐름 주목 해야

조상훈 신한투자증권 연구원

◇ 에코프로비엠

최근 급등한 주가로 밸류에이션에 대한 시장 고민 생겨나지만, 여전히 밸류 높지 않음

미국 IRA 정책 등으로 미국 내 수주 계약에 대한 기대감 높아

올해 영업이익 6113억 원으로 큰 폭 외형성장 기대

이안나 유안타증권 연구원

◇ 코리안리

지난해 4분기 순이익 442억 원으로 전망치 크게 웃돌아

다만, 해외법인 지급준비금 환입, 비상쥐험준비금 관련 법인세율 인하 효과 등 일회셩 요인 제외하면 예상치에 부합

설용진 NH투자증권 연구원

◇ 제이티

지난해 영업이익 160억 원으로 반도체 장비 섹터 내 두드러진 실적 성장세

IDM 업체들의 DDR5 전환이 동사가 높은 지배력을 확보 중인 번인소터 장비 시장이 직접적인 전방산업이었기 때문

향후 DDR5 확산에 따른 수혜 기대, 비메모리 핸들러 수주가 추가 투자 포인트

이건재 IBK투자증권 연구원

◇ 엘앤씨바이오

지난해 영업이익 96억 원으로 예상치 웃돌아

중국 시장 대응 위한 인허가 프로세스 진행 중, 2024년 중 중국 매출 시작 기대

국내 메가덤 외 추가적으로 진행중인 메가카티가 올해 실적 변곡점 판단되는 등 의료기기에서 지속적인 성장 모멘텀 확보

곽민정 현대차증권 연구원

◇ 오픈엣지테크놀로지

지난해 영업손실 253억 원으로 전망치에 부합

AI 반도체 비롯한 고성능 컴퓨팅 구현을 위한 핵심 IP 업체로 인터페이스 IP와 NPU IP를 플랫폼화해 제공하고 있어 AI 반도체 시장 개화와 더불어 기술적으로도 경쟁력 확보했다는 판단

최근 급격하게 상승하고 있으나 기존 과점 시장에서 의미 있는 시장 점유율을 가지고 오고 있고, AI 반도체 시장 확대에 따라 올해 극적인 성장 기대

곽민정 현대차증권 연구원

◇ GKL

지난해 4분기 영업이익 54억 원으로 전망치 밑돌았으나 연속 분기 흑자 달성

일본 VIP 중심으로 4분기 및 1월에도 드롭액 전년동기 대비 3배 증가

연간 흑자전환 확실시되는 올해부터 배당 재개 예상

김현용 현대차증권 연구원

◇ 아난티

지난해 4분기 영업이익 353억 원으로 전망치 소폭 밑돌아

올해 아난티 클럽 제주 아난티 남해 등 기제 전환 지속으로 분양 매출 확대 예정

올해 분양 매출 8000억 원 수준, 운영 매출 2600억 원 수준 전망

곽민정 현대차증권 연구원

◇ 테스

올해 1분기 영업이익 97억 원으로 전망치 크게 웃돌 것으로 예상

낸드 및 파운드리용 신규 장비 국산화에 성공해 삼성전자 평택3 투자 및 SK하이닉스 공정 전환 투자에 따른 매출 인식률이 당초 예상치 웃돌 것으로 판단

박유악 키움증권 연구원