◇ 대한약품
1분기 매출액 461억 원, 영업이익 90억 원으로 전년 동기 대비 각각 11.6%, 15.4% 증가,
앰플 및 바이알 제품 고성장, 원가율 하락으로 수익성 개선
제품 믹스 개선, 원재료비 안정으로 영업이익률 상승 전망
하태기 상상인증권 연구원
◇ RFHIC
3분기 기점으로 유의미한 이익 규모 변화 나타날 공산, 12개월 목표주가 6만 원 유지
전력 반도체 부문 투자 협력 및 개발비 지원 등 성과 3분기 시현 전망
삼성 노키아로 매출처 확대, 미국 시장 진출, 인도 시장 진입 곧 이뤄질 것으로 판단
김홍식 하나증권 연구원
◇ KT
2분기 부진한 실적, DPS 감소 우려 확대, 배당 저조 등으로 8월까지 매수 유보 추천
일부 부동산 매각 차익으로 영업이익 성장은 배당에 영향 없을 전망
펀더멘털 악화 중…연말 통신주 꺾이면 현 주가 넘어서기도 어려워
김홍식 하나증권 연구원
◇현대공업
1분기 매출액·영업이익 전년 동기 대비 23$, 117% 늘어난 731억 원, 52억 원
올해 실적 호조세 유지 전망돼 연간 매출액·영업이익 전년 대비 10%, 32% 증가 전망
미국 조지아 공장 건설 중…2025년 약 300~400억 원 신규 매출 기대
송선재 하나증권 연구원
◇제이스텍
자동화 설비 생산 노하우 바탕 이차전지 장비 및 물류로봇 시장 진출
이차전지 생산라인 공급, 물류로봇 등 신규 사업 수주 이어지며 주력 사업 변화 국면 돌입
이차전지 및 물류로봇 사업 확장 기반 리레이팅 필요
최재호 하나증권 연구원
◇덕우전자
애플 MR 헤드셋 비전 프로 카메라 12개 탑재돼 덕우전자 수혜 가능성
비전 프로 1대당 아이폰 3~4대 수준 매출 발생 가능할 것으로 추정
모바일 사업부 아이폰 15 판매량 증가로 성장, 이차전지 사업부 실적 내년부터 본격화 전망
김규상 하나증권 연구원
◇LG디스플레이
삼성전자, LG디스플레이 패널 탑재 83인치 OLED TV 3분기 중 출시 예상
3분기 삼성전자에 77, 83인치 대형 OLED 패널 공급 시작 예상
OLED 생산라인 가동률 4분기 갈수록 상승 전망…흑자전환 가시화 예상
김동원 KB증권 연구원
◇에이치피오
건강기능식품 부문 타겟팅 제품 확대 통한 외형 성장 및 온라인 매출 비중 확대로 수익성 개선 기대
어린이 킥보드 수요 증가 및 ‘아프리콧 스튜디오’ 인수로 키즈산업 본격 진출
동남아 포함 해외 진출 본격화·펫푸드 사업 등으로 차별화된 중장기 성장 로드맵 제시
오현진 키움증권 연구원
◇원익IPS
2분기 영업이익 99억 원으로 흑자전환 되나 기대치 밑돌 전망 3분기도 컨센서스 하회 예상
업황 부진과 삼성전자 DRAM 투자 금액 감소가 단기 모멘텀 둔화로 이어질 전망
다만 중장기 성장성 고려하면 현재 주가 밸류에이션은 여전히 매력적인 수준
박유악 키움증권 연구원
◇포스코인터내셔널
2분기 영업이익 3031억 원으로 기대치 상회 예상
발전부문 실적둔화에도 미얀마 가스전 실적개선, 철강 트레이딩 부문 실적호조 지속 등이 실적 견인 전망
그룹사향 이차전지 소재 조달 확대로 중장기 성장성 강화
이종형 키움증권 연구원
◇포스코퓨처엠
얼티엄 셀즈와 2025년부터 2033년까지 약 13조2000억 원 규모 양극재 공급 계약 체결
최근 리튬 가격 반등, ASP 하락 추세는 하반기부터 안정화 전망, 3분기 수익성 개선 전망
주요 금속 조달 관련, 양극재 업체 중 가장 높은 경쟁력 보유, 중장기 증설 자금 조달도 여유로워
강동진 현대차증권 연구원
◇노바텍
네오디움 자석 이용한 응용제품 납품하는 국내 유일 자석 전문 상장사
맥세이프 기반 무선통신 표준규격 채택 확대 진행, 폴더블향 매출 확대
전장향 매출확대 및 이차전지(탈철기) 신사업 진출 등 투자포인트 다양
양승수 메리츠증권 연구원
◇NAVER
하이퍼클로바, 글로벌 업체 도달 못 하는 데이터 존재 확인
높은 유지 비용 고려 시 다음 목적지는 B2B나 커머스 유력
신기술에 대한 관심, 시장 재편에 배팅한다면 현 주가 매력적 수준
이효진 메리츠증권 연구원
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