[오늘의 증시 리포트] 롯데케미칼, 사업구조 대전환 측면 구조조정 중…성과물이 도출될 시점

◇LG에너지솔루션

쏠쏠한 AMPC

2023년 2분기 ASP 하락 시작

OPM(%) 22년 4.7%에서 25년 13.0%로 상승

이현욱 IBK투자증권 연구원

◇오리온

5월 영업(잠정) 실적 업데이트

5월 주요 국가별 매출액 및 영업이익 현황

주요 국가별 세부 사항

종합 의견

주영훈 NH투자증권 연구원

◇롯데케미칼

버티는 사업자가 위너(Winner)인가?

국내 석유화학 산업은 사업구조 대전환 측면에서 구조조정 중

롯데케미칼의 방향성은 정해졌고, 숫자의 사업 성과물이 도출될 시점

노우호 메리츠증권 연구원

◇오리온

5월 잠정 실적 리뷰

3개월 연속 영업이익률 개선

오지우 이베스트투자증권 연구원

◇카카오

미주 NDR 후기-AI와 헬스케어에 쏠린 관심

카톡 개편과 AI, 헬스케어 성장 스토리

AI에 집중된 해외 투자자들의 관심과 우려

헬스케어, 카카오의 장기 성장 동력

오동환 삼성증권 연구원

◇오리온

전 지역 순항

2023년 5월 4개 법인 합산 영업실적 성장률은 매출액 +14.9% YoY, 영업이익 +22.6% YoY 를 시현

견고한 영업실적 성장세를 기반으로, 어려운 시장환경에도 불구하고 오리온의 성장에 대한 기대는 상대적으로 편안

이경신 하이투자증권 연구원

◇한국금융지주

정상화를 위한 수순

자본건전성 지표 구NCR 주목

2023년 2분기 Preview: 시장금리 반등으로 운용손익 제한

윤유동 NH투자증권 연구원

◇현대차

지난 계획 복기와 신규 계획의 시사점

글로벌 EV 판매 목표 2026년 94만대(+12% 상향) & 2030년 200만대 (+7% 상향) & M/S 목표는 미제시

앞으로 해나갈 일들: EV 혼류 생산 구축 & 배터리 JV 건립 및 광물 밸류체인 확보 서두를 것으로 예상

문용권 신영증권 연구원

◇원준

글로벌 양극재 투자의 수혜주

2차전지 양극재 수요 증가에 따른 장비 수주 증가

기술발전에 따른 시장 확대 기대

2023년 이익률 턴어라운드 기대

김재윤 한국IR협의회 연구원

◇굿센

건설용 ERP 1위 기업

아이티센 그룹 내에서 ERP 전문 공급사의 역할 담당

건설 경기 바닥 확인이 기대되는 가운데 정책적으로 ERP 수요 증가

2022년에 이어 2023년에도 실적 증가 이어질 것으로 기대

김경민 한국IR협의회 연구원

◇오리온

숫자는 그대로인데, 주가만 바뀌었다

네달 연속 증익 성공

레버리지 효과로 높은 기저를 뚫는다

조상훈 신한투자증권 연구원

◇현대차

현대차 CID 후기

전기차 판매 목표치 상향의 배경에는

원가 절감 계획이 핵심(모듈러 아키텍쳐, 배터리 역량 강화)

정용진 신한투자증권 연구원

◇코오롱인더

수소에 이어 배터리로 사업 다각화 진행 중

올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 119.0% 증가 전망

배터리 재활용 준 양산 설비 건설 추진

이동욱 IBK투자증권 연구원

◇오리온

외풍(外風)에도 견고한 펀더멘탈

2분기 연결기준 실적은 시장 컨센서스 상회 전망

하반기부터 원가율 하락 전환 기대

중국 매출 성장률 두 자릿수 달성 가능할 것

박상준 키움증권 연구원

◇디아이씨

메타플랜트 아메리카 (HMGMA)의 조기 완공에 따라 점증되는 수주 모멘텀!

조기 완공 가능성이 커진 현대차그룹의 ‘메타플랜트 아메리카 (HMGMA)’

미국 켄터키주에 자동차 부품 공장을 보유한 디아이씨

김현겸 KB증권 연구원

◇삼성SDI

시장은 기술을 따른다

2분기 실적 예상치 부합할 듯, 자동차전지 선전

자동차 전지 점유율 상승세 기대, 풀 라인업 구축 예정

김지산 키움증권 연구원

◇오리온

지금 오리온을 더 주목하는 이유

2023년 5월: 국내외 실적 호조 지속

우려는 실적으로 불식. 오리온의 차별적 매력 상승

장지혜 DS투자증권 연구원

◇에치에프알

실적 부진 이어질 것, 주식 모으기 운동 주가 영향 미미

매수 유지, TP 3만 원으로 하향, 장기 매수 전략 추천

2분기에도 적자 각오해야, 하반기 수주 성과 점검 필요

주식 모으기 운동이 빛을 발하기엔 어려운 환경으로 평가

김홍식 하나증권 연구원

◇현대차

2023년 CEO 인베스터 데이 핵심내용 요약

전기차 개발을 모듈러 아키텍처 방식으로 전환

전기차 판매목표는 2026년 94만대, 2030년 200만대

단기 주가 영향력은 크지 않지만, 중장기 밸류에이션 재평가의 기틀 제공

송선재 하나증권 연구원

◇POSCO홀딩스

연결 영업이익 1조 원 레벨 복귀 전망

2023 2분기 Preview 연결 영업이익 1조 원 레벨 복귀 전망

하반기 철강 회복 관점은 유지

이태환 대신증권 연구원

◇에이디엠코리아

IPO 주관사 업데이트: 임상 CRO 시장 성장에 따른 수주 증가 기대

국내 대표 임상 CRO 기업

대형 고객사 확보, 레퍼런스를 통한 중장기적 성장성 보유

2023년 1분기 매출액 36억 원, 영업이익 –9억 원

김두현 하나증권 연구원

◇현대차

계획대로 차근차근

중장기 전기차 판매 목표 및 전동화 투자 계획 확대

전동화 전략의 점진적 구체화 및 신사업 계획대로 진행 중

1) 이익체력 2) 신차모멘텀 3) 밸류 매력 고려 시, 매수 전략 유효

김귀연 대신증권 연구원

◇위드텍

IPO 주관사 업데이트: 독보적 기술력 보유한 분자오염 모니터링 장비업체

분자오염 모니터링 기술 보유 업체

기술 경쟁력을 토대로 전방산업에 따른 지속적 수혜 전망

2023년 1분기 매출액 107억 원, 영업이익 7억 원

김두현 하나증권 연구원

◇현대차

CEO Investor day 후기: 가보지 않은 길

전기차 중심으로 중장기 전략 업데이트

롤 모델 없는 legacy OEM의 고군분투 미래차 변환 여정

김진우 한국투자증권 연구원

◇SK스퀘어

앞당겨지는 주주환원 약속

SK쉴더스 지분 일부 매각 일정이 2달 단축. 매각대금 7~8월경 유입 전망

총 8.5천억원 중 올해 4천억원 유입. 약 2천억원의 자사주 취득/소각 가능

향후 2년 내 유입될 4.5천억원의 일부에 대해서도 주주환원 정책 적용 전망

김회재 대신증권 연구원