골드만삭스운용, 한국 LP 포함 5조3820억 원 규모 인프라 펀드 결성

골드만삭스자산운용은 40억 달러(약 5조3820억 원) 규모 ‘웨스트 스트리트 인프라스트럭처 파트너스 4호’ 펀드 결성을 완료했다고 24일 밝혔다.

해당 펀드는 부가장치 창출과 미드마켓 인프라에 주로 투자하는 플래그십 펀드 최신 시리즈로, 한국을 포함한 다양한 나라의 기관투자자와 고액자산가뿐만 아니라 골드만삭스와 임직원들로부터 출자를 받아 목표액을 달성했다.

필립 카무 골드만삭스자산운용 인프라부문 회장은 “이번 펀드는 골드만삭스의 글로벌 인프라 플랫폼 역량, 트랙 레코드 및 거대한 규모가 잘 반영돼 성공적으로 결성됐다”며 “기존 및 신규 투자자들이 보여준 파트너십에 감사드린다”고 말했다.

그는 “이전 포트폴리오 투자성과와 현재의 투자기회 모두 긍정적으로 생각한다”며 “앞으로 진행될 골드만삭스 글로벌 인프라 플랫폼의 미래에 큰 기대를 하고 있으며, 투자자에게 일관된 수익을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

웨스트 스트리트 인프라스트럭처 파트너스 4호 펀드는 다양한 지역 및 산업에 걸쳐 8개 기업에 23억 달러(약 3조947억 원) 규모의 투자를 약정했다. 투자 기업은 △미국 오가닉 신재생 가스 플랜트 건설 및 운영사 신티카 △노르웨이 수산양식 업계 운송 및 지원인프라 서비스 기업 프로이 그룹 △유럽 바이오메탄 플랜트 건설 및 운영사 베르달리아 △미국 유틸리티 배터리 시설 건설 및 운영사인 그리드스토어 △미국 아이오주가 본사인 가정 내 광케이블 서비스 제공 기업 임온커뮤니케이션스 △북유럽 재사용 모듈형 공간 임대 솔루션 기업 아답티오 등이다.

해당 펀드는 주로 방어적이고 장기적인 현금흐름과 우수한 시장지배력을 갖춘 기업과 지역사회의 필수적인 자산과 서비스에 투자될 계획이다. 담당팀은 전반적인 포트폴리오 운용 과정에서 투자기업 매출확대, 경영혁신, 디지털전환, 인재영입 및 ESG를 위해 골드만삭스 밸류 액셀러레이터 전문가들과 협업할 방침이다.

스캇 로보비츠 골드만삭스자산운용 인프라부문 공동대표는 “탈탄소화, 디지털화, 탈세계화, 인구구조 변화는 인프라 자산군에 호재로 작용할 것으로 예상되는데, 대규모의 민간자본 투자가 필요하다”고 말했다.

그는 “지금과 같은 경제 상황에서는 철저한 리스크 관리와 운용사의 가치창출 역량이 차별화된 성과를 결정짓는 요인인데, 골드만삭스는 여기에 강점이 있다”며 “많은 투자자들의 인프라에 대한 투자비중이 낮음에도 기존 및 신규 투자자들이 믿고 자금운용을 위탁해줘 매우 감사하다”고 했다.

한편, 골드만삭스는 이번 펀드 결성 이전인 9월 첫 인프라 세컨더리 펀드인 ‘빈티지 인프라스트럭쳐 파트너스 1호’를 10억 달러(약 1조3455억 원) 규모로 결성한 바 있다.