[오늘의 증시 리포트] 삼성바이오로직스, 올해도 상저하고 실적 전망

◇고려아연

‘Korea Zinc+Copper’로 가기 위한 투자

미 금속 트레이딩 업체 Kataman Metals의 지분 100% 인수 결정

과하지 않은 인수가. 조금 과하면 좋았을뻔한 Kataman社의 수익성

투자의견 매수 유지, 목표주가는 60만 원으로 하향

박광래 신한투자증권 연구원

◇삼성바이오로직스

CDMO 시장에 찾아온 변화

1Q24Pre: 갈수록 좋아지는 흐름

CDMO 시장에 찾아온 변화?

투자의견 Buy, 목표주가 95만 원 유지

하현수 유안타증권 연구원

◇삼성바이오로직스

올해도 상저하고의 실적 전망

실적은 대체로 부합 전망

생물보안법 중장기 영향. 올해도 상저하고의 실적

투자의견 Outperform, 목표주가 90만 원 유지

허혜민 키움증권 연구원

◇세진중공업

친환경 대체연료 선박 증가로 중장기 호황 전망

Deck House 및 LPG Tank 부문 글로벌 1위 조선기자재업체

주력 고객사 수주잔고는 2008년 이래 15년만에 역대 최대치 경신

친환경 대체연료 선박인 VLAC 시장 개화의 최대 수혜주

이원재 한국IR협의회 연구원

◇세경하이테크

폴더블과 IT OLED로 성장

IT용 기능성 필름 제조업체

PL 가격 인상과 IT OLED향 OCA 공급

매출과 수익성 개선 이룰 2024년

박성순 한국IR협의회 연구원

◇에이비엘바이오

올해 발표할 임상 파이프라인 6개. 모멘텀은 충분하다

주요 사업은 이중항체 기술을 기반으로 항체치료제를 연구/개발

2024년도 발표할 임상 파이프라인 6개 확보

이중항체 ADC 개발하는 새로운 분야 진출도 주목

이재모 그로쓰리서치 연구원

◇와이투솔루션

K-Power, 이제 미국으로 간다

미국 8월부터 EV 충전 시장에서 중국산 부품 규제 시작

미국 진출, 유리한 환경 조성

김수현 DS투자증권 연구원

◇씨에스윈드

고개를 드는 업황, 실적은 덤

24.1Q Preview: 매출액 6679억 원과 영업이익 468억 원 전망

포르투갈, 베트남 증설 마무리 + 미국 확장으로 외형 성장 클 것

최근 주가 반등이 반가운 이유

안주원 DS투자증권 연구원

◇주성엔지니어링

테크 마이그레이션의 대표 수혜주

공정 전환에는 ALD 장비가 필요하다

기술력이 넘치는 반도체 장비 업체

신석환 대신증권 연구원

◇코미코

24년, 수직계열화의 시너지 효과가 나타난다

ALD 세라믹히터 공급↑, 세정/코팅 수요↑

1Q24는 미코세라믹스를 중심으로 호실적 달성 전망

신석환 대신증권 연구원

◇파크시스템스

24년에도 최대 수주 기록

글로벌 반도체 CAPEX가 늘어날수록 AFM도 증가한다

1Q24에도 늘어나는 신규 수주, 기대되는 하반기

신석환 대신증권 연구원

◇티에스이

24년 정상화 구간, 25년 신제품 양산 기대

24년 완연한 실적 정상화 구간에 진입

25년 낸드→디램/비메모리로 사업영역 확장

신석환 대신증권 연구원

◇ISC

24년부터 시작되는 성장 로드맵

24년 비메모리 집증 포트폴리오 구축 완성

24년, 탑라인 성장과 이익률 개선 동시에 증명하는 시간

신석환 대신증권 연구원

◇삼성전자

메모리 반도체 성장 사이클이 다가온다

투자의견 매수, 목표주가 10만 원으로 커버리지 개시

턴어라운드 조건: HBM3E 공급 가시화 및 파운드리 개선

예상보다 빠르게 개선되는 실적

신석환 대신증권 연구원

◇SK하이닉스

HBM으로 이어가는 성장 스토리

투자의견 매수, 목표주가 22만 원으로 커버리지 개시

압도적인 HBM 시장 지위를 즐기자

24년 매출액 59.3조원, 영업이익 13.5조원 추정, 추가 업사이드 존재

신석환 대신증권 연구원

◇NAVER

우려대비 괜찮을 광고와 커머스

1Q OP 컨센 소폭 상회 전망. 광고, 커머스의 양호한 실적 영향으로 판단

커머스 우려 지속. 동사 커머스 사업 멀티플 할인 조정, TP 하향

단, 광고, 커머스의 지속적인 이익 성장 가시화 시 긍정적 주가 흐름 전망

이지은 대신증권 연구원

◇고려아연

Kataman, 너, 내 동료가 돼라

스크랩 메탈 원료 트레이딩 전문 기업 Kataman Metals 인수

자원순환 Value Chain 완성 및 동 생산 원료 확보에 중점

고삐를 늦추지 않고 있는 TROIKA DRIVE 투자

이태환 대신증권 연구원

◇유한양행

토종 폐암 신약의 글로벌 진출 임박

투자의견 매수, 목표주가 12만5000원으로 상향

국내 최초 글로벌 블록버스터 배출 및 로열티 수령 기대

알러지 치료제 기술 이전 가능성 높음

이희영 대신증권 연구원

◇그린플러스

해외 매출 확대가 만드는 턴어라운드

국내 최대 스마트팜 건설 사업 영위. 원스톱 서비스(설계/자재/시공) 제공이 가능한 국내 유일 기업

투자포인트: 스마트팜 해외 진출 본격화 및 알루미늄 전기차향 매출 시작

이석영 대신증권 연구원

◇카카오

아쉬운 1분기 실적 예상

1Q24. 인건비 증가 및 자회사들의 성수기 효과 소멸로 OP 컨센 하회 예상

부진한 1분기 실적 영향으로 실적 시즌 주가 횡보 전망

이후 자회사 및 광고 업황 반등에 따른 이익 성장에 주가 우상향 가능 판단

이지은 대신증권 연구원

◇오스코텍

가만히 있어도 돈이 들어와요

레이저티닙 성공으로 안정적 현금 흐름 확보

세비도플레닙 기술이전 목표, 알츠하이머 파이프라인도 보유

이희영 대신증권 연구원

◇현대글로비스

점진적인 실적 개선 기대

1Q24 기대치 하회 전망

점진적인 실적 개선 기대

지나친 저평가

김평모 DB금융투자 연구원

◇LB인베스트먼트

안정적인 탑티어 벤처캐피탈

AUM 1.2조원, 자본총계 1155억 원

전체 펀드 평균 IRR 27.4%, 강력한 포트폴리오로 실적 성장 이어갈 전망

100억대 영업이익 회복 전망

김규상 하나증권 연구원

◇오리온

1Q24 Preview: 경소상 전환이 관건

예상대로 해낼 1분기

중국 대형 유통 업체 거래 재개 시 더욱 빠르게 성장할 것

주가는 바닥을 확인

강은지 한국투자증권 연구원