신한투자증권, 찾아가는 컨설팅·세미나 ‘포트폴리오를 부탁해’ 실시

입력 2024-06-13 10:46

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신한투자증권은 투자자들의 고민을 해결해 주기 위한 ‘포트폴리오를 부탁해’ 프로그램을 이달부터 8월까지 실시한다고 13일 밝혔다.

해당 프로그램은 금융공학 및 경영학박사, MBA, 공인회계사, CFA 등 분야별 전문가 중심으로 구성된 신한투자증권 투자상품솔루션부에서 진행한다.

투자상품솔루션부는 리서치본부 하우스 뷰에 기반을 둔 회사 상품전략 수립뿐 아니라 모델포트폴리오, 맞춤형 포트폴리오 컨설팅 제공 등 고객의 자산관리 수요에 따른 종합자산관리솔루션을 제공 중이다.

또한, 포트폴리오 리뷰 프로세스를 통해 지속해서 고액자산가들의 포트폴리오를 체계적으로 분석, 진단해 종합적인 포트폴리오 솔루션을 얻도록 돕고 있다.

박근배 신한투자증권 투자상품솔루션부 상무는 “지난해 10월 퇴직연금 rhroref을 위한 1대1 포트폴리오 컨설팅 데이를 진행해 큰 호응을 얻었다”라며 “포트폴리오 리뷰서비스를 경험한 고객들의 만족도가 높기에 전 영업점 고객을 대상으로 고객만족도 향상과 고객 자산 증대를 이루겠다는 취지”라고 설명했다.

프로그램에 대한 자세한 사항 및 신청은 영업점을 통해 확인할 수 있다.