◇F&F
앞으로 중국향 모멘텀이 더 커질 듯
2Q: 내수 경기 위축 영향은 불가피, 1분기와 비슷했음
중국 디스커버리 라이선스 취득에 대한 소고
중국 디스커버리의 가상 성장 시나리오
조소정 키움증권 연구원
◇S-Oil
3분기, 휘발유 크랙의 반등 전망
올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 감익 기록
올해 3분기 역내 정제마진 반등 전망
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇컴투스
기존작 선방하며 컨센서스 부합 전망
단기 투자심리 개선 힘들 전망
2Q24 Preview: 기존작 선방
강석오 신한투자증권 연구원
◇현대모비스
고정비 부담 해결의 실마리를 기다리며
2Q24 Review: 모듈 및 핵심부품 적자 지속
모듈 및 핵심부품 부문 연간 흑전 가능성은 미궁 속으로
투자의견 Marketperform, 목표주가 245,000원으로 하향
신윤철 키움증권 연구원
◇효성첨단소재
견고한 본업 및 탄소섬유 저점 통과
견조한 본업 및 탄소섬유 정상화로 하반기 방향성은 위
2Q24 Review: 본업 호실적에도 슈퍼섬유 부진으로 컨센서스 하회
이진명 신한투자증권 연구원
◇신한지주
2Q24 Review: 주주환원 의지 확인
순이익 1.42조원, 컨센서스 9.2% 상회
기업가치제고계획 발표
투자의견 매수, 목표주가 71,000원으로 7.6% 상향
우도형 IBK투자증권 연구원
◇HL만도
2Q24 Review: 하반기에도 매력적
2Q24 실적은 충분히 긍정적 수치이며, 고객사 다변화 효과에 기인
하반기 고객사 다변화 효과 확대가 기대되며, 미국 EV업체향 공급량 증가 기대
부품업체 중 상대매력도가 높아 하반기 선호주 의견 지속
유지웅 다올투자증권 연구원
◇한화오션
아쉬운 2분기 실적, 다음을 기대
2Q24 Review: 컨센서스 하회하며 분기 적자 기록
하반기 저가호선 소화에 따른 점진적 실적개선과 수주 퍼포먼스를 기대
투자의견 매수 유지, 목표주가 37,000원으로 상향
한승한 SK증권 연구원
◇한화
주주환원 정책이 절실하게 필요한 시기
동사 자체사업 개편이 배당확대로 이어지지 않기 때문에 주가에 우호적으로 작용하지 않고 있음⇒ 사업양도로 유입되는 현금 등을 기반으로 배당확대 등 주주환원 정책이 절실하게 필요한 시기
한화에너지가 동사 지분율을 확대하는 것이 과연 책임 경영을 강화하는 것인지 많은 의문점이 남는다
목표주가 38,000원으로 상향
이상헌 하이투자증권 연구원
◇SNT모티브
2Q24 Review: 구동 모터 수주 절실
2Q24 Review: 매출 2,403억원, 영업이익 251억원 (OPM 10.4%)
2H24: 피할 수 없는 역성장, 그러나 부담스럽던 기저의 소멸
투자의견 Buy, 목표주가 62,000원 유지
조희승 하이투자증권 연구원
◇신한지주
담대한 계획 발표
추가충당금 적립에도 긍정적 실적 흐름
기업가치 제고방안: 담대한 계획 발표
전배승 LS증권 연구원
◇현대위아
고정비 부담을 극복하기에는 아직은 부족
인건비 상승으로 예상을 하회한 실적
차량 부품 사업부 부진 지속
높아진 고정비 부담을 극복하기에는 이른 시점. 투자의견 중립 유지
김창호 한국투자증권 연구원
◇기아
자리잡은 선순환 사이클 효과
지속되는 최대 실적으로 브랜드 가치 증명
선순환 사이클 진입으로 글로벌 Top 수준 이익률 달성
하반기 전망 및 주요 가정
김창호 한국투자증권 연구원
◇S-Oil
2024년 2분기 감익, 그러나 하반기 회복
2024년 2분기 잠정 영업이익 1,606억원
3분기 허리케인 종료까지 회복 이어져
정유사이클 강세는 구조적, 11월은 변수로 등장?!
황규원 유안타증권 연구원
◇현대모비스
가시성 높은 실적 방향성
품질비용 제외 시, 예상에 부합한 실적
하반기 명과암 존재
실적 방향성은 자동차 업중 중 가장 뚜렷
김창호 한국투자증권 연구원
◇효성티앤씨
하반기, 스판덱스 재고 축적 수요 증가 전망
올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회
바이오 스판덱스, 일관생산체제 구축 계획
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇기아
2Q24 Review: 호실적에 무뎌지지 않기를
2Q24 Review: 매출 27.6조원, 영업이익 3.6조원 (OPM 13.2%)
2H24: 분기 3조원의 견조한 영업이익 vs 피크아웃, BEV 수요 둔화 우려
투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지
조희승 하이투자증권 연구원
◇현대모비스
2Q24 Review: 다시한번 아쉬운 실적
2Q24는 시장 기대치 소폭 하회. 1Q24에 이어 자동차 부품사업의 손익부진 지속
적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 배수 6.0배 유지
주가 반등을 위해서는 3Q24부터 손익개선의 명확한 방향성 요구
유지웅 다올투자증권 연구원
◇두산
자체사업 순항
사업구조 개편 진행
2분기 실적 Review: 자체사업 전자부문 순항
김동양 NH투자증권 연구원
◇한화오션
2Q Review: 상선부문 어려움 vs 군함 기대감
대규모 일회성 요인으로 인해 영업적자 기록
상선 부문 영업이익률 -2.1%. 일회성 비용 발생
특수선 부문 외형 성장 +131.3% YoY, +35.4% QoQ
해양 부문 영업이익률 -23.9%, 생산 과부하로 인한 공정 조정 불가피
수익성 턴어라운드에 대한 기대감 vs 의문
배기연 메리츠증권 연구원
◇현대오토에버
성장성과 수익성을 동시에
성장성과 수익성을 동시에
2분기 실적 Review: 이월 매출 인식 효과
김동양 NH투자증권 연구원
◇GS건설
2Q24 Review: 순풍
주택 이익 호조로 영업이익 컨센서스 상회
금리의 시선에 베팅, 펀더멘탈 개선까지 시간은 필요
김세련 LS증권 연구원
◇한국공항
대한항공 계열의 지상조업사
국내 항공기 지상조업 1위 업체
대한항공의 아시아나항공 인수 후 통합효과 기대
현주가는 2024년 추정실적대비 PER 6.1배
김선호 한국IR협의회 연구원
◇동양철관
해상풍력 수혜가 기대되는 국내 메이저 대구경 강관사
업력 50년의 대구경 강관업체로 해상풍력 하부구조물 시장 수혜 기대
일본 내진용 대형 각관시장 진출
현주가는 PBR 1.5배로 코스피 및 업종대비 고평가 수준
이원재 한국IR협의회 연구원
◇현대오토에버
놀라긴 이르다
2Q24P 매출액 9,181억원(+21.8% YoY, +25.5% QoQ), 영업이익 685억원(+30.0% YoY, +123.0% QoQ, OPM 7.5%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 586억원을 상회
기대되는 하반기
이병근 LS증권 연구원
◇현대모비스
걱정되는 하반기
2Q24 Review
쉽지 않을 전동화와 AS
투자의견 Buy 유지, 목표주가 310,000원 유지
이병근 LS증권 연구원
◇현대위아
공작기계 수익성 개선
2Q24P 매출액 2.2조원(-2.3% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익 692억원 (+6.2% YoY, +15.8% QoQ, OPM 3.1%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 761억원을 하회
차근차근 나아가는 중
이병근 LS증권 연구원
◇기아
믿고 보는 실적
2Q24P 매출액 27.6조원(+5.0% YoY), 영업이익 3.6조원(+7.1% YoY, OPM 13.2%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 3.7조원에 부합
지나친 우려는 시기 상조
이병근 LS증권 연구원
◇현대위아
2Q24 Review: 기대가 되는 종목
2Q24 손익은 시장 기대치 하회 했으나 공작기계 부분에서 유의미한 개선세를 보임
부품주 중에서 상대적으로 높은 주가반등여력 보유
부품에서 일회성 비용 발생 불구, 공작기계 부분 마진율 개선
유지웅 다올투자증권 연구원
◇신한지주
신한지주 - 돋보이는 기업가치 제고 의지
2Q24 순이익 1.43조원(+15.1% YoY)으로 기대치 상회
보수적인 충당금 전입 기조 지속
나민욱 DS투자증권 연구원
◇하나금융지주
분기 1조원의 시대
2개 분기 연속 1 조원 이상의 연결순이익
김은갑 키움증권 연구원
◇LIG넥스원
미국 사업의 성과 기대
2분기 영업이익 491억원 달성, 컨센서스 하회
최초의 ‘비궁’ 미국 수출 등 추가 해외 수주 기대
투자의견 Outperform 하향, 목표주가 250,000원 상향
이한결 키움증권 연구원
◇현대모비스
2Q24 Review - 기대치 하회, 전동화 적자폭 확대
2Q24 매출액 14.6조원, 영업이익 6,361억원 기록
전동화 사업의 매출감소 불가피, 하반기 물류비 부담도 소폭 가중
유민기 상상인증권 연구원
◇기아
2Q24 Review - 꾸준한 실적
2Q24 매출액 27.8조원. 영업이익 3.6조원 기록
안정적 수익성 유지 가운데, Smart BEV / 관세 이슈 등 변화에 맞춘 대응 언급
유민기 상상인증권 연구원
◇호텔신라
럭셔리 시장 침체와 해외 쇼핑 패턴 변화에 따른 부진 지속
TR 부문 원가율 상승과 해외 공항 적자로 손익 부진 지속
호텔&레저 부문 안정적 실적 기록
글로벌 관광객 면세 구매액 회복에 다소 시간 걸릴 듯
유정현 대신증권 연구원
◇현대로템
방산 실적과 수주의 동반 성장
2분기 영업이익 1,128억원, 어닝 서프라이즈
방산 해외 수주 증가로 중장기 성장 기반 확보 기대
투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 상향
이한결 키움증권 연구원
◇F&F
지금은 내수 시장 회복이 관건
매출 성장 둔화로 영업이익률 하락
실적 하향 조정 가능성으로 valuation 매력 부각 안되는 상황
디스커버리 해외 진출은 긍정적. 다만 긴 호흡으로 접근할 이슈
유정현 대신증권 연구원
◇신한지주
주주친화정책의 진화
시장 컨센서스 8% 상회, 실질적으로 분기 최고 실적
진심이 느껴지는 기업가치 제고 계획
은행업종 Top Pick, 목표주가 76,000원
김은갑 키움증권 연구원
◇기아
기다려왔던 중국 턴어라운드
2Q24 Review: HEV 중심으로 친환경차 포트폴리오 변화
2025년 중 미국, 인도 생산능력 확대
투자의견 BUY, 목표주가 150,000원 유지
신윤철 키움증권 연구원
◇현대글로비스
2Q24 Review: 하반기 선대 확장에 기대
2Q24 Review: 환율마저 나서서 도왔다
공격적 PCTC 선대 확보에 기대
해운/육운 업종 내 최선호주
이재혁 LS증권 연구원
◇GS건설
더 나아지기 위한 준비
연결 영업이익 937억원(흑전 yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회
도급증액, 정산협상 관련 일회성 이익 발생. 해외 추가원가는 옥에 티
하반기 원가율 상승 예상되나 변동성은 낮아질 것. 신사업 재점검 중
이태환 대신증권 연구원
◇종근당
2Q24 Review: 주력 품목의 성장
투자의견 Buy, 목표주가 155,000원 유지
2Q24 실적: 주요 품목 매출 성장 지속, 여전히 지속되는 케이캡/글리아티린 효과
고덱스와 펙스클루는 잘 크고 있다
R&D에 대한 컬러는 시간이 더 필요
김혜민 KB증권 연구원
◇LG이노텍
과도한 주가 조정, 매수 기회
목표가 40만원, AI 고도화 핵심은 광학 기술
하반기 영업이익 8,210억원, 역대 최대 실적
주가 상승 여력 충분, 올해 최고치 경신 예상
김동원 KB증권 연구원
◇엔시스
전고체까지 준비 중인 2차전지 장비계의 떠오르는 스타
기업개요: 2차전지 검사장비 제조 전문 기업
투자포인트 1) 신규 수주 호조세 이어지며 2Q24, 2024년 모두 역대 최대 실적 예상 2) 검사장비 원툴 기업에서 종합 장비기업으로의 변신 본격화 3) 주요 셀업체와의 협력으로 전고체 관련 라인업까지 보유
리스크 요인: 수주 베이스, 전기차 판매량
한제윤 KB증권 연구원
◇SNT모티브
이익체력은 확인, 신규 외형성장이 관건
2Q24 매출 2,403억(YoY -17%, 이하 YoY), OP 251억(-12%), OPM 10%
2025년을 기다리며
김귀연 대신증권 연구원
◇풍산
모든 날이 좋았다
연결 영업이익 1,613억원(+199.4% yoy) 기록. 컨센서스 크게 상회
신동 판매량 호조 및 메탈게인 효과 / 방산 밀리터리 수출 판매 호조
3분기는 주춤할 예정. 하지만 중기 시황은 계속해서 우호적일 것
이태환 대신증권 연구원
◇현대모비스
이번에도 아쉬운 본업
2Q24 매출 14.7조(YoY -7%, 이하 YoY), 6,361억(-4%), OPM 4.3%
방향성은 유효. 턴어라운드의 시점이 중요
김귀연 대신증권 연구원
◇S-Oil
실적은 바닥을 통과
화학부문 실적 호조로 2Q 전사차원 OP 1,607억원 컨센서스 부합
3Q 정유부문 흑전 가능하겠으나, 정제마진 상승폭은 제한적일 것으로 전망
북미 정유설비 가동률 상승에 따른 원유처리량 증가로 재고상승세 지속
위정원 대신증권 연구원
◇현대오토에버
예상보다 빨라진 실적개선 시계
2Q24 매출 9,181억(YoY +22%, 이하 YoY), OP 685억(+30%), OPM 7.5%
공고해지는 그룹사 내 포지셔닝
김귀연 대신증권 연구원
◇하나투어
부정적인 업황에도 견고
둔화된 회복세 및 티메프 사태로 이익 추정치 및 목표주가 하향 조정
3분기 부진한 업황 지속 예상되나 9월 추석부터 회복세 본격화될 전망
2분기 OP 98억원(YoY +142%)으로 컨센서스 하회 전망
임수진 대신증권 연구원
◇컴투스
하반기 신작도 많지만, 2025년 신작 기대
2Q24 기존 게임 성수기 효과에도 마케팅비 증가로 컨센 하회하는 실적 전망
3월 신작의 예상 대비 빠른 매출 하락에 따라 추정치 하향 조정하면서 TP 하향
2025년 NPB 모바일 신작 기대. 신작 정보 구체화 시 긍정적 주가 흐름 전망
이지은 대신증권 연구원
◇모두투어
보수적으로 봐도 상저하고
티메프 사태로 3분기까지 이익 추정치 하향 조정하며 목표주가 하향
9월 양호한 패키지 예약률 및 남미 상품 판매 호조로 상저하고 예상
2Q24 OP 22억원(YoY -46%) 컨센 하회 전망
임수진 대신증권 연구원
◇기아
밸런스 게임: 펀더멘털 vs 기대감
2Q24 매출 27.6조(YoY +5%, 이하 YoY), OP 3.6조(+7%), OPM 13%
북미의 견조세 => 인도/유럽의 회복세가 관건
김귀연 대신증권 연구원
◇HL만도
변동성을 완화시켜줄 포인트 세가지
2Q24 매출 2.2조(+3%, 이하 YoY), OP 896억(+16%), OPM 4.2%
변동성을 완화시켜줄 포인트는 충분
김귀연 대신증권 연구원
◇현대위아
기계 먼저 턴어라운드 확인!
2Q24 매출 2.2조(YoY -2%, 이하 YoY), OP 692억(+6%), OPM 3.1%
본업의 턴어라운드와 신사업 모멘텀 여전히 유효
김귀연 대신증권 연구원
◇풍산
2Q24 Review: 방산이 이끈 강렬한 실적
분기 사상 최대 영업이익 기록
최대 실적의 핵심 요인은 방산
체질 변화가 아직 제대로 반영되지 않은 주가, 목표주가 상향
최문선 한국투자증권 연구원
◇삼성카드
확연한 건전성 지표 개선
2분기 실적도 서프라이즈. 대손비용 감소 외에도 전체적으로 양호한 흐름
건전성 지표 뚜렷한 개선 흐름. 채무자 보호법 시행에도 대손비용 하향안정화 예상
순익과 DPS 전망치 상향. 배당수익률 7.0% 기대. 기보유 자사주 소각 가능성은 덤
최정욱 하나증권 연구원
◇동아에스티
2Q24 Re: 하반기 R&D 모멘텀에 주목
2Q24 Re: 그로트로핀의 성장, 해외 박카스의 회복으로 컨센서스 상회
하반기 임상 결과 발표가 예정된 신약 파이프라인에 주목
투자의견 Buy, 목표주가 85,000원 유지
박재경 하나증권 연구원
◇현대위아
개선이 보인다
아이템 추가와 비용구조 개선으로 턴어라운드 진행 중
2Q24 Review: 영업이익률 3.1% 기록
컨퍼런스 콜의 주요 내용: 하반기 다수의 수주 입찰에 참여
송선재 하나증권 연구원
◇현대로템
지금은 K2에 집중해야 할 때
2Q24 Re : 방산 색깔이 짙어지는 중
하반기 = 매출 인식 + 추가 수주
방산 부문만을 고려해도 여전히 Upside 존재
위경재 하나증권 연구원
◇SNT모티브
전기차 구동모터 수주가 필요
올해 성장성은 부진. 이익 방어력은 우수
2Q24 Review: 영업이익률 10.4% 기록
신규 거래선을 대상으로 구동모터 공급을 노력 중
송선재 하나증권 연구원
◇풍산
2Q24 어닝서프라이즈 이후 3Q24는 쉬어갈 전망
2Q24 동가격 상승과 방산 이익률 급상승으로 어닝서프라이즈 기록
3분기 영업환경은 다소 어두울 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 80,000원 유지
박성봉 하나증권 연구원
◇해성디에스
아직 터널 안에 있다
기대치 하회한 2Q24 실적: DDR5 패키지 매출 감소 때문
최근 전장용 리드프레임 주문 증가하나, 수요 전망은 불확실 지속
목표주가 55,000원으로 하향 조정하나, 주가는 역사적 바닥 수준
이민희 BNK투자증권 연구원
◇두산에너빌리티
대형 원전 수주로 장기 실적 개선 가능
목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지
2Q24 영업이익 3,098억원(YoY -37.4%)으로 컨센서스 하회
유럽 진출 가시화. 중장기적으로 국내외 추가 수주 기대
유재선 하나증권 연구원
◇KG모빌리티
튀르키예에서 좋군요
2Q24 판매대수: 글로벌 -9% (YoY), 내수 -27%, 수출 +12%
2Q24 Review: 영업이익률 1.1% 기록
구조적인 흑자 기조를 유지하려면 지금보다 물량 확대가 필요
송선재 하나증권 연구원
◇LIG넥스원
앞서갔던 시선, 따라갈 실적
2Q24 Re : 기대치가 높았던 2분기
하반기, 기대치 만족할 것으로 예상
목표주가 상향
위경재 하나증권 연구원
◇하나머티리얼즈
완만해진 회복의 기울기
2Q24 Preview: 완만한 실적 회복 전망
3Q24 Preview: 예상치를 하회하는 가동률 회복 전망
25년 성장성은 유효
김민경 하나증권 연구원
◇BNK금융지주
실적과 자본비율 관점에서 가장 저평가된 은행. 비중 늘려야
2분기 실적 컨센서스 상회 예상. 올해 연간 순익 8,000억원 상회해 30% 증익 전망
CET 1 비율 추가 상승 예상. 올해 DPS도 30% 상승 전망. PBR은 0.26배에 그쳐
외국인지분율이 가장 큰폭으로 확대되고 있는 은행. 중장기 수급 개선 효과 기대
최정욱 하나증권 연구원
◇LIG넥스원
사실 굉장히 좋은 실적입니다
영업이익 컨센서스 11% 하회
실적과 수출, 모두 좋다
장남현 한국투자증권 연구원
◇LG전자
기대보다는 다소 약한 하반기 가이던스
일회성 수익 제외한 2Q24 본사 영업이익은 9천억원으로 추정
3Q24 영업이익 연결 0.98조원, 본사 0.68조원 예상, 기대치 미흡
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 14만원 유지
이민희 BNK투자증권 연구원
◇효성첨단소재
올해 타이어코드 판매량 2배 증가 기대
2Q24 영업이익 컨센 부합
3Q24 영업이익 QoQ +2% 증가 전망
2024년의 증익을 전혀 반영하지 못한 주가. 저가 매수 가능 구간
윤재성 하나증권 연구원
◇신한지주
밸류업의 리딩 뱅크
투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원으로 상향
정태준 미래에셋증권 연구원
◇기아
ASP가 6.6% 상승
견조한 실적 흐름. P/E 4배대의 Valuation
2Q24 Review: 영업이익률 13.2% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 하반기 신차 및 가용 재고 증가로 판매 회복 기대 중
송선재 하나증권 연구원
◇두산퓨얼셀
8월 2일 그리고 12월 결과에 관심 필요
목표주가 25,000원, 투자의견 매수 유지
2Q24 영업이익 22억원(YoY +344.7%)으로 컨센서스 상회
일반수소 MS 50% 이상 및 청정수소 발전시장 진입 목표
유재선 하나증권 연구원
◇하나금융지주
자본비율에 쏠린 시선
순이익 1.0조원으로 컨센서스 7% 상회
목표주가 83,000원 유지. 하반기 주주환원 기대감 재부각 예상
백두산 한국투자증권 연구원
◇롯데렌탈
CEO IR Day 후기: 성장전략 & 주주환원정책
주요 사업부 매출 비중 축소에도 비용 효율화로 영업이익 유지 중
온라인 B2C 중고차 매각, 차방정 서비스, Biz렌탈 플랫폼 사업 런칭
향후 3개년 연결당기순이익의 40% 이상 환원의 주주환원정책 발표
박장욱 대신증권 연구원
◇S-Oil
2025년까지 회복 사이클 진입. 매수 타이밍
2Q24 영업이익 컨센 부합
3Q24 영업이익 QoQ +122% 증익 전망
2025년까지 회복 사이클 진입. 매수 타이밍
윤재성 하나증권 연구원
◇삼성카드
연착륙 진행 중에 호실적 시현
순이익 1,849억원으로 컨센서스 13% 상회. 점진적 외형 확대 재개 흐름
건전성 감안해 중립의견 유지
백두산 한국투자증권 연구원
◇현대로템
2Q24 Review: 잠깐 앉아봐도 될까요?
1분기 실적은 추정치 대폭 상회
EVENT 임박 + 수익성 상승 = TP UP
김광식 상상인증권 연구원
◇HL만도
이제 약속의 하반기에 진입했다
하반기부터 신규 공급이 증가
2Q24 Review: 영업이익률 4.2% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 중국/인도 OEM 및 0.5티어 업체들로부터 수주 증가
송선재 하나증권 연구원
◇신한지주
2Q24 Review: 명확함의 끝판왕
순이익은 보수적 PF 충당금 적립에도 불구하고 컨센서스 9% 상회
2027년까지 굉장히 명확한 청사진 제시
우수한 주주환원정책을 기반으로 목표주가 12% 상향
백두산 한국투자증권 연구원
◇해성디에스
수익성은 양호. 매출액 회복 시작
2Q24 Review: 패키지기판 부진 지속
3Q24 Preview: 오랜만에 전년동기대비 증가세 전환
실적 눈높이 하향하지만, 방향성이 보이기 시작한 것에 주목
김록호 하나증권 연구원
◇디케이락
에너지 인프라 투자 확대 관련 트럼프 수혜주
트럼프 2.0, 국내 산업재 업체 수혜 예상
북미 수출 비중 30% 상회, 메이저 업체 향 매출 확대 전망
아람코 중심의 중동 지역 매출 확대 및 동해 가스전 시추 모멘텀 지속
조정현 하나증권 연구원
◇효성중공업
중공업이라도 좋아서 다행
목표주가 400,000원, 투자의견 매수 유지
2Q24 영업이익 627억원(YoY -26.9%)으로 컨센서스 하회
양호한 시황에 대응하는 증설. 중장기 성장 기조 유지 가능
유재선 하나증권 연구원
◇신한지주
오버행 우려를 일거에 날려버릴 기업가치 제고 자율공시
대손비용 증가에도 실적은 컨센서스 상회. 분기 경상 순익 약 1.45조원 내외 추정
신탁 책준 충당금 적립 거의 마무리. CET 1 소폭 하락했지만 향후 상승 전환 기대
예상을 훨씬 상회한 기업가치 제고 방안. 오버행 우려 날려버릴 정도의 파급력 기대
최정욱 하나증권 연구원
◇효성중공업
2Q24 Review 우려보다 괜찮다
22분기 실적, 컨센서스 큰 폭의 하회
좋아지는 것은 명확, 속도는 불명확
김광식 상상인증권 연구원
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