[종합] US스틸 인수자금 마련하는 일본제철…포스코홀딩스 주식 전량 매각

▲일본제철 도쿄 본사 전경. 도쿄(일본)/AP뉴시스

미국 산업화의 상징으로 꼽히는 US스틸 인수를 추진 중인 일본제철이 대대적인 자산 매각에 나섰다.

자산을 줄여 자본 비율을 끌어올리는 한편, 우리 돈 21조 원이 넘는 인수 자금도 확보한다는 계획이다. 자산 정리 과정에서 한국의 포스코홀딩스 지분도 전량 매각한다.

24일 일본제철은 “이번 회계연도까지 300억 엔(약 2100억 원) 규모의 자산을 매각한다”라며 “한국의 포스코홀딩스 지분도 전량 매각한다”고 밝혔다.

회사는 보도자료를 통해 “전략적 제휴 계약 등에 따라 보유해 왔던 포스코홀딩스 주식 289만4712주를 매각하기로 했다”라며 “자산 압축에 따른 자본 비율 향상을 기대한다”라고 배경을 밝혔다. 구체적인 매각 시기는 알려지지 않았다. 일본제철은 “시장 동향 등을 지켜본 뒤에 판단하겠다”고 덧붙였다.

일본제철의 이번 자산 매각과 지분 정리 계획은 모리 다카히로 부회장이 직접 공개했다. 그만큼 사안의 중대하다는 것을 의미한다.

이번 자산 매각을 통해 US스틸 인수를 위해 본격적인 부채 관리 및 인수자금 마련에 나설 것으로 분석된다.

니혼게이자이(닛케이) 신문은 “일본제철이 부채 관리를 위한 전략적 지분 정리에 나섰다”라며“특히 US스틸 인수를 위한 149억 달러 규모의 M&A 자금을 마련하는 한편, 자본 효율성을 높이는 게 목적”이라고 분석했다.

이번 자산 매각에는 일본제철이 보유 중인 부동산은 물론 재고 자산이 포함됐다. 나아가 현재까지 맺어온 전략적 제휴 관계인 주요 기업의 지분도 블록딜 형태를 통해 매각할 것으로 관측된다. 여기에 포스포홀딩스 지분도 포함된 셈이다.

일본제철과 포스코홀딩스는 2000년 8월 체결한 전략적 제휴를 맺은 바 있다. 이어 2006년 10월에는 전략적 제휴 심화 및 주식 상호 추가취득에 관한 계약 등을 통해 협력 관계를 구축해 왔다.

현재 일본제철은 미국 산업화의 상징으로 꼽히는 US스틸 인수를 추진 중이다. 다만 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)의 심의에 가로막힌 상태다. 심의 기한은 전날(9월 23일)로 종료됐다.

CFIUS는 외국인의 대미 투자가 국가 안보에 미치는 영향을 심사해 안보 우려가 있다고 판단되면 시정 조치를 요구한다. 또는 대통령에게 거래 불허를 권고할 수 있다.

일본제철은 재심의를 요청했다. 이로써 심의 기한은 최대 90일까지 연장된다. 사실상 미국 대통령 선거 이후로 최종판단을 미룰 것으로 관측된다. 교도통신 역시 “CFIUS의 판단은 11월 미국 대선 이후 내려질 가능성이 커졌다”고 전했다.

앞서 일본제철은 잠재적 M&A 전략을 위해 일본 3대 은행으로부터 160억 달러(약 21조3000억 원)의 대출을 확보한 것으로 알려졌다.