◇두산밥캣
3Q24 Preview: 내년 상반기를 주목
3Q24 Preview: 영업이익 시장 예상치 하회 전망
연말 금리 인하에 따른 잔고 급격한 소진 기대, 내년 상반기 실적 회복세 기대
안유동 교보증권 연구원
◇한국타이어앤테크놀로지
긁히지 않아요
3Q24 영업이익은 4,160억원(+5.0% yoy, OPM 17.2%)으로 컨센서스 2.5% 상회 전망
3Q24 Preview: 안정적 고수익 유지되며 기존 전망을 유지
현재 주가는 Trading 관점 매수 가능
장문수 현대차증권 연구원
◇롯데렌탈
금리 인하 편승하며 ＇25년 성장을 계획
3Q24 영업이익은 823억원(+1.1% yoy, OPM 11.3%) 기록해 컨센서스 8.2% 하회할 전망
중고차 렌탈 전환 과정 속 마찰적 이익 감소를 금리 인하를 앞두고 높은 주주환원욜(40%)로 방어하며 주가 모멘텀을 극복
쏘카 경영권 확보 차질로 기존 사업과 G Car 간 전략 시너지가 더욱 중요
장문수 현대차증권 연구원
◇삼성전기
3Q24 Preview: 걸음이 느린 아이
컨센서스를 하회할 3분기 영업이익
호황인 듯 호황 아닌 호황 같은 MLCC
존재감을 키워가는 FC-BGA
박상현 한국투자증권 연구원
◇삼성에스디에스
생성형 AI 효과로 클라우드 30% 고성장
생성형 AI 투자 강화에도 IT 마진 11%대 기록하며, 두 자리수 영업이익 증가 예상
3Q 클라우드 YoY +30% 가속 성장: 패브릭스 & GPUaaS 중심 생성형 AI 매출 본격화
대구 DC 10월 오픈으로 공공 시장 확장 & 수요 급증에 따른 추가 DC도 고려중
김현용 현대차증권 연구원
◇CJ
꺼지지 않는 성장 엔진
CJ올리브영: 강화된 지배력과 고성장 지속
CJ푸드빌: 25년부터 더 기대되는 미국 베이커리 성장
ROE 개선과 적극적인 주주환원은 주가에 반영될 것
이승웅 유안타증권 연구원
◇동국제약
매출액 두자릿수 성장세 전망
든든한 의약품 사업부, 신성장동력 헬스케어 사업부
점진적인 이익률 상승세 유지 전망, 목표주가 상향
신민수 키움증권 연구원
◇하나머티리얼즈
3Q24 Preview: 속도는 둔화, 방향성은 유지
3Q24 Preview: 속도는 둔화, 방향성은 유지
변한 점과 변하지 않은 점
투자의견 Buy, 목표주가 59,000원 하향
차용호 LS증권 연구원ㅑ
◇아이엠비디엑스
＇암 진단＇계의 떠오르는 샛별
의사와 소비자의 수요를 모두 잡은 ‘캔서파인드’
재발 탐지부터 정밀 진단까지, 암 관련 제품 풀 라인업 구축
백지우 신한투자증권 연구원
◇SNT다이내믹스
K2 전차 변속기 국산화 밸류 레벨업의 시작점
동사 변속기 K2 전차 4차 양산 적용 가능성 높아짐 ⇒ 향후 K2 전차 수출물량에 적용되면서 실적 개선 가속화 될 듯(ft. 중동수출 탄력 받을 듯)
지난해에 이어 올해 들어서도 방산부문 매출 증가로 수익성 개선 본격화 ⇒ 향후 방산 관련 수주의 지속성을 기반으로 수익성 개선 지속될 듯
이상헌 iM증권 연구원
◇STX엔진
국산엔진 이집트향 등 수출 확대로 실적개선 가속화
이집트향 K9 자주포 국산 엔진 11월부터 공급할 예정으로 내년부터 본격화 되면서 실적개선 가속화 될 듯 ⇒ K9 자주포 국산 엔진 중동수출 첨병역할 하면서 동사 수주 레벨업 될 듯
올해 2분기 실적 어닝 서프라이즈 기록 ⇒ 특수 및 민수사업부문 실적 개선 본궤도에 진입함에 따라 향후 실적 턴어라운드 지속성 높아질 듯
이상헌 iM증권 연구원
◇오리온
밸류업의 원년
3분기 연결기준 영업이익 1,415억원 전망
밸류업의 원년
투자의견 BUY, 목표주가 142,000원 유지
박상준 키움증권 연구원
◇감성코퍼레이션
찬바람이 불면 감성이 살아난다(ft. 밸류업)
의류 및 모바일 사업 등을 영위
날씨가 추워지는 4분기 주력 제품인 경량 패딩과 헤비 아우터 등의 판매 증가하면서 실적개선 가속화 될 듯
일본수출 가시화 및 실적 우상향을 기반으로 당기순이익의 50% 이상을 주주환원 정책으로 활용하면서 밸류업 될 듯
이상헌 iM증권 연구원
◇삼성E&A
불확실한 상황, 중요한 것은 방향성
3Q24 Preview: 주요 파이프라인 발주 지연
과도한 우려 2가지: 유가, 비화공 수주
조정현 IBK투자증권 연구원
◇환인제약
회사 체급 키우기
차곡차곡 성장하는 외형, 회사의 체급 키우기
건기식, 마이크로바이옴 업체 인수, 사업 시너지 목표
목표 PER 하향에 따른 목표주가 및 투자의견 하향
신민수 키움증권 연구원
◇JW중외제약
느껴지는 정상화의 흐름
2분기에 있었던 회계 이슈 정상화
목표주가 -2.5% 하향 조정
신민수 키움증권 연구원
◇한진
택배, 글로벌부문 Capa Up→ 하반기 실적 개선 가시화
국내 최초 택배 서비스를 시작한 물류 업체
대전 스마트 메가허브 터미널 운영 안정화. 택배사업 수익성 개선 중
인천공항 GDC CAPA 확대 예정 → 글로벌, 택배사업 모두 물동량 증가 기대
이새롬 한국IR협의회 연구원
◇블루엠텍
탐방노트
10 월 15 일, 위고비 국내 출시
위고비 국내 출시로 실적 성장하는 유일한 상장사
마지막 오버행 물량 소화 완료
CTT리서치
◇삼성SDI
유럽향 판매 부진 속에 북미향 신차 효과
3분기 프리뷰, 영업 마진 기준 기존 예상치 대비 1.1%pt 하향
중대형 EV 출하는 늘었으나, OEM 판매 부진이 부담
목표가 460,000원, 투자의견 BUY 유지
장정훈 삼성증권 연구원
◇JW생명과학
빙빙 돌아가는 수액 공장처럼
의료 파업 영향에도 잘 돌아가는 공장
목표 PER 낮추며 목표주가 하향
신민수 키움증권 연구원
◇메쎄이상
4분기는 기대되고 돈이 되는 박람회가 개최된다
2024년 예상 매출액 653억원 (+28.5% YoY), 영업이익 142억원 (+26.8% YoY, OPM 21.7%)
체크포인트: 4분기 대형 전시 박람회 개최로 사상 최대 분기 및 연간 실적 기대로 주목 1) 아시아 최대 방위산업전인 KADEX 개최로 단일 전시회 기준 최고 매출 기대 2) ‘HIMSS APAC 2024’와 ‘2024 국제 병원의료산업박람회’ 동시 개최에 시너지 극대화할 전망 3) 11월 국내 최대 규모 펫 산업 전시회 ‘2024 메가주 일산’ 개최, 대표 B2C 전시회로 주목
리스크 요인: 글로벌 신종 전염병 유행
김현겸 KB증권 연구원
◇화승엔터프라이즈
실적 성장은 기본 & 밸류에이션 리레이팅도 기대
아디다스향 신발 ODM업체
고객사, 경쟁사 모두 주가 급등중인데 반영하지 못하고 있는 주가
밸류에이션은 계속 디레이팅되야만 하는가? 아니다!
아이브이리서치
◇대한항공
탑라인 견조, 유가 실적 반영은 4분기
여객/화물 모두 양호한 성장세
밸류업 지수 편입에도 불구, 주주환원 확대 여력은 제한적
아시아나항공 인수를 앞두고
안도현 하나증권 연구원
◇한국콜마
[NDR 후기] 하반기도 강세 지속
NDR 후기: 하반기 강세 지속 = 국내 강세 + 자회사 안정적 손익
3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망
박은정 하나증권 연구원
◇두산테스나
테스트를 거쳐 베스트로
비메모리 반도체 테스트 전문 업체
탈 모바일은 순항
차량용 반도체에서의 절대 강자
조수헌 한국투자증권 연구원
◇코스맥스
COSMAX-Benefits expected from China’s economic stimulus
Share price gap to narrow amid improving investor sentiment
3Q preview: Strong growth in Korea, minus growth in China and US
Valuation & risk
박현진 신한투자증권 연구원
더존비즈온
AI 솔루션, 클라우드를 통한 외형 확대
숫자로 확인되는 클라우드 향 전환 추세
AI 솔루션 매출 하반기 본격화 기대
2024년 매출액 4,061억원, 영업이익 838억원 전망
김성호 하나증권 연구원
◇종근당
2025년부터 본격 실적 회복 전망
3분기 영업실적은 기대수준 추정
상품도입으로 2024년 매출 감소 억제, 2025년에는 영업이익 증가 예상
하태기 상상인증권 연구원
◇DL이앤씨
아직까진 달라지지 않은 분위기
3Q24 추정치: 매출액 2.1조원, 영업이익 730억원(OPM 3.6%)
4분기 영업이익 1,219억원 추정했으나, 하향 여지가 있음
투자의견 Buy로 상향, 목표주가 35,000원 유지
김승준 하나증권 연구원
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