[오늘의 증시 리포트] "롯데쇼핑, 2분기 영업익 전망치 크게 웃돌아"

◇롯데쇼핑

실적 회복과 주가 재평가

2Q 영업이익 744억 원으로 당초 전망치 크게 상회

긍정과 부정의 상존, 영업 외 비용도 고려 대상

박종렬 흥국증권 연구원

◇롯데하이마트

당분간 부진한 실적 불가피

2Q OP 3억 원(-99.2% YoY), 당초 전망치 큰 폭 하회

하반기에도 부진한 실적 모멘텀 불가피

박종렬 흥국증권 연구원

◇바텍

중국은 아쉽지만, 선진국에서 여전히 큰 성장 확인

분기 최대 매출액 달성하며 컨센서스 상회

중국 봉쇄는 아쉽지만 인플레이션을 잘 방어하며 여전히 저평가 상태

박병국 NH투자증권 연구원

◇금양

진검승부

거래가 한산했던 금양의 한산 : 용의 대첩

이단 FS리서치 연구원

◇한국항공우주

모멘텀이 남아 있는 상태

실적의 영향은 제한적

모멘텀이 남아 있는 상태

한영수 삼성증권 연구원

◇비엠티

실적 서프라이즈에 capa 증설까지

피팅, 밸브 강소기업

2분기 큰 폭의 실적 서프라이즈 기록

하반기 호실적 지속 & 내년 증설

황세환 FS리서치 연구원

◇엠씨넥스

2Q22 Review: 바닥 다지기

2Q22 Review: 피해갈 수 없었던 업황 부진

2022년 하반기 Preview: 상저하고

주가의 핵심 Key는 전장 매출 비중 상승

양승수 메리츠증권 연구원

◇덴티움

영업 레버리지를 목도하라

Issue2Q22 Review. 영업이익 컨센서스 큰 폭 상회

Pitch2Q22P OP 당사 추정치 41% 상회. 주요 수출국에서의 견조한 매출 성장과 판관비 효율화에 따른 영업 레버리지 발생

박종현 다올투자증권 연구원

◇CJ제일제당

원가 상승 부담을 이겨낸 실적

2분기 영업이익 5,043억 원으로 시장 컨센서스 소폭 상회

시황이 단기 변수가 될 듯

박상준 키움증권 연구원

◇SKC

꾸준한 동박 이익 성장세

2Q22 Review: Lockdown/고객사 생산 차질 영향에 동박 판매량 감소

동박, Customized Commodity: 국내/외 생산 Site 및 양산능력 검증 완료

투자의견 Buy, 적정주가 22만 원을 제시

노우호 메리츠증권 연구원

◇에스티팜

올리고 매출 성장으로 영업이익 기대치 부합

2Q22 Review: 전년 대비 비용 증가에도 영업이익 기대치 부합

하반기 더 큰 성장이 기대된다

임윤진 대신증권 연구원

◇에스디바이오센서

상반기 매출 2.2조 원 달성

2Q22 Review: 상반기까지 견고한 실적 달성, 하반기 실적 모멘텀 존재

윤곽이 보이는 포스트 코로나 전략: M10과 M&A 시너지 효과에 주목

한송협 대신증권 연구원

◇비상교육

학습교재 출판업체에서 스마트학습지로 영역 확대

투자 포인트는 1) 스마트학습지 중심의 온라인 사업 전략과 2) 2024년 이후 기대되는 출판사업부 수익성 개선 기대

밸류에이션은 낮으나, 개발비 집행으로 단기 모멘텀 제한적

리스크 요인은 학령인구의 감소

김태현 한국IR협의회 연구원

◇메리츠증권

과도하게 우려할 필요는 없다

투자의견 BUY로 상향, 목표주가는 6,500원 유지

정태준 유안타증권 연구원

◇한국항공우주

실적은 기체 부품이, 주가는 완제기 수출이 담당

2분기 일회성 제거 영업이익률은 8.4%로 사실상 서프라이즈

기체 부품의 수익성이 크게 회복했고, 폴란드, 말련, 이집트 등에서 다수의 FA-50 수주 모멘텀 강력히 부각 중

최광식 다올투자증권 연구원

◇LIG넥스원

서프라이즈, 재평가

2분기에 수출 비중이 Flat 했음에도 우호적 국내 방산 정책과 환 효과로 어닝 서프라이즈

방산 업종에서 과거도 많이 올랐어도 가장 저평가

최광식 다올투자증권 연구원

◇SKC

SK넥실리스의 가파른 증익 vs. 2023년 전사 실적 감익

2Q22 영업이익 컨센 8% 하회. SK넥실리스 순항 중

3Q22 영업이익 QoQ 18% 감익 전망

SK넥실리스의 가파른 증익 vs. 2023년 전사 실적 감익

윤재성 하나증권 연구원