[오늘의 증시 리포트] “현대백화점, 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태”

◇원텍

1Q23 Review: 결국은 실적

1Q23P 호실적 달성

그렇다면 2Q23E는?

2023년은 글로벌 진출의 원년

박종현 다올투자증권

◇덴티움

예견된 부진. 2분기부터가 진짜다

1Q23P 영업이익 당사추정치 및 시장 컨센서스 -31%, -21% 하회

중국 COVID19 재확산 및 VBP를 앞둔 재고 감축, 그리고 러시아 재고 이슈로 매출액 추정치 대비 하회

박종현 다올투자증권

◇크래프톤

신작 공백을 채워줄 실적, 인도, AI

부족하다고 느꼈던 성장 동력을 발견

하반기까지도 신작 라인업이 가시화되지 않을 수 있음을 우려했으나 신작 공백기를 채워줄 실적성장성을 확인

인도 서비스 재개와 AI 신사업 가치 부각도 추가로 기대 가능

김하정 다올투자증권

◇GS리테일

편의점 빼고 다 좋았다

영업이익이 시장 기대치를 18.8% 상회

2분기는 편의점 개선에 주목

김명주 한국투자

◇클리오

1Q23 Review: 훌륭하다

1Q23 신기록 재경신

투자의견 Buy 및 적정주가 30,000원 제시

하누리 메리츠

◇케이엔제이

반도체도 좋은데, 2차전지 장비 수주까지

SiC 포커스링 전문 제조업체, 국내 애프터마켓 선도업체, 지난해 사상 최대실적 달성

3D Nand 고단화 & 반도체 산업 미세화 → SiC 포커스링 수요 증가로 지속 성장 중

2022년 SiC 포커스링 사업부 영업이익률 35.8% 기록, 추가 증설 가능성도 있어

이충헌 밸류파인더

◇현대백화점

하반기 면세점 경쟁력 제고에 초점

1Q23 실적 컨센서스 하회

하반기 면세점 경쟁력 제고에 초점

조상훈 신한투자증권

◇현대백화점

1Q23 Review: 모멘텀은 부족하나, 주가는 저평가 상태

실적 불확실성에 대한 우려는 최근 주가 부진에 충분히 반영

2023년 영업이익은 종전 대비 16% 하향 조정된 3,456억원 (+8% YoY) 전망

1Q23 Review: 컨센서스에 대체로 부합. 면세점 손익은 기대치 상회했으나, 지누스 실적은 크게 부진

박신애 KB증권

◇크래프톤

좋았던 겨울을 뒤로하고

1Q23 Review: 예상보다 더 강했던 중국 호조

신작 모멘텀까지는 단기 실적에 따른 작은 변동폭 예상

이효진 메리츠

◇키움증권

운용이익 호조로 최대실적 시현

운용이익 급증

23년 실적개선 전망. 리테일 지배력 유지 관건

전배승 이베스트

◇코스메카코리아

1Q23 Re: 어닝 서프라이즈!

이익도 기업가치도 AGAIN 2021!

박은정 하나금투

◇현대백화점

반등의 시점이 다가온다

1분기 영업이익 779억원 시현

하반기로 갈수록 실적 개선 모멘텀 강해질 전망

박상준 키움증권

◇코오롱인더

전방산업 약세로 예상을 소폭 하회한 실적, 교체타이어와 전자/디스플레이 침체 영향권 하

1분기 매출액 약 1.2조, 영업이익 289억원 발표, 당사 추정치 11% 하회

정경희 키움증권

◇한솔케미칼

2분기 실적 턴어라운드 예상

1Q23 영업이익 383억원 예상

2Q23 영업이익 472억원 전망, 분기 실적 턴어라운드

반도체 업종 top pick 매수 추천

박유악 키움증권

◇크래프톤

버티기만 해도 좋은데, 성장까지?

1Q23 Review: 역대최고 실적 달성

23~26년 최소 24개의 게임 출시전망

최승호 상상인

◇GS리테일

성수기를 기대하게 하는 실적

1분기 영업이익 466억원으로 시장 컨센서스 상회

수익 구조 개선 효과가 강력한 성수기 실적으로 연결 전망

박상준 키움증권

◇PI첨단소재

실적 저점 확인과 바닥 다지는 구간

1Q23P 강도 높았던 재고 조정, 2Q23F 가동률 개선 예상

2가지 변화: 1) 재고 정상화 근접, 2) 포트폴리오 확대

중장기적 매수 전략 유효

권태우 DS투자

◇이노션

디지털 투자, 하반기부터 결실

1Q23 Review: 양호한 캡티브 물량 vs. 국내 광고 침체 우려

상반기는 디지털 대응 위한 투자, 하반기부터 결실

김회재 대신증권

◇크래프톤

펍지는 든든한 캐시카우

펍지는 든든한 캐시카우 → 글로벌 게임사 투자로 게임 라인업 추가 중

1분기 성수기 효과 + 비용 통제 → 어닝 서프라이즈 기록

일회성 성수기가 아닌 PC게임의 수익성 개선으로 향후 성수기 효과 증대 예상

이지은 대신증권

◇코오롱인더

아라미드 증설분, 60% 이상 고객사 선확보

올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 하회

올해 말~내년 1분기, 아라미드 증설분 본격 가동 전망

이동욱 IBK

◇크래프톤

1Q23 Review: Show and prove

시장 컨센서스를 크게 상회하는 호실적 기록

보여준 배틀그라운드의 저력

시장이 원했던 이익 체력

정호윤 한국투자

◇키움증권

좋은 부분은 인정

순이익 2,915억원으로 컨센서스 54% 상회

CFD 불확실성 감안하더라도 펀더멘털이 개선된 부분까지 고려해 목표주가 150,000원 유지

백두산 한국투자

◇원익IPS

다시 찾아 온 저가 매수 기회

내용면에서 예상치 부합한 1Q23 실적

2Q23 매출은 31%QoQ 증가, 흑자전환 전망

다시 저가 매수 기회 도래, 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 4만원 유지

이민희 BNK

◇GS리테일

1분기 실적 기대치 상회

1분기 긍정적 실적 달성

2분기 호실적 이어질 전망

투자의견 매수, 목표주가 3.3만원 유지

남성현 IBK

◇크래프톤

1Q23 Re: 7년차 게임에서 역대 최대 매출

컨센서스 큰 폭으로 상회

역대급 이익의 배경에는 비용 감소

신작이 대기하는 2024년이 다가온다

윤예지 하나금투

◇현대백화점

1분기 예상보다 부진했지만... 기대되는 이유

1분기 추정치 하회

2분기가 저점. 하반기 실적 개선 가능할 전망

투자의견 매수, 목표주가 7.5만원 유지

남성현 IBK

◇키움증권

1Q23 Review: 사상 최대 분기이익, 적극적 자본정책 필요

투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지

1Q23 연결순이익은 2,915억원으로 분기기준 사상 최대 실적 시현, +106.8% YoY, ROE 25.1%

강승건 KB증권