에코프로머티리얼즈, 싱가포르·홍콩서 해외투자자 대상 투자설명회 개최

기업공개(IPO)를 앞둔 에코프로머티리얼즈가 해외 투자자를 대상으로 투자설명회를 개최한다. 글로벌 배터리 양극재 시장을 이끄는 기술력과 에코프로 그룹의 장점인 ‘클로즈드 루프 에코시스템(Closed Loop Eco-System)’이라는 이차전지 소재 생태계 구축을 통한 시너지 창출 등을 집중적으로 홍보할 계획이다.

에코프로머티리얼즈는 23일부터 31일까지 싱가포르와 홍콩에서 대표 주관사인 미래에셋증권, 공동 주관사인 NH투자증권과 함께 투자설명회를 진행한다고 19일 밝혔다.

에코프로머티리얼즈는 지난달 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 공모 절차에 들어갔다. 총 공모 주식 수는 1447만6000주, 주당 희망 공모액은 3만6200~4만4000원이다.

에코프로머티리얼즈는 글로벌 일류 하이니켈 전구체 전문업체로서의 기술력과 경쟁력 등을 집중적으로 알릴 방침이다.

2017년 설립된 에코프로머티리얼즈는 이차전지의 핵심소재인 전구체를 대량 생산하는 국내 유일의 업체다. 2006년 국내 최초로 하이니켈 NCA 전구체를 개발한 데 이어 2014년 세계 최초로 NCM811 전구체, 2016년 NCM9½½ 개발에 성공하며 전구체 기술을 선도하고 있다.

국내에서 사용되는 전구체의 95% 이상을 중국에서 수입하는 상황에서 에코프로머티리얼즈의 상장이 국내 배터리 산업의 자급력을 높일 것으로 보인다.

또한 원재료 활용(RMPㆍ순도가 낮은 중간재를 투입해 고순도의 황산 메탈을 제련하는 공정)과 전구체 생산(CPM) 공정을 통합한 생산 체제를 구축하고 있다. RMP 공정은 타사의 제련 공정보다 원가 경쟁력이 높고, 중간재 원료뿐 아니라 폐배터리 재활용을 통해 1차 정제된 원료에서도 고순도 전구체 원료 생산이 가능하다.

에코프로 가족사인 에코프로CNG 등 국내 폐배터리 리사이클 업체와 협업해 자원의 해외 유출을 줄일 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다.

에코프로머티리얼즈는 현재 연간 5만 톤의 전구체 생산캐파를 2027년까지 연간 21만 톤으로 늘릴 계획이다. 생산량 확대를 위해 포항 1, 2공장에 이어 3, 4 공장을 착공하고 북미와 유럽 등에도 진출할 계획이다. 공모를 통해 마련된 자금은 추가 공장 등 설비투자와 원재료 매입 등에 활용된다.

아울러 외부 판로 확대에도 박차를 가한다. 현재 에코프로머티리얼즈가 생산하는 전구체의 상당량을 에코프로비엠이 소비하고 있지만, 장기적으로는 외부 판매 비중을 확대해 나간다는 전략이다.

에코프로 그룹 차원에서 니켈 등 광산 관련 기업에 지분 투자를 하는 등 원료 확보를 위한 그룹 시너지도 끌어올릴 계획이다. 3월 주주총회에서 사업 목적에 ‘국내외 자원의 탐사 채취 개발사업’을 추가하는 정관 변경안을 의결한 것도 같은 맥락이다. 지난해 인도네시아 니켈 제련소 QMB에 지분 투자를 단행하는 등 원자재 수급 안정화와 가격 경쟁력 강화를 위한 사업도 진행 중이다.

상장 이후 잠재적 대량 매도 물량(오버행) 우려도 일부 해소됐다는 설명이다. 기존 재무적 투자자(FI)들이 상장일로부터 6개월 이상 자발적으로 보호예수를 약속했기 때문이다. FI와 전략적투자자 등은 6개월, 최대주주와 일부 특수관계인은 30개월로 의무보유 기간을 정했다.

에코프로머티리얼즈는 30일부터 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 뒤 내달 17일(잠정) 상장할 예정이다.